Relatieanalyse en -status configureren

Configureer relatieanalyses om aan te geven of u Exchange-gegevens wilt gebruiken voor verbeterde inzichten. U kunt ook parameters configureren die de relatiestatus van de klant bepalen. Deze configuraties worden alleen ondersteund voor Sales Premium-klanten.

• Basisrelatieanalyse is standaard beschikbaar in alle regio's voor Sales Enterprise-gebruikers en vereist geen configuratie.
• Verbeterde relatieanalyse is beschikbaar voor Sales Premium-gebruikers en is alleen beschikbaar in specifieke regio's.
• Voor Office 365-gegevens moet de gegevenslocatie van uw organisatie zich op een van de volgende locaties bevinden en niet op uw regiospecifieke datacenterlocatie:
  • Algemene geografische locatie 1 - EMEA (Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland)
  • Algemene geografische locatie 2 - Asia Pacific (Hongkong SAR, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea).
  • Algemene geografische locatie 3 - Amerika (Brazilië, Chili, Verenigde Staten).
    Zie voor meer informatie over datacenterlocaties Datacenterlocaties.

Vereiste

• Relatieanalyse inschakelen

Relatieanalyse configureren

1. Ga in de Verkoophub-app naar Wijzigingsgebied in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Instellingen voor Sales Insights.

2. Selecteer onder Relatie-inzichten de optie Analyse en status.
   Als u de functie relatieanalyse inschakelt, wordt Exchange-integratie automatisch ook ingeschakeld. De integratie werkt echter pas als uw Microsoft 365-beheerder Dynamics 365 toestemming geeft om de gegevens te verzamelen.

3. Zet Exchange Online uit als u geen e-mails en vergaderingen wilt opnemen van Exchange Online in KPI-berekeningen en analyses. In dit geval worden relatieanalyses gegenereerd op basis van e-mails en gegevens die zijn opgeslagen in Dynamics 365.

Notitie

Als u kiest voor Vroege toegang april 2025, kunt u alleen verbinding met Exchange maken via serversynchronisatie. De wisselknop Exchange Online zal dus niet verschijnen in omgevingen met vroege toegang. Totdat de server-side synchronisatie is ingesteld, gebruikt Relationship Analytics alleen e-mails van Dynamics 365.

1. Schakel Relatiestatus in om de relatiestatusscore weer te geven in verkoopkansen, weergaven en grafieken.

   Opmerking

   U kunt deze optie uitschakelen als u de score niet wilt weergeven. Er worden echter nog steeds relevante statusgegevens verzameld.

   

2. Pas onder Invloed van activiteit de schuifregelaars aan in overeenstemming met het relatieve belang van gemeenschappelijke activiteiten bij het berekenen van de relatiestatusscore.

   

3. Geef bij Communicatiefrequentie aan hoe vaak uw organisatie verwacht dat verkoopteams met klanten communiceren.

   De waarde die u selecteert beïnvloedt de verwachting van meer recente frequente communicatie in de statusscore. Minder frequente communicatie vermindert de verwachting. Frequentere communicatie verhoogt de verwachting.

4. Stel onder Beoordeling van statusscore het bereik van statusscores in om verkoopkansen te beoordelen. Als u de standaardwaarden wilt wijzigen, wijst u de minimumwaarde in het bereik aan en selecteert u de pijl omhoog of omlaag of typt u een nieuwe waarde.

   Wanneer de statusscore wordt berekend, worden de verkoopkansen in de pijplijn van uw organisatie beoordeeld als Goed, Redelijk of Slecht volgens de door u gedefinieerde bereiken. Het beoordelen van scores kan 24 uur duren.

   Als u de minimumwaarde van een beoordeling wijzigt, verandert de maximumwaarde van het aangrenzende cijfer automatisch mee. Als u bijvoorbeeld de minimumwaarde voor Goed wijzigt in 50, verandert de maximale waarde voor Redelijk in 49.

5. Selecteer Save. Relatieanalyse is nu ingeschakeld geconfigureerd voor uw organisatie.

Zie Relatieanalyses gebruiken om KPI's te verzamelen voor meer informatie over hoe u de analyse kunt weergeven.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Systeem- en toepassingsgebruikers die gegevens naar Dataverse kunnen pushen
Widgets voor relatie-intelligentie toevoegen aan aangepaste formulieren
Sales Insights en privacy
KPI-gegevens weergeven en exporteren