E-mailsamenvattingen verrijken met inzichten uit uw toepassing (preview)
Belangrijk
- Dit is een productieklare preview-functie.
- Productieklare previews zijn onderworpen aan aanvullende gebruiksvoorwaarden.
[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
Wanneer Copilot in Outlook en Copilot voor Sales samen worden gebruikt, bevatten e-mailsamenvattingen die in Outlook worden weergegeven verkoopinformatie die afkomstig is uit uw CRM-systeem (Customer Relationship Management), zoals Dynamics 365 of Salesforce CRM. U kunt de mogelijkheid voor e-mailsamenvattingen die Copilot voor Sales biedt uitbreiden met inzichten uit uw eigen toepassing.
API-omschrijving
U moet de volgende API-beschrijving aan de actie toevoegen. Op deze manier kan Copilot voor Sales de juiste API identificeren die moet worden aangeroepen om de mogelijkheden uit te breiden.
Met deze actie krijgt u aanvullende verkoopinzichten die worden weergegeven in de C4S-e-mailsamenvatting-ervaring in de Outlook-samenvatting. De actie verbetert de bestaande vaardigheden van Copilot voor Sales.
Invoerparameters
Copilot voor Sales is ontworpen om de volgende invoerparameters aan uw API's te leveren.
| Meting | Gegevenstype/-indeling | Vereist | DETAILS | Beschrijving die in de actie moet worden toegevoegd |
|---|---|---|---|---|
| recordType | String | No | Het recordtype in CRM. De record kan het account of de verkoopkans, potentiële klant of contactpersoon zijn die gerelateerd is aan de e-mail. | Deze invoer bepaalt het recordtype in CRM, dat gerelateerd is aan de samengevatte e-mail. |
| recordId | String | No | De record-id in CRM waarvoor gerelateerde records worden opgevraagd. | Deze invoer biedt de unieke id van de CRM-record die gerelateerd is aan de samengevatte e-mail. |
| crmType | String | No | Het type CRM-systeem. De geldige waarden zijn Salesforce en Dynamics 365. | Deze invoer geeft het type CRM aan waarin de aan de samengevatte e-mail gerelateerde record bestaat. |
| crmOrgUrl | String | No | De URL van de CRM-organisatie. | Deze invoer geeft de URL van de CRM-omgeving aan waarin de aan de samengevatte e-mail gerelateerde record bestaat. |
| emailContacts | String | Ja | Een door komma's gescheiden lijst met e-mailadressen, zoals kenny@contoso.com,logan@contoso.com. |
Deze invoer geeft een lijst weer met alle relevante e-mails van deelnemers in de huidige e-mailthread. |
| Boven | Integer | No | Het aantal inzichten dat moet worden opgehaald. | Deze invoer geeft het aantal inzichten aan dat moet worden opgehaald. |
| Skip | Integer | No | Het aantal inzichten dat moet worden overgeslagen. | Deze invoer geeft het aantal items aan dat moet worden overgeslagen bij het ophalen van inzichten. |
Uitvoerparameters
Copilot voor Sales verwacht een lijst met inzichten (objecten) vanuit uw API's en verwacht dat elk inzicht specifieke parameters heeft. Om ervoor te zorgen dat Copilot voor Sales de uitvoer correct kan parseren, moet de antwoordstructuur de richtlijnen in de onderstaande tabel volgen.
| Parameter | Gegevenstype | Vereist | DETAILS |
|---|---|---|---|
| value | Matrix | Ja | Een lijst met inzichten (objecten) die zijn gedefinieerd zoals beschreven in de sectie Schema voor inzichten. Opmerking: hoewel deze parameter een lijst met inzichten bevat, wordt alleen het eerste inzicht gebruikt in het overzicht van de e-mailverrijking. |
| hasMoreResults | Booleaans | No | Een waarde die aangeeft of meer resultaten beschikbaar zijn. |
Schema voor inzichten
| Meting | Gegevenstype/-indeling | Vereist | DETAILS | Beschrijving die in de actie moet worden toegevoegd |
|---|---|---|---|---|
| Title | Tekenreeks van maximaal 20 tekens | Ja | De titel van het verkoopinzicht. | Deze uitvoer geeft de titel van de partnersectie aan en mag alleen de naam van de partner bevatten. |
| Omschrijving | String | Ja | Het inzicht dat gebruikers krijgen, zoals Uw collega's Mona Kane, Ray Tanaka en Daniela Smith hebben al eerder met hen gewerkt. | Deze uitvoer geeft de tekst aan die u in de e-mailsamenvatting wilt opnemen. |
Opmerking
Hoewel de API-vereisten voor het uitbreiden van de mogelijkheden voor e-mailsamenvattingen en recordsamenvattingen er mogelijk hetzelfde uitzien, moeten ze als afzonderlijke acties in de connector worden toegevoegd.
Voorbeeld
{
"value": [
{
"title": "From Contoso Customer Insights",
"description": "Your colleagues Mona Kane, Ray Tanaka, and Daniela Smith have worked with them before."
}
],
"hasMoreResults": false
}
Het voorbeeld in de volgende afbeelding laat zien hoe de uitvoer van de API wordt toegewezen aan de e-mailsamenvatting.
Legenda:
- Titel van het inzicht. Inzichten met dezelfde titel worden gegroepeerd.
- Beschrijving van het inzicht. Elk inzicht heeft één beschrijving.
Gerelateerde informatie
Een overzicht maken van een e-mailthread met behulp van verkoopinformatie met Copilot in Outlook
Belangrijke verkoopinformatie verrijken met inzichten uit uw toepassing
Belangrijke CRM-recorddetails verrijken met inzichten uit uw toepassing
CRM-recordsamenvattingen verrijken met inzichten uit uw toepassing
Microsoft 365 Copilot voor Sales uitbreiden met partnertoepassingen
Verrijk e-mailconcepten met bestandskoppelingen uit uw applicatie
Copilot voor Sales-uitbreidingen bouwen