Een werkorder maken
Een werkorder in Dynamics 365 Field Service bevat informatie over het uit te voeren werk. Werkorders worden gebruikt om resources en activiteiten te coördineren en te plannen. Ze kunnen worden gebruikt voor verschillende typen werk, zoals installaties, reparaties of preventief onderhoud.
Een werkorder wordt vaak vanuit een case, een overeenkomst of een verkoopkans gemaakt. De werkorder wordt handmatig gepland, met de planningsassistent, of door de Resource Scheduling Optimization-invoegtoepassing. Zodra het werk is voltooid, wordt het gecontroleerd en goedgekeurd door een supervisor.
Een werkorder maken vanuit het werkorderformulier en de recordlijst
Schakel in Field Service over naar het gebied Service.
Selecteer Werkorders in de sectie Planning.
Selecteer Nieuw.
Voer ten minste gegevens in de volgende vereiste velden in.
- Selecteer voor Serviceaccount een account uit de lijst of maak een nieuw serviceaccount.
- Selecteer voor Werkordertype een werkordertype uit de lijst of maak een nieuw werkordertype.
- Selecteer voor Systeemstatus Ongepland.
- Selecteer voor Prijslijst een prijslijst uit een lijst of maak een nieuwe prijslijst.
- Geef op of de werkorder belastbaar is of niet. Als de werkorder niet belastbaar is, worden werkorderproducten en -services ook niet als belastbaar beschouwd, ongeacht de instelling voor belastbaarheid voor het product of de service.
Geef indien van toepassing optionele informatie voor de werkorder op. U kunt later ook servicetaken, producten, services of kennisartikelen toevoegen.
Als u geen servicetaak of incidenttype aan de werkorder toevoegt, stelt het systeem de geschatte duur van de werkorder in op de standaardboekingsduur. U kunt deze waarde wijzigen door de metagegevens van boekingsinstellingen voor de entiteit msdyn_workorder bij te werken. Zie Instellingen bewerken voor entiteiten die zijn ingeschakeld voor plannen voor meer informatie.
Selecteer Opslaan of Opslaan en sluiten.
Een werkorder maken via de pagina Aan de slag
Ga als Field Service-beheerder of systeembeheerder in de app Field Service naar de pagina Aan de slag.
Selecteer Maken in de sectie Uw werkorders maken.
Vul de basisgegevens voor de werkorder in.
Voeg in het formulier zoveel taken, producten en services toe als nodig is.
Als u de werkorder onmiddellijk wilt plannen, selecteert u Opslaan en boeken. Selecteer Opslaan en sluiten om de werkorder alleen op te slaan.