Tworzenie i konfiguracja portalu Field Service
Ten artykuł przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji i poda przydatne informacje dotyczące konfigurowania szablonu portalu.
Tworzenie portalu doświadczeń klientów Field Service
Zaloguj się do Power Pages Portal i wybierz środowisko z zainstalowanym Dynamics 365 Field Service.
Możesz przejść bezpośrednio do portalu Power Pages dla swojego środowiska. Określ identyfikator środowiska, w którym zainstalowana jest usługa Field Service i wstaw go do poniższego adresu URL:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Szablony.
Wyszukaj Field Service i wybierz pozycję Wybierz ten szablon na karcie szablonu usługi Field Service.
Wprowadź nazwę portalu, żądaną subdomenę, wybierz język wyświetlania i wybierz Gotowe.
Witryna portalu Power Pages jest tworzona w tle. Proces może potrwać kilka minut. Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy będzie gotowa lub możesz sprawdzić obszar powiadomień, aby uzyskać aktualizacje.
Konfiguracja ustawień portalu klienta
Administratorzy mogą skonfigurować większość ustawień portalu klienta bezpośrednio w usługach terenowych.
W Field Service wybierz obszar Ustawienia. W obszarze Portal klientów wybierz opcję Portal klientów i otwórz rekord ustawień.
Na karcie Konfiguracja zaktualizuj ustawienia zgodnie z potrzebami biznesowymi.
Nazwa portalu: Etykieta, do której odwołuje się kod witryny sieci Web, aby pobrać odpowiednie ustawienie. Nazwa powinna być unikatowa dla skojarzonej witryny sieci Web, ponieważ kod pobierający ustawienie pobierze pierwszy znaleziony rekord o pasującej nazwie.
Witryna Field Service: Skojarzona witryna sieci Web. Otwarcie powiązanego rekordu witryny prowadzi do aplikacji Zarządzania portalem.
Śledź mojego technika: Opcja umożliwiająca korzystanie z funkcji Śledź technika.
Samodzielne planowanie (wersja zapoznawcza): Opcja umożliwiająca samodzielne planowanie w portalu.
Wysyłanie środowiska samodzielnego planowania do kontaktów klienta: opcja umożliwiająca automatyczne powiadomienia z informacjami o dostępie do portalu. Informacje są wysyłane do każdego kontaktu, który nie jest częścią wykluczonego konta. Po włączeniu tej funkcji wybierz, czy chcesz wysyłać zaproszenia do wszystkich kontaktów, czy tylko do nowych kontaktów.
Wiadomości: wiadomości są wysyłane w określonych punktach cyklu życia zlecenia pracy. Te komunikaty można włączyć lub wyłączyć niezależnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej wiadomości, przejdź do Ustawienia powiadomień dla portalu Field Service (wersja zapoznawcza).
Typ komunikacji: Rodzaj komunikacji, którą system wysyła do klienta: e-mail, SMS lub oba.
Wyślij wiadomości do: domyślnie system wysyła wiadomości do kontaktu, który utworzył zgłoszenie serwisowe za pośrednictwem portalu. Jeśli taki kontakt nie istnieje, wiadomości będą kierowane do typu kontaktu określonego w tym ustawieniu.
Dołącz ankietę (wersja zapoznawcza): ankieta Customer Voice do osadzenia w portalu. Po dodaniu kodu osadzenia ankiety, ankieta automatycznie wyświetli się po zakończeniu rezerwacji.
Konfiguracja łącznika SMS i e-mail: Bezpośrednie linki do przepływów Power Automate, w których można skonfigurować łączniki e-mail i SMS.
Wykluczone typy zleceń pracy: typy zleceń pracy, których nie chcesz uwidaczniać jako opcji w portalu.
Wykluczone konta: konta klientów, których nie chcesz włączać w portalu. Kontakty związane z wyłączonymi kontami nie będą odbierane w portalu.
Na karcie Wyświetlanie ustaw podstawowe wartości projektowe portalu. Pole Konfiguracja wyświetlania zaawansowanego zawiera bezpośrednie łącze, które umożliwia otwarcie projektanta Power Pages. Użyj aplikacji Zarządzanie portalami, aby skonfigurować wszystkie szczegóły portalu.
Jeśli włączono opcję Śledź mojego technika, wybierz kartę Śledź mojego technika i skonfiguruj ustawienia śledzenia.
Jeśli włączono Samodzielne planowanie (wersja zapoznawcza), wybierz kartę Samodzielne planowanie (wersja zapoznawcza) i skonfiguruj parametry planowania.
Minimalny czas potencjalnego klienta dla nowych rezerwacji (dni): Ustawia minimalną wartość czasu (w dniach od dnia dzisiejszego), w trakcie którego klient może zaplanować swoją rezerwację.
maksymalny czas potencjalnego klienta dla nowych rezerwacji (dni): Ustawia maksymalną wartość czasu (w dniach od dnia dzisiejszego), w trakcie którego klient może zaplanować swoją rezerwację.
Włącz wybór zasobów: Po włączeniu tej opcji klient ma możliwość wybrania określonego zasobu, który ma być skojarzony z kontem podczas planowania rezerwacji, jeśli wybrana zostanie opcja Tak.
Włącz dodatkowe szczegóły: Jeśli chcesz, aby klient przesłał dodatkowy tekst podczas planowania rezerwacji, ustaw tę wartość Tak. System zapisuje tekst jako notatkę na osi czasu rezerwacji.
Domyślna jednostka łukowa: ustawia jednostkę łukową na mile lub kilometry.
Uwzględnij zasób z maksymalnym promieniem podróży: Maksymalna promień od zaplanowanej lokalizacji, w jakim można zaplanować zasób.
Uwaga
Ustawienia promienia podróży są współdzielone z tablicą harmonogramów w Usługach terenowych. Zmiana wartości w jednym z nich powoduje zmianę wartości w drugim.
Zaznacz Zapisz i zamknij.
Konfiguracja typów incydentów dla portalu
W ramach funkcji samodzielnego planowania klient może wybrać typ zdarzenia (wyświetlany jako Typ usługi), reprezentujący potrzebną pracę. Jako administrator usługi Field Service możesz udostępnić klientom określone typy zdarzeń i ustawić przyjazną dla użytkownika nazwę wyświetlaną dla typu zdarzenia wyświetlanego w portalu samoobsługowym.
Otwórz obecny typ zdarzenia.
Na karcie Ogólne ustaw ustawienie Włącz dla C2 na Tak i podaj nazwę wyświetlaną portalu.
Na karcie Szczegóły ustaw typ Domyślne zlecenie pracy, który jest pracownikiem powiązanym z cennikiem dla typu zdarzenia.
Ustaw szacowany czas trwania dla typu zdarzenia. Ta wartość oznacza czas trwania pracy wyświetlany w portalu.
Konfiguracja dostawców tożsamości dla portalu
Portal wymaga od klientów uwierzytelnienia przed otwarciem zgłoszeń serwisowych. Domyślnie portal korzysta z uwierzytelniania lokalnego. Administratorzy mogą dodawać i zmieniać opcje uwierzytelniania. Więcej informacji: Omówienie uwierzytelniania w portalach Power Apps.
Dostosowywanie wyglądu portalu
Makers może zaktualizować projekt i stylizację portalu, aby spełnić wymagania dotyczące marki. Użyj Studio projektowania Power Pages lub starsze Power Apps portals Studio, aby dostosować witrynę portalu.
Można tylko edytować elementy w nagłówku i stopce oraz fragmenty treści. Aktualizacja fragmentów treści w portalu aktualizuje również powiadomienia, jeśli są one włączone.
Aktualizacja portalu Field Service
Kiedy udostępniamy nowe funkcje, nie aktualizujemy portalu automatycznie. Administrator musi zastosować je w swoim środowisku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja pakietu witryny internetowej.