Overzicht van Klanten in de openbare sector
In dit artikel wordt de functie Klanten beschreven die beschikbaar is voor de publieke sector.
Hoe stel ik klantenparameters in voor de publieke sector?
De meeste klantenparameters worden op dezelfde manier ingesteld, ongeacht de publieke sector of de privésector. De parameters die nodig zijn voor factureringsclassificaties en factureringscodes, worden echter alleen in de publieke sector gebruikt. Zie Factureringsclassificaties en factureringscodes in de publieke sector voor meer informatie.
- Als u het gebruik van factureringsclassificaties en factureringscodes wilt inschakelen, selecteert u in de sectie Algemeen op het sneltablijst Verkoopinstellingen de optie Factureringsclassificaties gebruiken.
- Als u de vereffening van vrije-tekstfacturen wilt prioriteren, bekijkt u de vereiste parameterinstellingen in vereffeningsprioriteit in de publieke sector en vrije-tekstfacturen in de publieke sector.
- Als u factureringscodes wilt gebruiken in verband met projectadministratie, selecteert u de optie om projectgerelateerde velden weer te geven op vrije-tekstfacturen. Wanneer u dit doet, gebeurt er twee zaken:
- Projectgerelateerde velden worden weergegeven op vrije-tekstfacturen en op factureringscodes.
- De grootboekrekening die aan het project is gerelateerd, wordt automatisch gebruikt op de vrije-tekstfactuur. Om gebruikers toe te staan om de grootboekrekening op de vrije-tekstfactuur en in de boekhoudingsverdelingen te wijzigen, selecteert u de optie om toe te staan grootboekrekening het nummer van de vrije-tekstfactuur te wijzigen.
Hoe beheer ik de vereffeningsorder voor klantentransacties?
U kunt factureringsclassificaties samen met andere factureringskenmerken gebruiken om de volgorde te bepalen waarin uw klantentransacties worden vereffend. Zie Vereffeningsprioriteit in de openbare sector voor meer informatie.
Is er een eenvoudige manier om terugbetalingstransacties te controleren?
Met factureringsclassificaties kunt u een afzonderlijke terugbetalingstransactie maken voor elke factureringsclassificatie. Wanneer u dit doet, worden terugbetalingstransacties gegroepeerd op de unieke boekingstype-vermelding van het klantsaldo en de factureringsclassificatie. Zie Terugbetalingen in de publieke sector voor meer informatie.
Waar zijn de codes van handelspartners die ik nodig heb voor GFRS en FACTS I-aangifte?
De codes van handelspartners die vereist zijn voor GFRS- en FACTS I-rapporten, worden vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Elke organisatie die de Amerikaanse overheidsrapportageregels voor klanten volgt, moet codes van handelspartners toevoegen aan hun klantrekeninggegevens voor de bureaus met welke ze zaken doen. Als uw bureau bijvoorbeeld zaken doet met de Federal Trade Commission, gaat u naar de pagina Codes van handelspartners en maakt u handelspartnercode 29. Vervolgens zou u op de detailpagina voor de klant voor de FTC 29 invoeren in het veld Code van handelspartner .
Ik heb standaard financiële dimensies gemaakt voor een klantengroep, maar één klant in de groep heeft een andere waarde nodig voor een van de financiële dimensies. Wat is de gemakkelijkste manier om dit te doen?
U kunt de standaard financiële dimensies voor de klantengroep behouden. Ga gewoon naar de klantrecord voor de klant die een andere waarde nodig heeft, en voer standaard financiële dimensies voor de klant in. De standaard financiële dimensies van de klant zullen voorbij gaan aan de standaard financiële dimensies die voor de klantengroep zijn ingesteld.
Waarvoor kan ik klantenboekingsdefinities gebruiken?
U kunt boekingsdefinities gebruiken om journaalregels in subboek te maken voor oorspronkelijke transacties die aan de geselecteerde criteria voldoen, bijvoorbeeld om meerdere gebalanceerde grootboekboekingen te genereren op basis van kenmerken zoals transactietypen en rekeningen. Zie Boekingsdefinities in de publieke sector voor meer informatie over boekingsdefinities.