Delen via

Specifieke notities over het gesprek maken

  • Artikel

Opmerking

De informatie over de beschikbaarheid van functies is als volgt.

Dynamics 365 Contact Center – ingesloten Dynamics 365 Contact Center – zelfstandig Dynamics 365 Customer Service
Ja Ja Ja

Opmerking

Aanvraaginformatie is alleen van toepassing op Customer Service.

Notities maken

Met het communicatiepaneel kunt u informatie vast te leggen die specifiek is voor het gesprek wanneer u met de klanten communiceert. Gebruik de optie Notities in het communicatiepaneel of de sneltoets om de notities te starten.

Bij een niet-geverifieerd gespreksverzoek kunt u alleen notities maken wanneer u de contactpersoon aan het gesprek koppelt. Als de contactpersoonrecord niet aanwezig is in het systeem of niet wordt geïdentificeerd, kunt u geen aantekeningen maken tenzij u naar een gesprek koppelt.

Wanneer u de optie Notities in het communicatiepaneel selecteert, start de toepassing het Notitiespaneel naast het communicatiepaneel. U kunt de punten vastleggen en Notitie toevoegen selecteren. Als er een aanvraag aan het gesprek is gekoppeld, wordt de notitie aan de aanvraag gekoppeld en op de tijdlijn van de aanvraag weergegeven. Als er geen aanvraag aan het gesprek is gekoppeld, wordt de notitie gekoppeld aan het klantaccount of de contactpersoon.

Schermopname van het deelvenster Notities om de discussiepunten op te nemen bij interactie met klanten.

Notities maken voor meerdere sessies

Wanneer u werkt aan meerdere klantensessies en ondertussen aantekeningen maakt, kunt u schakelen tussen sessies. In dit scenario zijn de notities opgeslagen, ook al hebt u de notities niet toegevoegd, en is de tijdlijn Recente activiteiten bijgewerkt.

Wanneer u terugschakelt naar de sessie, start u het notitiespaneel en maakt u de notities. Nadat u de notities hebt toegevoegd, worden deze notities toegevoegd aan de eerder toegevoegde notities in de tijdlijn.

Zie ook