Przewodnik użytkownika Dynamics 365 for Outlook

Ważne

Od 1 października 2020 r. starsza wersja Dynamics 365 for Outlook (nazywana również dodatkiem Outlook COM) została wycofana. Firma Microsoft nie będzie świadczyć pomocy technicznej ani żadnych dalszych aktualizacji (w tym aktualizacji zabezpieczeń i aktualizacji krytycznych) dla dodatku Outlook COM w zakresie kontaktów z klientami (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing i Field Service).

• Od 4 grudnia 2020 starsza wersja Dynamics 365 for Outlook nie jest dostępna dla aplikacji do kontaktu z klientami (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing i Field Service). Użyj nowoczesnych Dynamics 365 App for Outlook zamiast tego.
• Użytkownicy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mogą nadal korzystać ze starszej wersji Dynamics 365 for Outlook i nadal będą otrzymywać krytyczne aktualizacje zabezpieczeń. Zalecamy jednak, aby przejść do nowoczesnej wersji Dynamics 365 App for Outlook najszybciej jak to możliwe.

Aby uzyskać dalsze informacje i kroki umożliwiające bezproblemową zmianę, pobierz Podręcznik Dynamics 365 for Outlook (dodatek COM)

• W przypadku aktualizacji December 2016 Update dla Dynamics 365 (online i on-premises) oraz późniejszych wydań, preferowanym sposobem korzystania z Microsoft Dynamics 365 wraz z programem Outlook jest użycie Dynamics 365 App for Outlook, dodatku do Microsoft Office. Więcej informacji: Przewodnik licencjonowania Dynamics 365 App for Outlook.
• Konfigurowanie Dynamics 365 App for Outlook i Dynamics 365 for Outlook dla tego samego użytkownika Dynamics 365 nie jest obsługiwane.
• W przypadku Dynamics 365 online dla programu Outlook 9.0 w trybie offline załączniki do synchronizowanych rekordów nie będą dostępne w trybie offline. Jeśli rekord zawiera załącznik, załącznik będzie dostępny tylko po powrocie do trybu online. Jeśli do rekordu w trybie offline dodano załącznik, załącznik zostanie zsynchronizowany z serwerem po powrocie do trybu online. Aby użyć załączników w trybie offline, należy rozważyć zapisanie załącznika na urządzeniu.
• Funkcja offline w Dynamics 365 for Outlook, wersja 9.0, nie jest dostępna w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Dynamics 365 for Outlook jest wycofywany i usuwany

Od 4 grudnia 2020 r. roku starszy program Dynamics 365 for Outlook (nazywany też dodatkiem Outlook COM) zostanie usunięty i użytkownicy nie będą już mogli używać dodatku Outlook COM. To usunięcie nastąpi według lokalizacji geograficznej i jest zgodne z tygodniowym harmonogramem wydań.

Po usunięciu usługi użytkownicy muszą ręcznie odinstalować dodatek. Użytkownicy będą mogli uruchomić dodatek Outlook COM, jednak żadna z tych funkcji nie będzie działać.

Użytkownicy istniejącego dodatku Outlook COM będą doświadczać następującego zachowania:

• Wstążka Dynamics 365 jest wyłączona.

  

• Foldery organizacyjne Dynamics 365 pokazują puste strony.

  

• Nie będzie można skonfigurować nowych skrzynek pocztowych w dodatku Outlook COM. Dodawanie Organizacji Dynamics 365 spowoduje wyświetlenie poniższego komunikatu:

  

Zasady zachowania poufności informacji

Aby korzystać z programu Microsoft Dynamics 365 for Outlook, musisz zalogować się przy użyciu swoich poświadczeń (adresu e-mail i hasła). Te informacje można zapisać lokalnie, dzięki czemu monit o wprowadzenie poświadczeń nie będzie wyświetlany przy każdym otwarciu programu Outlook. W przypadku podjęcia decyzji o zapisaniu tych informacji lokalnie program Dynamics 365 for Outlook będzie automatycznie nawiązywać połączenie z usługą Microsoft Dynamics 365 (online) po każdym otwarciu programu Outlook.

Po pierwszym zalogowaniu się i użyciu programu Dynamics 365 for Outlook połączenie między Twoim komputerem a usługą Dynamics 365 (online) będzie zawsze otwarte, o ile będziesz mieć dostęp do Internetu. Możesz wybrać opcję wyłączenia połączenia między swoim komputerem a usługą Dynamics 365 (możesz to zrobić tylko przy użyciu ustawienia konfiguracji), ale jeżeli wyłączysz połączenie, program Dynamics 365 for Outlook może działać z niższą wydajnością.

Jeśli używasz programu Dynamics 365 for Outlook do śledzenia wiadomości e-mail, wątek wiadomości e-mail będzie widoczny dla użytkowników w organizacji mających uprawnienie do wyświetlania go.

W przypadku każdej wiadomości e-mail, którą otrzymasz, program Dynamics 365 for Outlook wyśle do usługi Dynamics 365 (online) następujące dane: adres e-mail nadawcy, adres e-mail adresata i wiersz tematu wiadomości. Umożliwia to usłudze Dynamics 365 (online) określanie, czy dana wiadomość e-mail ma być przechowywana w usłudze Dynamics 365 (online). Kiedy element jest śledzony, jego kopia jest utrzymywana przez usługę Dynamics 365 i jest widoczna dla innych użytkowników w organizacji, którzy mają odpowiednie uprawnienia. Gdy przestaniesz śledzić element, jego kopia zostanie automatycznie usunięta z usługi Dynamics 365 (online) tylko w sytuacji, gdy jesteś jego właścicielem.

Jeśli używasz programu Microsoft Dynamics 365 for Outlook, podczas przechodzenia do trybu offline kopia danych, nad którymi pracujesz, jest tworzona i zapisywana na komputerze lokalnym. Dane są przesyłane z usługi Dynamics 365 (online) na Twój komputer za pomocą bezpiecznego połączenia i jest zachowywane połączenie między kopią lokalną a kopią w usłudze Dynamics 365 Online. Przy następnym logowaniu do usługi Dynamics 365 (online) dane lokalne zostaną zsynchronizowane z usługą Dynamics 365 (online).

Administrator określa uprawnienia użytkowników w organizacji do przechodzenia do trybu offline w programie Microsoft Dynamics 365 for Outlook, używając ról zabezpieczeń.

Użytkownicy i administratorzy mogą określać, które encje będą pobierane za pośrednictwem funkcji synchronizacji w trybie offline, używając ustawienia Filtry synchronizacji w oknie dialogowym Opcje. Alternatywnie, użytkownicy i administratorzy mogą określać, które pola będą pobierane (i przekazywane), używając karty Opcje zaawansowane w oknie dialogowym Filtry synchronizacji.

Jeśli podczas korzystania z funkcji Synchronizacja z programem Outlook używasz usługi Dynamics 365 (online), synchronizowane dane z usługi Dynamics 365 są „eksportowane" do programu Outlook. Między informacjami w programie Outlook oraz informacjami w usłudze Dynamics 365 (online) jest utrzymywane połączenie, aby zagwarantować aktualność informacji w obu tych lokalizacjach. Funkcja synchronizacji z programem Outlook pobiera tylko odpowiednie identyfikatory rekordów usługi Dynamics 365, które są używane, gdy użytkownik próbuje śledzić element programu Outlook i ustawić dla niego rekord Dotyczy. Dane firmy nie są przechowywane na urządzeniu.

Administrator określa, używając ról zabezpieczeń, czy użytkownicy w organizacji są uprawnieni do synchronizowania danych usługi Dynamics 365 z programem Outlook.