Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie wersji roboczej wiadomości e-mail przy użyciu informacji o sprzedaży w programie Copilot w programie Outlook

  • Artykuł

Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży obejmuje wszystkie funkcje Microsoft 365 Copilot, które umożliwiają użytkownikom dostęp do cennych danych i pomagały w zaangażowaniu klientów. Połączone środowiska Copilot w Microsoft Outlook pomagają sprzedawcom w zakresie obsługi klienta dzięki mocy rozwiązania Copilot w programie Outlook i roli Copilot dla działów sprzedaży w bezproblemowym projekcie „razem lepiej”. W tym doświadczeniem są widoczne sumowane wątków wiadomości e-mail, wygenerowane odpowiedzi na wiadomości e-mail i informacje umożliwiające sprzedawcom rozwój klientów relacje i zamykanie transakcji.

Wymagania dotyczące licencji

Notatka

Licencja Copilot dla działów sprzedaży zawiera licencję Microsoft 365 Copilot i zapewnia połączone wyniki, które są zoptymalizowane pod kątem ról sprzedażowych. Integracja z CRM jest dostarczana od razu po wyjęciu z pudełka i można ją skonfigurować w aplikacji i za pomocą Microsoft Copilot Studio.

  • Jeśli masz już zakupioną usługę Copilot dla Microsoft 365, możesz dodać licencję bardziej zaawansowanej wersji produktu Copilot dla działów sprzedaży, aby uwzględnić wszystkie funkcje oparte na rolach i gotowych połączeniach systemu CRM.
  • Jeśli jesteś klientem Dynamics 365 Premium, możliwość aktywacji Copilot dla działów sprzedaży jest dołączona do tej licencji. Aby aktywować, upewnij się, że użytkownicy mają licencję Microsoft 365 Copilot (zakup dodatkowy) i licencję Dynamics 365 Sales Premium skojarzoną z ich profilem użytkownika w centrum administracyjnym Microsoft 365. Spowoduje to automatyczne umożliwienie wszystkich Copilot dla działów sprzedaży.

Aby uzyskać informacje o cenach, zobacz Ceny Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży i Ceny Microsoft 365 Copilot.

Notatka

Jeśli masz istniejącą licencję Sales Copilot, zobacz Tworzenie wersji roboczej wiadomości e-mail z aplikacją Copilot dla działów sprzedaży.

Wymagania wstępne

Obsługiwane języki

Aby wyświetlić listę obsługiwanych języków w połączonym środowisku Microsoft 365 Copilot i Copilot dla działów sprzedaży, zobacz obsługiwane języki.

Aby wygenerować sugerowaną wiadomość e-mail, wiadomość e-mail i monit niestandardowy muszą być w jednym z obsługiwanych języków.

Przygotowanie wersji roboczej wiadomości

Dzięki współpracy w programie Outlook i Copilot dla działów sprzedaży wersję roboczą wiadomości e-mail można utworzyć w programie Outlook, używając wstępnie zdefiniowanych kategorii odpowiedzi i informacji o sprzedaży z systemu CRM.

  1. W programie Outlook odpowiedz na wątek wiadomości e-mail.

  2. W obszarze Wersja robocza z pomocą Copilot w prawym górnym rogu wybierz pozycję z listy rozwijanej Z programu Outlook i wybierz opcję Dodaj prognozy sprzedaży. Są wyświetlane wstępnie zdefiniowane kategorie odpowiedzi.

    Zrzut ekranu przedstawiający możliwości tworzenia wersji roboczych wiadomości e-mail w programie Outlook ze wstępnie zdefiniowanymi kategoriami odpowiedzi.

    Notatka

    Jeśli w wątku wiadomości e-mail znajduje się zewnętrzna wiadomość e-mail, opcja Ze sprzedaży jest domyślnie wybrana.

  3. Wybierz kategorię odpowiedzi. Copilot odpowiedzi na pytania są generowane na podstawie informacji o sprzedaży z systemu CRM.

  4. Przeglądanie wygenerowanej zawartości. Aby wygenerować inną sugestię, wybierz opcję Ponownie generowane.

  5. Wybierz opcję Zachowaj, aby dodać treść do treści wiadomości e-mail.

  6. Edytuj zawartość wiadomości e-mail w razie potrzeby, a następnie wyślij ją.

Włączanie użytkowników do usługi Microsoft 365 Copilot
Tworzenie wersji robocza wiadomości e-mail z pomocą Copilot w programie Outlook