Een record maken voor gesprekken
Geldt voor: Dynamics 365 Contact Center, zelfstandig en alleen Dynamics 365 Customer Service
Notitie
Aanvraaginformatie is alleen van toepassing op Customer Service.
Wanneer er geen records aan het gesprek zijn gekoppeld, kunt u een record maken. U kunt een record op een van de volgende manieren maken:
- Een record maken op de pagina Actief gesprek
- Een record maken met de optie Snelle invoer
- Een record maken met de optie Nieuw
Een record maken op de pagina Actief gesprek
Op de pagina Actief gesprek en op de klant- en caseformulieren ziet u een optie om een nieuw record te maken. Wanneer u de optie Nieuw selecteert, wordt een bijbehorend formulier geopend op een nieuw tabblad. U kunt de details invullen en de record opslaan. De record wordt automatisch aan het gesprek gekoppeld.
Afhankelijk van de instellingen van uw beheerder, ziet u de uitgebreide pagina Actief gesprek of de standaard pagina Actief gesprek.
Als u een record wilt maken op de pagina Actief gesprek:
Selecteer een optie in het gedeelte Klant of Aanvraag op basis van de record die u wilt maken. Nadat u de optie hebt geselecteerd, wordt een formulier geopend in een deelvenster van het tabblad Toepassingen.
Optie Sectie Beschrijving Nieuwe account Klant Selecteer deze optie om een nieuw accountrecord te maken Nieuwe contactpersoon Klant Selecteer deze optie om een nieuw contactpersoonrecord te maken Nieuwe aanvraag Case Selecteer deze optie om een nieuw aanvraagrecord te maken 
Geef de details op in de formuliervelden.
Selecteer Opslaan.
Wanneer u het record opslaat, wordt deze automatisch gekoppeld aan het gesprek. Wanneer u overschakelt naar de pagina Actief gesprek, kunt u het automatisch gekoppelde record bekijken.
Als u eerst het account of de contactpersoon maakt en vervolgens aanvraagrecord maakt, toont het formulier de naam van de gekoppelde klant in het veld Klant.
Een record maken met de optie Snelle invoer
Gebruik de optie voor snelle invoer (+) in de navigatiebalk om een record te maken. Nadat u het record hebt gemaakt, moet u het record handmatig doorzoeken en koppelen aan het gesprek.
Een record maken
Selecteer het pictogram + om een record te maken.
Selecteer een recordtype in de lijst:
- Hoofdlettergebruik
- Contact
- Rekening
Opmerking
Aanvraaginformatie is alleen van toepassing op Customer Service.
In het linkerdeelvenster ziet u een nieuwe recordpagina. Vul de details in op het formulier.
Selecteer Opslaan en sluiten als u wijzigingen wilt opslaan en het formulier wilt sluiten.
Wanneer u de wijzigingen opslaat, kunt u het record koppelen aan het gesprek. Zie voor meer informatie Zoeken en koppelen van een record met het gesprek.
Een record maken met de optie Nieuw
Opmerking
Aanvraaginformatie is alleen van toepassing op Customer Service.
Op de pagina Actief gesprek kunt u de inline knop Nieuw gebruiken om een record te maken, wanneer u probeert een record in een klant- of casegedeelte te doorzoeken, nadat u enkele tekens hebt getypt om te zoeken. Nadat u de knop hebt geselecteerd, verschijnt het deelvenster Snelle invoer van de record.
Typ om te zoeken in het vak Zoeken. De records verschijnen als een lijst die overeenkomt met uw zoekcriteria.
Selecteer Nieuw onder de lijst met records. Het deelvenster Snelle invoer wordt weergegeven.
Vul het formulier in en selecteer Opslaan en sluiten. Het deelvenster Snelle invoer wordt gesloten en de pagina Actief gesprek wordt vernieuwd. Het record dat u hebt gemaakt, is automatisch gekoppeld in het klant- of aanvraaggedeelte.
