Oversikt over Dynamics 365 Field Service-portal
Funksjoner for selvbetjeningsplanlegging i Dynamics 365 Field Service gir kundene fleksibiliteten til å planlegge serviceavtaler etter eget skjønn.
Du kan koble Field Service-miljøet sømløst til en nettstedsmal for Power Pages. Det tar bare noen få minutter å opprette webområdet. Et webområde som kan tilpasses, er et stoppested for kundene med selvbetjeningsfunksjoner. Kundene kan reservere avtaler, administrere eksisterende avtaler, gi tilbakemelding om fullført arbeid og spore den utsendte teknikeren.
Du kan bare bruke nettstedsmalen for Power Pages til selvplanlegging sammen med en Field Service-lisens. Selvbetjeningsportalen tilordnes til ett enkelt Field Service-miljø. Du kan ha flere portaler hvis du har flere miljøer der Field Service kjører.
Kontakter for tjenestekontoer i Field Service kan motta invitasjoner for å registrere seg og opprette en profil i portalen. I portalen kan de velge fra en liste over kundeaktiva og hendelsestyper for å finne ut hvor lang tid en serviceavtale tar. Etter at de har valgt ledig dato og klokkeslett, kan de bestille serviceforespørselen.
Systemet oppretter en arbeidsordre for serviceforespørselen og planlegger en tilgjengelig ressurs for å fullføre jobben. Ledige ressurser må samsvare med vilkår som distrikt eller kjennetegn for den valgte hendelsestypen, forretningsforbindelsen for service og aktiva. Blant alle samsvarende ressurser blir den med den korteste reiseavstanden bestilt.
E-postvarsler holder kunden oppdatert om statusen for bestillingen. Hvis en kunde må planlegge avtalen på nytt eller annullere den, kan de gjøre dette direkte på portalen. Systemet håndterer endringer i bakgrunnen for å sikre at de riktige ressursene kommer dit i tide til å fullføre jobben.
Kom i gang med funksjoner for å planlegge selv
Før du inviterer kunden til å planlegge serviceavtaler selv, ser du gjennom følgende artikler for å få hjelp med konfigurasjonen.
- Opprett og konfigurer Field Service-portalen.
- Konfigurer varsler for Field Service-portalen.
- Hvis du vil at kunder skal kunne se informasjon om reparatørsted og ankomsttid, kan du se Spor en tekniker.
- Aktiver selvbetjent planlegging i Field Service for å sikre at kunder kan bruke en startside. Gi kunder mulighet til å planlegge serviceavtaler selv (forhåndsversjon).
Kjente begrensninger
Nettstedsmalen for selvplanlegging integreres ikke med andre Power Pages-nettsteder. Den fungerer bare for seg selv.
Planlegging fungerer bare for brukerressurser.
Selvplanlegging støtter ikke hendelsestyper som krever stab eller flere ressurser.
Funksjonen støtter alle språk unntatt arabisk og hebraisk.