Zarządzanie zgodą i wskazówki dotyczące przejścia na podwójną zgodę
Ważne
Moduł marketingu wychodzącego zostanie usunięty z Customer Insights - Journeys 30 czerwca 2025 roku. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany
Kolejne funkcje i funkcje są dodawane do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys co miesiąc. Obecnie istnieją dwa aparaty służące do angażowania klientów w aplikację Customer Insights - Journeys: wychodzący aparat marketingowy oraz bieżący aparat Customer Insights - Journeys. Oba aparaty działają inaczej, więc równoważność funkcji może być dostępna w różnych formularzach. Należy rozważyć to podczas przejścia z marketingu wychodzącego do Customer Insights - Journeys.
Jest to artykuł wstępny wyjaśniający sposób, w jaki zgodę działa w rzeczywistych programach marketingowych oraz różnic między marketingiem wychodzącym. Aby zobaczyć bardziej szczegółową dyskusję, zobacz Opis zarządzania zgodą w blogach Dynamics 365 Customer Insights - Journeys - Dynamics FastTrack
Jeśli chodzi o zarządzanie zgodą i tematy pokrewne, oba aparaty Customer Insights - Journeys mają własne pojęcia:
Aby ustalić, czy wiadomość została wysłana do kontaktu lub potencjalnego klienta, ma miejsce następujące przetwarzanie:
W marketingu wychodzącym osoby te przetwarzają informacje we wskazanych ustawieniach zawartości, aby zidentyfikować odpowiednie centrum subskrypcji i użyć tych informacji do rozpoczęcia przetwarzania wiadomości e-mail. System sprawdza atrybuty DoNotBulkEmail i DoNotEmail w profilu kontaktu przed przystąpieniem do oceny poziomu zgody kontaktu w stosunku do poziomu zgody wskazanego w tym profilu.
W marketingu Customer Insights - Journeys przetwarzanie jest inne. Podczas uruchamiania i przetwarzania wiadomości sprawdza profil zgodności wybrany, aby wiadomość została wysłana. W marketingu w czasie rzeczywistym są używane dwa typy profilów zgodności (Centrum preferencji i Centrum subskrypcji), które są konfigurowane przez administratora w zależności od typu strony zarządzania zgodą, która ma być używana w komunikacie. W przypadku obu typów profilów zgodności przetwarzanie sprawdza atrybuty DoNotBulkEmail i DoNotEmail w profilu kontaktu i korzysta z informacji w temacie i celu profilu zgodności w celu ukończenia przygotowania i ostatecznie wysłania wiadomości.
Należy zwrócić uwagę, że używanie atrybutów DoNotBulkEmail i DoNotEmail w profilu kontaktu jest typowe zarówno dla wychodzących, jak i wychodzących Customer Insights - Journeys. Ponadto Customer Insights - Journeys może używać centrów subskrypcji jako strony, na której można przechwycić zgodę, co ułatwia przejście z marketingu wychodzącego do Customer Insights - Journeys.
Jedną z ważnych kwestii marketingu wychodzącego jest śledzenie zgody kontaktu na poziomie kontaktu, co ma następujące konsekwencje:
- Nie można rozróżniać dwóch różnych informacji marketingowych, na przykład dla dwóch różnych produktów.
- Nie ma pomocy technicznej służącej do zarządzania zgodą na inne kanały sprzedaży produktu.
Moduł Customer Insights - Journeys od początku śledzi inne pojęcie, co umożliwia marketingowcom korzystanie z kanałów innych niż poczta e-mail. Zamiast tego można użyć wiadomości tekstowych lub powiadomień push. Kontakt (lub potencjalny klient) może otrzymywać wiadomości za pośrednictwem wielu kanałów i wszystkie różne punkty kontaktu mogą mieć różne preferencje dotyczące zgody. Na przykład kontakt umożliwia marketing komercyjne za pośrednictwem poczty e-mail, ale nie chce, aby marketing komercyjne był wysyłany za pośrednictwem wiadomości tekstowych.
Podobnie jak obecnie moduły czasu wychodzącego i wychodzącego podobnie do ustawień na poziomie kontaktu w atrybutach DoNotBulkEmail i DoNotEmail, które odzwierciedlają ogólne zasady rezygnacji lub rezygnacji (zobacz też Podgląd zgody). Podczas gdy Customer Insights - Journeys sprawdza pola DoNotEmail i DoNotBulkEmail w encji kontaktu, aktualizacje zgody w czasie rzeczywistym z wiadomości nie aktualizują pól DoNotEmail i DoNotBulkEmail w kontakcie. Aktualizacje z wiadomości w czasie rzeczywistym będą aktualizować tylko rekordy zgody punktu kontaktowego dla adresu e-mail. Oznacza to, że na wychodzące wiadomości marketingowe nie będą miały wpływu zmiany wprowadzone w rekordach zgody na podstawie wiadomości wysłanych przez Customer Insights - Journeys.
Podwójna zgoda na uczestnictwo i RODO
W przypadku niektórych regionów, w celu możliwości wykonywania kampanii marketingowych i klientów docelowych, wymagane jest, aby ci klienci wyrażali zgodę na komunikację (zapisanie się). Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w celu zapewnienia zgodności z tym przepisami jest wymagana tylko jedna klauzula rezygnacji. Nie jest to jednak jedyny przykład, który należy uwzględnić. Firmy muszą również przestrzegać bardziej lokalnych przepisów lub wewnętrznych zasad, które mogą być bardziej rygorystyczne niż RODO i wymagać podwójnej zgody (zobacz na przykład Czy w przypadku marketingu e-mailowego w Niemczech wymagana jest podwójna zgoda? | Demodia).
Klienci wyrażają zgodę na zazwyczaj za pomocą formularza i pola wyboru, który klient musi sprawdzić w sposób jawny, aby przesłał formularz (pojedyncza zgoda). W sytuacjach, gdy wymagana jest podwójny wybór, przesyłanie samego formularza nie spełnia wymagań dotyczących prywatności. Firmy są zobowiązane do wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem, którą ich klienci muszą otworzyć i wybrać link potwierdzający, aby sprawdzić, czy to rzeczywiście oni wyrazili zgodę.
Ten proces ma zastosowanie także w przypadku aktualizowania preferencji marketingowych (wyrażenia zgody lub rezygnacji).
Podwójna zgoda w procesach pozyskiwania w czasie rzeczywistym
Podwójna zgoda w podróżach w czasie rzeczywistym może być wyzwalana dla każdego przesłania formularza lub może być wyzwalana tylko dla nowych klientów.
Podwójna zgoda na każde przesłanie formularza – przepływ DOI jest uruchamiany przy każdym przesłaniu formularza, jeśli formularz jest powiązany z profilem zgodności z włączonym DOI.
Podwójna zgoda tylko dla nowych klientów – „Nowy klient” oznacza, że nie ma zgody punktu kontaktowego dla adres e-mail tego klienta skojarzony z profilem zgodności. Jeśli nie ma zgody punktu kontaktowego na adres e-mail klienta, ten klient jest uważany za nowego i uruchamiany jest przepływ DOI. Jeśli istnieje zgoda punktu kontaktowego na adres e-mail klienta, DOI nie zostanie uruchomione.
Aby włączyć podwójną zgodę, zobacz Podwójna zgoda w podróżach w czasie rzeczywistym.
Ulepszenia w czasie rzeczywistym do zgody
Profile zgodności podsumowują i pakietów określonych ustawień zgody. W systemie istnieje zawsze co najmniej jeden profil zgodności. Profile zgodności dla Customer Insights - Journeys są połączone z centrum preferencji — formularzem, który można dostosowywać, co umożliwia zmianę ustawień zgody. Profile zgodności umożliwiają organizacji definiowanie ustawień zgody na podstawie celów. Jeden profil zgodności może zawierać inne cele wyrażania zgody, które stanowią przyczynę zbierania zgody, zazwyczaj handlowej, transakcji lub śledzenia. Są one domyślnie tworzone podczas tworzenia nowego profilu zgodności.
Do celów Transakcji i celów handlowych można także definiować tematy. Tematy umożliwiają dalsze precyzowanie preferencji dotyczących komunikacji. Do każdego celu komercyjnego można dodać tematy ogólne, takie jak „Biuletyn” lub „Codzienne transakcje”. Tematy mogą zostać widziane jako następca list subskrypcji.
Na poniższym obrazie przedstawiono połączenie między tymi obiektami.
Możliwe jest, że w organizacji istnieje wiele profilów zgodności, na przykład dla każdej spółki zależnej lub kraju, a każdy z nich ma inne cele zgody.
Scenariusze
Po omówieniu różnic między tymi możliwościami i możliwościami dostępnymi w produkcie zostaną omówione niektóre scenariusze i sposób korzystania z ustawień zgodności.
Migrowanie zgody z marketingu wychodzącego
Marketing w czasie rzeczywistym przechowuje informacje dotyczące zgody kontaktu w Centrum zgody, które są dostępne jako element menu mapy witryny. Aby migrować ustawienia zgody z marketingu wychodzącego, należy nacisnąć przycisk Zgody na ładowanie, który inicjuje kopię ustawień zgody do centrum zgody Customer Insights - Journeys. Dzięki wymienionym powyżej ulepszeniom w Customer Insights - Journeys można skopiować informacje dotyczące zgody marketingowej na określony profil zgodności i określić, do którego celu komercyjnego i handlowego dane mają być kopiowane. Do celów handlowych można też opcjonalnie zdefiniować temat, na podstawie których będzie zapisywana zgodę. W wyniku tego można potencjalnie użyć rekordu zgody punktu kontaktowego temat i potencjalnie użyć do migracji listy subskrypcji do tematu Customer Insights - Journeys.
Można z tego korzystać w następujących procedurach:
- Kopiowanie zgody kontaktu w określonym celu temat celu.
- Kopiowanie zgody potencjalnego klienta w określonym celu temat celu.
- Skopiowanie informacji dotyczących rezygnacji z subskrypcji do celu lub temat celu.
Na poniższym obrazie przedstawiono różne ustawienia:
Funkcja Zgody ładowania ładuje dane z atrybutów DoNotBulkEmail i DoNotEmail dla zgody kontaktu i potencjalnego klienta. Ta funkcja powinna być używana, gdy zostanie wypełnione centrum zgody punktu kontaktu, ponieważ Customer Insights - Journeys polega na tych ustawieniach. Można z tej funkcji również korzystać wielokrotnie, na przykład jeśli należy migrować wiele list subskrypcji do różnych tematów w Customer Insights - Journeys. Zobacz też: Dodawanie danych zgody do Customer Insights - Journeys
Po zmigrowania list subskrypcji w sposób opisany powyżej można tworzyć segmenty na podstawie danych temat oraz danych dotyczących rezygnacji i rezygnacji z subskrypcji przechwytywanych w Centrum zgody. Umożliwia to tworzenie docelowych list klientów, którzy wybrali subskrypcję do listy temat w podobny sposób, że marketing wychodzący obsługuje listy subskrypcji.
Ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia segmentów tematycznych i celowych, jest to, że dostępne kryteria dla segmentu to "wyśle" lub "nie wyśle". Należy to zrobić nie tylko z uwzględnieniem treści rekordu rezygnacji z rezygnacji, ale także modelu tematu (restrykcyjnego, nierestrykcyjnego lub wyłączonego). Na przykład, jeśli temat został skonfigurowany w modelu nierestrykcyjnym, a następnie użyty podczas tworzenia segmentu, wynikowa lista kontaktów będzie zawierała wszystkie kontakty, które faktycznie mogą otrzymać komunikację, czyli wszystkie dostępne zgody i wszystkie kontakty, które nie zrezygnowały. I odwrotnie, jeśli model był restrykcyjny, segment zawierał tylko kontakty, które wyraziły na to zgodę.
Ponieważ ustawienia zgody punktu kontaktowego są aktualizowane tylko podczas korzystania z centrów preferencji, wychodzące formularze marketingowe i strony, które aktualizują zgodę, nie powinny być używane po zakończeniu migracji.
Korzystanie z Customer Insights - Journeys i zgody potencjalnego klienta, zarządzanie zgodą na poziomie kontaktu
W tym scenariuszu należy użyć ustawień zgodności Customer Insights - Journeys, ponieważ zgody na poziomie punktu kontaktu nie są dostępne w marketingu wychodzącym. Zarządzanie zgodę na potencjalnych klientów nie jest również dostępne w marketingu wychodzącym. W celu obsługi zgody należy używać celów i tematów. Proces tworzenia wymaganych artefaktów jest opisany w tym miejscu: Zarządzanie zgodą na wysyłanie wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych w Customer Insights - Journeys. Gdy zgodę można uzyskać w Customer Insights - Journeys, a potencjalni klienci mogą zmienić swoją zgodę przy użyciu centrum preferencji, nie powinny już być używane żadne wychodzące artefakty marketingowe, takie jak formularze.
Wielokrotne przetwarzanie i zgoda według tematu
W tym scenariuszu klient ma wiele odbiorców, z których każdy musi uzyskać zgodę na własne potrzeby i chcieć utworzyć własne tematy, w których może się z nich zrezygnować lub zrezygnować. Można to osiągnąć, tworząc wiele profilów zgodności po jednym dla każdego związanego z tym profilu. W ramach profilów zgodności każdy brand może definiować własne tematy odpowiednie do komunikacji. Po skonfigurowaniu tematów można je dodać do centrum preferencji marki, aby umożliwić klientom rezygnację z otrzymywania informacji o obszarach, które ich interesują.
Obsługa w wielu krajach i/lub wymaganie centrów preferencji w wielu językach
Jest to podobne do scenariusza wielu marki, ale w tym scenariuszu firma chce rozumieć strukturę w różnych lokalizacjach geograficznych, w których działa, a nie używanej przez firmę. Można także użyć wielu profilów zgodności utworzonych dla każdego kraju. Po zdefiniowaniu każdy profil zgodności ma własną stronę centrum preferencji z treścią wpisaną w odpowiednim języku i odwołującą się do odpowiedniego materiałów.