Vooraf geconfigureerde serviceagent maken en testen
U kunt snel en eenvoudig een vooraf geconfigureerde service agent maken om de ervaring voor uw klantenservice-vertegenwoordigers en hun klanten te verbeteren. Agent biedt ingebouwde functies zoals contextueel bewustzijn in chats, e-mailondersteuning en samenvatting van zaken. U kunt agenten in Salesforce insluiten en ServiceNow.
Voorwaarden
- Ontdek wat je kunt doen met Copilot voor Service.
- Krijg toegang tot Copilot voor Service.
- U hebt een systeemaanpasser of System Beheerder rol nodig op de omgeving waar uw agent is aangemaakt. Zie voor meer informatie Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen.
Een agent maken
U kunt in een paar eenvoudige stappen een agent maken.
- Open de app Copilot voor Service en meld u op de landingspagina aan voor een licentie als u dat nog niet hebt gedaan.
- Er verschijnt een wizard waarin u uw agent kunt aanmaken. Selecteer Vooraf geconfigureerde service agent>Aan de slag.
Uw agent testen
Vanaf de landingspagina kunt u de reacties van uw vooraf geconfigureerde agent testen door verbinding te maken met een CRM omgeving en vervolgens berichten te versturen.
Notitie
U kunt slechts met één CRM verbinding maken.
Verbinden agent naar uw Salesforce CRM omgeving
Ga in Test het uit naar CRM-account en selecteer vervolgens Salesforce.
Selecteer Instellen.
Selecteer Aanmelden naast Salesforce. In het paneel worden de Salesforce-aanmeldgegevens weergegeven voor Omgeving aanmeld-URI en Salesforce API-versie.
Selecteer Inloggen en volg indien nodig de aanwijzingen op het scherm om uw identiteit te verifiëren. Zodra de verbinding is bevestigd, verschijnt er een groen vinkje.
Selecteer Bevestigen.
Verbinden agenten naar uw ServiceNow CRM omgeving
Ga in Test het uit naar CRM-account en selecteer vervolgens ServiceNow.
Selecteer Instellen.
Selecteer onder Verificatietype Oauth2 gebruiken of Basisverificatie.
Afhankelijk van uw verificatietype voert u een van de volgende acties uit:
Als u verifieert met Oauth2 voert u uw referenties in en selecteert u vervolgens Aanmelden.
Als u verifieert met Basisverificatie, voert u het domein van uw omgeving, gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u vervolgens Maken.
Zodra de verbinding is bevestigd, verschijnt er een groen vinkje.
Selecteer Bevestigen.
Zodra u een succesvolle verbinding tot stand hebt gebracht, kunt u berichten heen en weer sturen met behulp van de hashtag agent.
Volgende stappen
Integreer uw agent in een CRM Bureaublad. Meer informatie: