Udostępnij za pośrednictwem

Zarządzanie zgodą — omówienie

  • Artykuł

Ważne

Ten artykuł dotyczy pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym i marketingu wychodzącego.

Podróże w czasie rzeczywistym i marketing wychodzący mają odrębne, ale powiązane konstrukcje służące wspieraniu zgody i zgodności z przepisami w zakresie komunikacji z klientami. Niniejszy artykuł zawiera przegląd tych różnic wraz z odniesieniami do bardziej szczegółowych informacji na temat sposobów podejścia do kwestii zgodności.

W podróżach w czasie rzeczywistym zgoda jest rejestrowana i przechowywana w punkcie kontaktowym. Punkt kontaktu jest celem wiadomości (na przykład adresu e-mail lub numeru telefonu). Zgoda klienta jest przechowywana na zasadzie na kanał. Na przykład, e-mail somebody@example.com wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o nadchodzących wydarzeniach.

Podstawową zaletą zgody w punkcie kontaktowym jest to, że pozwala ona Customer Insights - Journeys orkiestrować podróże przez dowolną encję w czasie rzeczywistym. Orkiestracja w ramach podróży oznacza możliwość egzekwowania zgody dla potencjalnych klientów, profili Customer Insights - Data, kontaktów i wszelkich innych encji. Takie podejście jest przeciwstawne do marketingu wychodzącego, który może orkiestrować podróże tylko dla encji kontaktów.

W marketingu wychodzącym, zgoda jest przechwytywana i przechowywana w encji kontaktu w polach, takich jak DoNotEmail, DoNotBulkEmail i DoNotTrack, które odnoszą się do całego rekordu kontaktu i wszystkich jego adresów e-mail. Takie podejście nie pozwala na przechwytywanie różnych zgód dla wielu adresów e-mail, numerów telefonów itp.

Ważne

Podróże w czasie rzeczywistym mogą sprawdzać pola DoNotEmail, DoNotBulkEmail i DoNotTrack kontaktu, aby dopasować zachowanie marketingu wychodzącego w zakresie egzekwowania zgody i pomóc w przejściu z marketingu wychodzącego do podróży w czasie rzeczywistym. Więcej informacji: Zarządzanie ustawieniami zgodności użytkowników w ramach podróży w czasie rzeczywistym

Ważne

Marketing wychodzący nie sprawdza rekordów zgody punktów kontaktu w celu oceny zgody podczas wysyłania wiadomości. Oznacza to, że rekordy zgody kontaktu nie będą wpływały na wychodzące wiadomości marketingowe.

Profile zgodności

Profile zgodności to huby do zarządzania zgodą i zgodnością w Customer Insights - Journeys. Profile zgodności regulują sposób pozyskiwania i egzekwowania zgody. Profile zgodności przechowują informacje takie jak adres firmy, doświadczenie w zarządzaniu preferencjami oraz powiązaną konfigurację. Ustawienia profilu zgodności różnią się w zależności od rodzaju tworzonego lub modyfikowanego profilu zgodności.

Preferencje kontaktowe użytkownika

Ważne

Od 10 października 2024, łącza anulowania subskrypcji: łącza anulowania subskrypcji są wygaszane po 6 mies. od utworzenia łącza i nie działają.

Istnieją cztery sposoby, w jakie użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi kontaktów: centra preferencji, strony preferencji, centra subskrypcji i linki zewnętrzne.

Centra preferencji

Porada

Centra preferencji to zalecany sposób umożliwienia klientom zarządzania preferencjami komunikacyjnymi w organizacji dla podróży w czasie rzeczywistym.

Ważne

Centra kontaktów nie modyfikują pól DoNotEmail, DoNotBulkEmail lub DoNotTrack kontaktu. Oznacza to, że na wychodzące wiadomości marketingowe nie mają wpływu zmiany dokonane w zgodzie z centrów preferencji. Jeśli jednocześnie wysyłasz wiadomości z marketingu wychodzącego i podróży w czasie rzeczywistym, zalecamy korzystanie z centrów subskrypcji w podróżach w czasie rzeczywistym.

Customer Insights - Journeys wykorzystuje centra preferencji, aby umożliwić klientom kontrolę nad rodzajami komunikatów, które chcą otrzymywać, oraz nad punktem kontaktowym, w którym chcą je otrzymywać. Współdziałają one ze wszystkimi obsługiwanymi typami encji: potencjalni klienci, kontakty itp. Centra preferencji mogą być skonfigurowane tak, aby pasowały do znakowania firmy i mogą zawierać opcje umożliwiające użytkownikom zarządzanie zgodą dla różnych celów i tematów. Centra preferencji obsługują również zgody dla wielu marek, co pozwala Ci niezależnie zarządzać zgodami dla każdej linii biznesowej.

Więcej informacji: Tworzenie centrów preferencji Customer Insights - Journeys

Strona preferencji

Ważne

Zaleca się zamianę stron preferencji na centra preferencji w celu pełnego korzystania z funkcji wyrażania zgody Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys wykorzystuje strony preferencji jako kolejny sposób zarządzania zgodą użytkownika. Strona preferencji to strona internetowa, na której Twoi klienci mogą zmienić ustawienia zgody na otrzymywanie e-maili i wiadomości tekstowych oraz na śledzenie. Nie można utworzyć nowej strony preferencji. Zamiast tego możesz dostosować język na stronie do aktualizacji zgody punktu kontaktowego, jak to jest używane w Customer Insights - Journeys. Po wprowadzeniu centrów preferencji, istniejące strony preferencji będą nadal wspierać użytkowników aktualizujących swoje zgody. Jednak w przyszłości wszystkie nowe profile zgodności używają rozszerzonej funkcjonalności centrów preferencji.

Centra subskrypcji

Uwaga

Centra subskrypcji mogą być używane tylko z encjami kontaktów. Potencjalni klienci i profile Customer Insights - Data nie są obsługiwane przez centra subskrypcji. Jeśli planujesz wysłanie komunikacji do tych typów obiektów, zalecamy użycie centrum preferencji.

Centra subskrypcji marketingu wychodzącego to strony marketingowe, które kontakty mogą wykorzystać do zarządzania swoimi preferencjami komunikacyjnymi i danymi kontaktowymi z Twoją organizacją. Centra subskrypcji muszą być skonfigurowane w marketingu wychodzącym, ale mogą być używane przez pozyskiwanie w czasie rzeczywistym. Centra subskrypcji nie pracują z celami i tematami pozyskiwania w czasie rzeczywistym. Z centrum subskrypcji można aktualizować tylko dane dotyczące rekordu kontaktu (pole DoNotBulkEmail) i list subskrypcji.

Customer Insights - Journeys może również używać centrów subskrypcji, jeśli Twoje procesy pozyskiwania są ukierunkowane na kontakty. Korzystanie z centrów subskrypcji z poziomu pozyskiwania w czasie rzeczywistym może umożliwić rozpoczęcie wysyłania wiadomości z plików w czasie rzeczywistym przed przejściem do nowszej opcji centrum preferencji.

Uwaga

Gdy centrum subskrypcji jest używane w czasie rzeczywistym, aktualizacje pola DoNotBulkEmail wprowadzone przez użytkownika będą powodować utworzeniu lub zaktualizowanie rekordu zgody kontaktu dla celu komercyjnego profilu zgodności skonfigurowanego w wiadomości e-mail.

Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu istniejącego centrum subskrypcji marketingu wychodzącego w podróży w czasie rzeczywistym, odwiedź Użyj centrów subskrypcji marketingu wychodzącego w Customer Insights - Journeys

Uwaga

Linki zewnętrzne są obecnie przeznaczone do pracy z centrami subskrypcji hostowanych zewnętrznie i mogą być używane tylko z encji kontaktów. Potencjalni klienci i profile Customer Insights - Data nie są obsługiwane przez linki zewnętrzne. Jeśli planujesz wysłanie komunikacji do tych typów obiektów, zalecamy użycie centrum preferencji.

Porada

Jeśli użytkownik chce dodać link do zewnętrznej strony zarządzania preferencjami i modyfikacje wprowadzone w adresie URL nie działają w przypadku sprawy użycia, zaleca się skonfigurowanie komunikatów tak, aby zawierały link do zarządzania preferencjami bezpośrednio w szablonie komunikatu i nieużywanie wbudowanych tokenów {{PreferenceCenter}} zgodności.

Linki zewnętrzne umożliwiają skonfigurowanie adresu URL witryny sieci Web, który wskazuje na hostowane przez zewnętrzne centrum subskrypcji. Adres URL skonfigurowany w profilu zgodności będzie zawarty w wiadomościach wysyłanych z tym profilem zgodności. Po wstawieniu adresu URL do wiadomości jest on modyfikowany w taki sposób, aby zawierał na końcu parametr ciągu zapytania, aby włączyć centrum subskrypcji odbierające subskrypcję w celu zidentyfikowania kontaktu, do którego wysłano wiadomość.

Zarządzanie ustawieniami zgodności użytkowników w ramach podróży w czasie rzeczywistym

Zarządzanie ustawieniami zgodności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności procesów biznesowych z przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności. Ten artykuł zawiera przegląd konfiguracji zgodności administratora, centrów preferencji oraz koncepcji podróży w czasie rzeczywistym. Aby uzyskać informacje na temat zgodności z przepisami dotyczącymi marketingu wychodzącego, odwiedź Ustawienia zgodności z przepisami dotyczącymi marketingu wychodzącego.

Omówienie zgodności podróży w czasie rzeczywistym

Aby skonfigurować zgodność podróży w czasie rzeczywistym, administratorzy mogą przejść do Ustawień>Zaangażowanie klienta>Profile zgodności, aby zdefiniować model zgody, adres firmy i dostosować stronę centrum preferencji dla użytkowników końcowych.

Punkt kontaktowy to miejsce docelowe dla wiadomości. Na przykład, adres e-mail lub numer telefonu jest punktem kontaktowym. Zgoda w ramach podróży w czasie rzeczywistym wyraża się w punkcie kontaktu, co oznacza, że zgody są przechowywane dla każdego celu i dla każdego kanału. Na przykład, e-mail somebody@contoso.com wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o nadchodzących wydarzeniach. Zgoda w czasie rzeczywistym na przetwarzanie plików w rekordach zgody punktu kontaktowego. Natomiast model zgody na marketing wychodzący zależy od zgody rekordu kontaktu. Dzięki zgodzie w punkcie kontaktowym w trakcie podróży w czasie rzeczywistym klienci mają większą kontrolę nad tym, gdzie chcą otrzymywać wiadomości marketingowe od Twojej organizacji.

Inną zaletą zgody w punkcie kontaktowym jest to, że pozwala ona aplikacji podróży w czasue rzeczywistym orkiestrować podróże dowolnej encji, w tym kontaktów, potencjalnych klientów itd.

Profile zgodności

Profile zgodności to pojemniki z ustawieniami zgody. W niektórych przypadkach klienci mogą chcieć oddzielić zgodę dla marek lub linii biznesowych (LOB), tworząc osobne profile zgodności dla każdego z nich. Profile zgodności dają marketerom możliwość tworzenia specyficznych ustawień zgody dla różnych LOB-ów. Na przykład, jeśli istnieją siedziby w różnych regionach, których adresy fizyczne powinny być widoczne dla odbiorców w stosownych regionach, każdy profil zgodności może mieć swój własny adres.

Innym powodem posiadania wielu profili zgodności byłoby wspieranie różnych wymogów zgodności w różnych regionach. Na przykład, jeśli istnieją siedziby w różnych regionach, których adresy fizyczne powinny być widoczne dla odbiorców w stosownych przypadkach, każdy profil zgodności może mieć swój własny adres. W ramach wersji dla Stanów Zjednoczonych cel handlowy mógłby być ustawiony na nierestrykcyjny model egzekwowania, ponieważ Stany Zjednoczone nie podlegają regulacjom europejskim. W wersji francuskiej mogą jednak ustawić cel komercyjny na restrykcyjny model egzekwowania, aby wymagać wyraźnej zgody przed wysłaniem jakichkolwiek materiałów handlowych lub promocyjnych.

Podczas tworzenia nowego profilu zgodności można Użyć wcześniej uzyskanej zgody. Ta opcja ma na celu ułatwienie przejścia z profilu zgodności ze stroną preferencji do profilu z centrum preferencji. W ten sposób każda wcześniej przechwycona zgoda będzie dotyczyła nowego profilu zgodności.

Uwaga

Obecnie można dezaktywować profil zgodności lub rekord zgody punktu kontaktowego. Jednak dezaktywowane profile i rekordy zgody punktów kontaktowych będą nadal używane i egzekwowane, ponieważ istniejące podróże lub wysłane wiadomości mogą na nich polegać. Jeśli chcesz zaktualizować zgodę użytkownika, przejdź do samego rekordu zgody punktu kontaktowego i zmień wartość zgody.

Cele

Cel wykorzystania danych Zgoda (zwana dalej "celem") określa konkretny powód, dla którego zgoda jest zbierana. Często jest ona powiązana z konkretną podstawą prawną lub powodem - na przykład zgodą na kontaktowanie się w celach marketingu handlowego. Cel może mieć jeden z trzech typów: (1) komunikacja handlowa, (2) komunikacja transakcji oraz (3) zgoda na śledzenie. Podczas tworzenia profilu zgodności trzy cele są tworzone domyślnie: komercyjny, transakcyjny i dotyczący śledzenia. Te cele można dostosować do własnych potrzeb. Użytkownik może także tworzyć i dodawać własne cele do profilu zgodności.

Zgoda celowa pozwala również klientom na tworzenie separacji line-of-business (LOB) bez użycia jednostek biznesowych Dataverse lub oddzielnych profili zgodności. Każda firma LOB ma skonfigurowane centrum preferencji, a każda firma LOB ma powiązany z nim zestaw celów, który jest specyficzny dla każdej firmy LOB. Każda wiadomość (na przykład e-mail lub SMS) jest powiązana z jednym centrum preferencji i powiązanym celem.

Każda organizacja może potrzebować zdefiniować oddzielne cele dla każdego ze swoich LOB indywidualnie - na przykład Contoso Northwest może chcieć zarządzać zgodą niezależnie od Contoso East. Stworzyliby oni Cel Komunikacji Komercyjnej dla każdego LOB, aby mogli zarządzać opt-in lub opt-out Komunikacji Komercyjnej niezależnie dla każdego LOB.

Cele można także udostępniać w profilach zgodności. Opcja na potrzeby udostępniania pozwoli umieszczać cele i tematy z jednego profilu zgodności w centrum preferencji innego profilu zgodności i używać ich do kontroli zgody na wiadomości. Na przykład profil zgodności firmy Contoso Global może mieć cel komercyjny udostępniony firmie Contoso Northwest i Contoso East. Udostępnionego celu można następnie użyć w celu umożliwienia klientom korzystającym z poczty e-mail z Contoso Northwest wyrażania zgody lub rezygnacji z komunikacji z globalną marką Contoso w centrum preferencji firmy Contoso Northwest. Co więcej, udostępnianie celów dotyczących zgody umożliwiają tworzenie profilów zgodności, które współdzielą dane zgody, ale mają inny sposób projektowania w centrum preferencji. Na przykład udostępniając wszystkie cele w dwóch różnych profilach zgodności, można utworzyć dwa różne centra preferencji w dwóch różnych językach, ale dzielić się zgodą.

Tematy

Każdy cel może zawierać tematy, aby dodać konkretne typy komunikacji, aby umożliwić klientom precyzowanie ich preferencji dotyczących komunikacji. Na przykład firma Contoso Northwest może dodać do celu komercyjnego tematy, takie jak „Biuletyny”, „Codzienne transakcje” i „Anonsy dotyczące produktów”, aby umożliwić klientom podjęcie decyzji, które tematy ich interesują. Podczas tworzenia wiadomości do wysłania marketerzy muszą wybrać cel oraz opcjonalnie wybrać temat, który został utworzony. Adresaci mogą następnie zdecydować o rezygnacji z tematów, które ich interesują. Istnieje hierarchiczna relacja między celem a tematem. Temat może być skojarzona tylko z jednym celem.

Ustawienia modelu egzekwowania dla celów sterują oceną zgody przed wysłaniem wiadomości. Wiadomości wysyłane w określonym celu używają modelu wymuszania tego celu, aby ocenić, czy wiadomość została wysłana, czy nie. Istnieją trzy modele egzekwowania celów, które można wybrać w zależności od potrzeb w zakresie regulacji:

  • Restrykcyjne: wiadomości są wysyłane tylko do tych punktów kontaktowych, które mają wyrażone zgody dla tego celu (lub tematu).
  • Nierestrykcyjne: wiadomości są wysyłane do wszystkich punktów kontaktowych, chyba że nie wyraziły zgody w rekordzie zgody dla tego celu (lub tematu).
  • Wyłączone: wiadomości są wysyłane do wszystkich punktów kontaktowych. Rekordy zgody punktów kontaktowych nie są sprawdzane przed wysłaniem wiadomości do tego celu (lub tematu).

Uwaga

Od wersji z listopada 2024 r. możesz ustawić model wymuszania dla wszystkich kanałów, w tym kanałów tekstowych i niestandardowych.

Tematy korzystają z modelu wymuszania swojego celu nadrzędnego. Wiadomości skonfigurowane zarówno z celem, jak i tematem, muszą mieć zgodę na zarówno cel, jak i temat, aby wiadomość została wysłana. Jeśli punkt kontaktowy nie ma zgody na wysyłanie do celu, żadne wiadomości do tematu nie zostaną dostarczone do punktu kontaktowego. Na przykład, jeśli cel nadrzędny ma restrykcyjny model wymuszania, wysłanie wiadomości do tematu wymaga rekordu zgody punktu kontaktowego, który wyraził zgodę zarówno dla celu, jak i tematu skojarzonego ze zgodą punktu kontaktowego.

Rozważania dotyczące encji kontaktów

Uwaga

Jeśli korzystasz z Customer Insights - Journeys bez zainstalowanego modułu marketingu wychodzącego, dodatkowe kontrole wymuszania zgody opisane w tej sekcji nie są wykonywane. Jeśli marketing wychodzący nie jest obecny, w celu określenia, czy wiadomości są wysyłane, jest używany tylko model wymuszania zgody punktu kontaktowego.

Podczas obsługi marketingu wychodzącego osoby w czasie rzeczywistym sprawdzają udzielenie zgody na podstawie danych przechowywanych w rekordzie kontaktu.

Aby pomóc w przejściu z marketingu w czasie rzeczywistym, oprócz kontroli zgody opartej na celu i temacie, sprawdzane są zgody przechowywane w encjach kontaktowych. Przesłania danych w czasie rzeczywistym sprawdzają pola DoNotEmail, DoNotBulkEmail i DoNotTrack podczas wysłania wiadomości e-mail do encji kontaktu.

W podróżach marketingu wychodzącego encje kontaktu DoNotEmail i DoNotBulkEmail kontrolują, czy wiadomość e-mail jest wysyłana. Podróże w czasie rzeczywistym sprawdzają również te dwa pola, aby dopasować zachowanie marketingu wychodzącego w zakresie egzekwowania zgody. W przypadku wiadomości e-mail z typem celu commercial, pola DoNotEmail i DoNotBulkEmail muszą być ustawione, aby umożliwić wysłanie wiadomości e-mail do kontaktu. Tylko pole DoNotEmailmusi być ustawione, aby umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail z typem celu transactional. Kontrole te są przeprowadzane dodatkowo do kontroli zgody punktu kontaktowego Customer Insights - Journeys w celu wyrażenia zgody / rezygnacji w przypadku wiadomości e-mail wysyłanych w procesach pozyskiwania. Takie sprawdzenie nie jest wykonywane w przypadku innych typów encji (na przykład potencjalnych klientów lub profilów aplikacji Customer Insights - Data).

Aby wiadomość e-mail została wysłana do kontaktu z podróży w czasie rzeczywistym, zarówno pola kontaktu, jak i rekordy zgody kontaktu na adres e-mail muszą zezwalać na wysyłanie wiadomości.

Podobnie, pole kontaktu DoNotTrack i rekordy zgody śledzącego punktu kontaktowego muszą zezwalać na śledzenie, aby linki śledzące i piksele mogły zostać wstawione do wiadomości. Te pola nie są sprawdzane w przypadku wiadomości wysyłanych do innych encji (np. potencjalni klienci).

Wiadomości tekstowe i z kanałów niestandardowych do kontaktów nie używają pól DoNotEmail, DoNotBulkEmail ani DoNotTrack do oceny wyrażonej zgody.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przejścia z marketingu wychodzącego na podróże w czasie rzeczywistym, odwiedź Zarządzanie zgodą i wskazówki dotyczące przejścia na podwójną zgodę

Zobacz też

Zarządzanie zgodami na wiadomości e-mail i tekstowe w Customer Insights - JourneysCentra preferencji Customer Insights - JourneysUstawienia zgodności z marketingiem wychodzącym