Vooraf geconfigureerde service AI-agent integreren in Salesforce

U kunt vooraf geconfigureerde agenten rechtstreeks in het Salesforce-bureaublad insluiten waarbij u zich bewust bent van de context van het onderliggende platform. Dankzij deze integratie kunnen agenten betere antwoorden geven en wordt de workflow voor uw klantenservicemedewerkers verder gestroomlijnd.

Voorwaarden

Voordat u begint, moet u over de volgende omgevingen en console beschikken:

• Een Copilot voor Service-instantie verbonden met een Salesforce-omgeving.
• Een Salesforce productieomgeving of proefomgeving met toegang tot de Salesforce Service console.

Om ervoor te zorgen dat uw servicemedewerkers Copilot voor Service in Salesforce kunnen gebruiken, moet u hen de rol agent toewijzen. Meer informatie in Een beveiligingsrol aan een gebruiker toewijzen

Stap 1: Kopieer de URL van de Copilot voor Service-widget

1. Meld u aan bij uw Copilot voor Service-exemplaar.
2. Selecteer in de sitemap Kanalen en selecteer vervolgens Salesforce.
3. Kopieer de URL die begint na <iframe src=>. Bijvoorbeeld https://copilotforservice-test.azureedge.net/widget/index.html?dynamicsUrl=https://XXXXXX.crm10.dynamics.com
4. Sla de URL lokaal op, waar u deze in een latere stap kunt kopiëren en plakken.

Stap 2: Configureer de Copilot voor Service-widget in Salesforce

1. Open de Salesforce Service-console en selecteer het pictogram Instellingen (tandwiel) in de rechterbovenhoek.
2. Typ callcenter in het zoekveld en selecteer vervolgens Callcenters in de zoekresultaten.
3. Als u deze widget voor de eerste keer instelt, ziet u mogelijk een pagina met het bericht Zeg hallo tegen het Salesforce Call Center. Selecteer Doorgaan.
4. Open een teksteditor, kopieer vervolgens de volgende XML-code ernaar en sla deze lokaal op als CopilotForServiceConfig.xml.

   <callCenter>
   <section sortOrder="0" name="reqGeneralInfo" label="General Information">
   <item sortOrder="0" name="reqInternalName" label="InternalName">CopilotForService</item>
   <item sortOrder="1" name="reqDisplayName" label="Display Name">Copilot For Service</item>
   <item sortOrder="2" name="reqAdapterUrl" label="CTI Adapter URL">https://TobeUpdated.ms</item>
   <item sortOrder="3" name="reqUseApi" label="Use CTI API">true</item>
   <item sortOrder="4" name="reqSoftphoneHeight" label="Softphone Height">600</item>
   <item sortOrder="5" name="reqSoftphoneWidth" label="Softphone Width">450</item>
   <item sortOrder="6" name="reqSalesforceCompatibilityMode" label="Salesforce Compatibility Mode">Classic_and_Lightning</item>
  </section>
  </callCenter>

5. Selecteer Importeren>Bestand kiezen en navigeer vervolgens naar en selecteer het bestand CopilotForServiceConfig.xml dat u in stap 4 hebt opgeslagen.
6. Selecteer Importeren.
7. Selecteer Bewerken en plak vervolgens in het veld URL CTI-adapter de URL van de Copilot voor Service-widget die u hebt opgeslagen in Stap 1: Kopieer de URL van de Copilot voor Service-widget.
8. Selecteer Opslaan.

Stap 3: Salesforce-gebruikers toevoegen

1. Selecteer in de Salesforce Service-console Callcentergebruikers beheren>Meer gebruikers toevoegen.
2. Voeg elke Salesforce-gebruiker toe die u toegang wilt geven tot de Copilot voor Service-widget.

Stap 4: Voeg het softphone-hulpprogramma toe

1. Selecteer Instellen en zoek en selecteer vervolgens App-manager.
2. Zoek de app Service Console, selecteer de omgekeerde driehoek in dezelfde rij en selecteer vervolgens Bewerken.
3. Selecteer Hulpprogramma-items>Hulpprogramma-item toevoegen.
4. Zoek naar en selecteer CTI Softphone openen.
5. Typ een naam voor uw widget, zoals 'Microsoft Copilot voor Service'.
6. Stel de breedte in op 450 en de hoogte op 600.
7. Selecteer Opslaan.

Stap 5: Schakel pop-ups in

1. Ga in Salesforce naar de serviceconsole van de pagina Apps.
2. Schakel pop-ups in door Pop-ups en omleidingen van <url altijd toestaan>.
3. Selecteer Gereed.
4. Vernieuw de browser. De invoegtoepassing Copilot voor Service zou nu beschikbaar moeten zijn op de werkbalk van uw agentconsole.