Overstappen van Dynamics 365 Sales Professional naar Dynamics 365 Sales Enterprise
Leer wat de benodigde stappen zijn om een upgrade uit te voeren van Sales Professional naar Sales Enterprise.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Enterprise en Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Overstappen van Sales Professional naar Sales Enterprise
Dynamics 365 Sales Professional is bedoeld voor bedrijven die eenvoudigere verkoopbehoeften hebben en niet de volledige verkoopmogelijkheden vereisen. Als echter op enig moment blijkt dat uw vereisten toenemen, kunt u gemakkelijk een upgrade uitvoeren naar Dynamics 365 Sales Enterprise.
Het upgradeproces omvat de volgende stappen:
Abonnement voor Dynamics 365 Sales Enterprise edition aanschaffen.
Het toewijzen van Dynamics 365 Sales Enterprise-licenties aan de gebruikers.
De Dynamics 365 Sales Enterprise edition-oplossing installeren.
De Dynamics 365 Sales Professional-oplossing verwijderen.
Abonnement voor Dynamics 365 Sales Enterprise edition aanschaffen
Meld u aan bij het Microsoft 365-beheercentrum met het Dynamics 365-account met beheerdersbevoegdheden.
Selecteer in het navigatievenster Services aanschaffen en vervolgens de tegel Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.
Selecteer Kopen en volg de stappen om nieuwe licenties te kopen.
Licenties toewijzen aan uw gebruikers
Nadat u de licenties hebt gekocht, wijst u de licenties toe aan gebruikers.
Ga naar het Microsoft 365-beheercentrum en selecteer de optie Gebruikers>Actieve gebruikers in het navigatievenster.
Selecteer meerdere gebruikers en vervolgens Productlicenties beheren.
Selecteer Bestaande toewijzingen van productlicenties vervangen en selecteer daarna Volgende.
Schakel de licentie voor uw Dynamics 365 Sales-abonnement in.
Selecteer Vervangen en selecteer vervolgens Sluiten.
Controleer de licentiestatus op de pagina Actieve gebruikers en wijs naar behoefte meer licenties toe.
Dynamics 365 Sales Enterprise-oplossing installeren
Om de Sales Enterprise-oplossing te installeren op een Power Platform-omgeving met Dynamics 365-apps ingeschakeld:
Meld u aan bij Power Platform Beheercentrum at https://admin.powerplatform.microsoft.com als beheerder (Dynamics 365-beheerder of Power Platform beheerder).
Selecteer Omgevingen in het navigatievenster.
Open de omgeving waarin u de Sales Enterprise-oplossing wilt installeren en selecteer Dynamics 365-apps.
- Selecteer App installeren op de opdrachtbalk.
Selecteer in het deelvenster Dynamics 365-apps installeren de app Dynamics 365 Sales, Enterprise Edition en selecteer Volgende.
Ga akkoord met de servicevoorwaarden en selecteer vervolgens Installeren.
Nadat u deze stappen hebt voltooid, wordt uw organisatie bijgewerkt naar Dynamics 365 Sales Enterprise.
De Dynamics 365 Sales Professional-oplossing verwijderen
Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen hebt.
Meld u aan bij Dynamics 365.
Selecteer Instellingen>Oplossingen.
Selecteer de Dynamics 365 Sales Professional-oplossing en selecteer Verwijderen.
Notitie
Wanneer u deze oplossing verwijdert, wordt de appmodule Sales Professional verwijderd en worden configuraties en aanpassingen voor deze appmodule, zoals siteoverzicht en formuliervoorkeuren, ook gewist.
Belangrijk
Volgens contractuele overeenkomst kunt u niet Enterprise- en Professional-gebruikers op hetzelfde exemplaar combineren. Als u van plan bent Professional-licenties te hebben, moet u zich aan de contractuele vereisten houden. Meer informatie: Microsoft Dynamics 365-licentiehandleiding
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.