Eerstelijnsmedewerkers instellen in uw organisatie
Eerstelijnsmedewerkers in Dynamics 365 Field Service zijn mensen in uw organisatie die voornamelijk worden ingepland voor taken op locatie en die de mobiele Dynamics 365 Field Service-app voor hun werk gebruiken. Stel eerstelijnswerkers in om ervoor te zorgen dat ze onmiddellijk aan de slag kunnen met hun werkorder. Technisch gezien zijn eerstelijnswerkers een record boekbare resource in Field Service.
Op de pagina Aan de slag kunnen beheerders een enkel formulier gebruiken om eerstelijnsmedewerkers in hun organisaties in te stellen, zodat deze snel aan de slag kunnen.
Vereisten
- De beheerder van uw organisatie moet een Microsoft 365 Beheerder-account hebben.
- Elke eerstelijnsmedewerker moet een Field Service-licentie krijgen toegewezen via het Microsoft 365-beheercentrum. Meer informatie over het toewijzen van licenties.
Eerstelijnsmedewerkers instellen
Ga in Field Service naar het gebied Service en ga naar Aan de slag.
Selecteer in de sectie Uw eerstelijnsmedewerkers instellen de optie Instellen.
Vul in het formulier Snel instellen: eerstelijnsmedewerkers de volgende gegevens in:
- Gebruikers: kies gebruikers die u wilt maken als eerstelijnswerkers. Als u meer dan één gebruiker kiest, krijgen ze allemaal dezelfde eigenschappen toegewezen, zoals gedefinieerd in de volgende secties.
- Kenmerken: kies vaardigheden en kwalificaties voor uw eerstelijnsmedewerkers.
- Rayons: kies tot welke rayons uw eerstelijnsmedewerkers behoren.
- Tijdzone: selecteer de standaardtijdzone voor de eerstelijnsmedewerkers.
- Beveiligingsrol kies de beveiligingsrol voor uw eerstelijnsmedewerkers. U kunt meerdere beveiligingsrollen toevoegen, inclusief aangepaste beveiligingsrollen.
- Veldbeveiligingsprofiel kies het beveiligingsprofiel op kolomniveau om de toegang te beheren voor uw eerstelijnswerkers. U kunt meerdere veldbeveiligingsprofielen toevoegen, inclusief aangepaste veldbeveiligingsprofielen.
- Profiel voor Mobile offline stelt het standaardprofiel voor Mobile offline van uw eerstelijnswerkers in. Alleen gepubliceerde Mobile offline-profielen worden in de lijst weergegeven.
Schakel het selectievakje in om een e-mail naar nieuw gemaakte eerstelijnsmedewerkers te verzenden met een koppeling om de mobiele app te downloaden. Als u geen e-mail kunt sturen naar frontliniemedewerkers, laat uw e-mailadres dan goedkeuren door uw beheerder. Zie e-mailadressen toevoegen en goedkeuren voor meer informatie.
Selecteer Opslaan en sluiten om de eerstelijnswerkers te maken als boekbare resources.
De gegevens van individuele eerstelijnswerkers weergeven en bijwerken
Eerstelijnswerkers worden opgeslagen in de tabel boekbare resources . U kunt de details voor elke resource bekijken en bijwerken.
Ga in Field Service naar het gebied Resources en ga vervolgens naar Resource>Resources.
Bekijk de resource-eigenschappen of werk deze naar behoefte bij. Zie Boekbare resources instellen voor meer informatie.