Hulpbronnen voor beheerders en verkoopmanagers

Navigeer naar de beheer- en configuratiedocumentatie op basis van wat u wilt doen.

Gebruikers- en teambeheer

Instructies

• Gebruikers maken en beveiligingsrollen toewijzen
• Een teamsjabloon maken om toegangsrechten voor automatisch gemaakte teams te beheren
• Beveiligingsrollen en bevoegdheden
• Nieuwe Business Unit maken of bewerken

Verkoop- en productcatalogus instellen

Instructies

• Verkooprayons opzetten om bedrijfsmarkten te organiseren per geografisch gebied
• Een productcatalogus opstellen
• Kortingslijsten instellen
• Een eenhedengroepen maken en eenheden toevoegen
• Productfamilies instellen
• Productprijzen met prijslijsten definiëren
• Verkoopinstellingen

Copilot

Concept

• Overzicht van Copilot

Instructies

• Copilot inschakelen en configureren
• Copilot-gegevensverplaatsing tussen regio's

Sales Premium

Concept

• Overzicht van premium-prognoses
• De eerste keer gespreksinformatie instellen

Instructies

• De verkoopversneller configureren
• De assistent configureren
• Voorspellend scoren van potentiële klanten configureren
• Voorspellend scoren van verkoopkansen configureren
• Relatieanalyse en -status configureren

Upgrade/downgrade

Instructies

• Upgraden van Dynamics 365 Sales Professional naar Dynamics 365 Sales Enterprise
• Overstappen van Dynamics 365 Sales Enterprise Edition naar Dynamics 365 Sales Professional

Doelstellingenbeheer

Instructies

• Doelinstellingen
• Doelstellingen maken of bewerken
• Rollup-query's voor een doelstelling definiëren
• Metrische gegevens van een doelstelling definiëren

Probleemoplossing

Instructies

• Gids voor het oplossen van problemen voor Dynamics 365 Sales

Beveiliging

Overzicht

• Beveiliging vergroten door uw gegevens te versleutelen
• Ondersteuning voor klanten-lockbox
• Ondersteuning voor door de klant beheerde sleutel

Instructies

• Encryptiesleutel beheren

Mobiele Dynamics 365 Sales-app

Instructies

• Vereisten voor de mobiele app
• Snelle-weergaveformulieren wijzigen
• Aangepaste pushmeldingen maken