Microsoft Copilot maken en testen
U kunt snel en eenvoudig een Microsoft Copilot maken om de ervaring voor uw agenten en hun klanten te verbeteren. Copilot biedt ingebouwde functies zoals contextueel bewustzijn in chats, e-mailondersteuning en samenvatting van cases. U kunt Copilot insluiten in Salesforce en ServiceNow.
Vereisten
- Meer informatie over wat u kunt doen met Copilot voor Service.
- Krijg toegang tot Copilot voor Service.
- U hebt de rol Systeemaanpasser of Systeembeheerder nodig voor de omgeving waarin uw copilot wordt gemaakt. Zie voor meer informatie Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen.
Een Microsoft Copilot maken
U kunt in een paar eenvoudige stappen een copilot maken.
- Open de app Copilot voor Service en meld u op de landingspagina aan voor een licentie als u dat nog niet hebt gedaan.
- Er verschijnt een wizard waarin u uw copilot kunt maken. Selecteer Begin met Microsoft Copilot>Aan de slag.
Uw copilot testen
Vanaf de landingspagina van Copilot voor Service kunt u de responses van uw Microsoft Copilot testen door verbinding te maken met een CRM-omgeving en vervolgens berichten te verzenden.
Notitie
U kunt slechts met één CRM verbinding maken.
Koppel Copilot aan uw Salesforce CRM-omgeving
Ga in Copilot testen naar CRM-account en selecteer vervolgens Salesforce.
Selecteer Instellen.
Selecteer Aanmelden naast Salesforce. In het paneel worden de Salesforce-aanmeldgegevens weergegeven voor Omgeving aanmeld-URI en Salesforce API-versie.
Selecteer Inloggen en volg indien nodig de aanwijzingen op het scherm om uw identiteit te verifiëren. Zodra de verbinding is bevestigd, verschijnt er een groen vinkje.
Selecteer Bevestigen.
Copilot verbinden met uw ServiceNow CRM-omgeving
Ga in Copilot testen naar CRM-account en selecteer vervolgens ServiceNow.
Selecteer Instellen.
Selecteer onder Verificatietype Oauth2 gebruiken of Basisverificatie.
Afhankelijk van uw verificatietype voert u een van de volgende acties uit:
Als u verifieert met Oauth2 voert u uw referenties in en selecteert u vervolgens Aanmelden.
Als u verifieert met Basisverificatie, voert u het domein van uw omgeving, gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u vervolgens Maken.
Zodra de verbinding is bevestigd, verschijnt er een groen vinkje.
Selecteer Bevestigen.
Nadat u een succesvolle verbinding tot stand heeft gebracht, kunt u berichten heen en weer sturen met behulp van de Copilot.
Volgende stappen
Uw copilot insluiten in een CRM-bureaublad. Meer informatie: