Ustawianie powiadomień dla portalu Field Service

Portal używa przepływów Power Automate do wyzwalania powiadomień. Zanim będziemy mogli wysyłać powiadomienia, należy wybrać kanały i odpowiednio skonfigurować przepływy. Aby wysyłać wiadomości SMS, skonfiguruj dostawcę wiadomości SMS z łącznikiem Power Automate. Do obsługi poczty e-mail zalecamy konto Outlook w usłudze Office 365.

Uwaga

Po włączeniu tej opcji system wysyła powiadomienia do kontaktów konta powiązanych z rezerwacjami. Korzystając z rzeczywistych danych klientów do testowania tej funkcji, zapobiegaj przypadkowej komunikacji , dodając konta do wykluczonych kont.

Skonfiguruj łączniki e-mail i SMS w aplikacji Power Automate

Ustawienia portalu klienta w Usłudze terenowej łączą się bezpośrednio z domyślnymi przepływami Power Automate dla wiadomości e-mail i SMS.

1. Zaloguj się do Power Apps i wybierz Rozwiązania> swoje rozwiązanie Dynamics 365 Field Service.
2. Wybierz Obiekty>Przepływy w chmurze, aby wyświetlić listę przepływów.

Aby skonfigurować wiadomość e-mail:

1. Wybierz przepływ Powiadomienia przepływów e-mail w usłudze Field Service PowerApps, który domyślnie jest wyłączony.
2. W przepływie wybierz opcję Zapisz jako i utwórz kopię domyślnego przepływu.
3. Otwórz utworzony przepływ i wybierz opcję Edytuj. Uwierzytelnienie lub zaktualizowanie połączeń i Zapisz przepływ.
4. Wybierz opcję Włącz, aby włączyć przepływ.

Aby skonfigurować wiadomość SMS:

1. Wybierz przepływ Field Service PowerApps – powiadomienia SMS Power Flow, który domyślnie jest wyłączony.
2. W przepływie wybierz opcję Zapisz jako i utwórz kopię domyślnego przepływu.
3. Otwórz utworzony przepływ i wybierz opcję Edytuj. Uwierzytelnienie lub zaktualizowanie połączeń i Zapisz przepływ.
4. Wybierz opcję Włącz, aby włączyć przepływ.

Lista powiadomień

Po skonfigurowaniu portalu i włączeniu powiadomień, wiadomości e-mail i SMS są wysyłane do kontaktu z klientem. Możesz dostosować niektóre aspekty portalu, co dotyczy również powiadomień.

Portal wysyła powiadomienie o następujących zdarzeniach:

• Planowana rezerwacja: wiadomości z przypomnieniem są wysyłane na siedem dni przed zaplanowaną godziną usługi. Wiadomość ta zawiera zaplanowany czas usługi oraz link do portalu z informacjami o rezerwacji. Domyślnie przypomnienia są wysyłane codziennie o godzinie 10:00 czasu UTC dla wszystkich rezerwacji w tym okresie. Czas ten można zmienić, edytując przepływ Twórz produkty powiadomień dla rezerwacji.

• Podróż: Wysyłane, gdy status rezerwacji zmieni się na Podróż. Komunikat ten podaje szacowany czas przybycia, biorąc pod uwagę natężenie ruchu na zaplanowanej trasie. Łącze do portalu klienta, gdzie klient może zobaczyć więcej szczegółów.

• Rezerwacja zakończona: Wysyłane, gdy status rezerwacji zmieni się na Zakończone. Ten komunikat zawiera potwierdzenie ukończenia pracy, wraz z datą i godziną zakończenia.

• Rezerwacja zaplanowana ponownie: Wysyłane, jeśli przypomnienie o rezerwacji zostanie wysłane, a zaplanowany czas rozpoczęcia zmieni się o więcej niż 10 minut.

• Rezerwacja anulowana: Wysyłane, jeśli zostanie wysłane przypomnienie o rezerwacji i zostanie anulowany zaplanowany termin serwisowy.

Wyświetlanie wysłanych powiadomień

Ustawienia powiadomień zapewniają widok tylko do odczytu wszystkich wiadomości wysyłanych do klientów. Możesz zobaczyć, którzy klienci otrzymali wiadomość, typ wysłanej wiadomości i jej aktualny status.

W Field Service wybierz obszar Ustawienia. W obszarze Portal klientów wybierz pozycję Powiadomienia, aby wyświetlić listę.

Konfiguracja kodów powiadomień o rezerwacjach

Dzięki kodom powiadomień o rezerwacji administratorzy usługi Field Service mogą rozszerzać, wygasać lub blokować dostęp do łącza portalu udostępnionego klientowi.

W Field Service wybierz obszar Ustawienia. W obszarze Portal klientów wybierz Kody powiadomień o rezerwacjach, aby tworzyć kody i zarządzać nimi.