Del via


Opprett og konfigurer Field Service-portalen

Denne artikkelen veileder deg gjennom konfigurasjonen og inneholder nyttig informasjon for å konfigurere portalmalen.

Opprett Field Service-kundeopplevelsesportalen

  1. Logg deg på Power Pages-portalen, og velg miljøet med Dynamics 365 Field Service installert.

    Du kan navigere direkte til Power Pages-portalen for miljøet. Fastsett miljø-ID-en der du har installert Field Service, og sett den inn i følgende nettadresse: https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.

  2. Velg Maler i venstre navigasjon.

  3. Søk etter Field Service, og velg Velg denne malenField Service-malkortet.

    Skjermbilde av malene i Power Pages som viser Field Service.

  4. Angi navnet på portalen, ønsket underdomene, velg et visningsspråk, og velg Ferdig.

Portalområdet Power Pages opprettes i bakgrunnen. Denne prosessen kan ta noen minutter. Du får en e-post når det er klart, eller du kan se etter oppdateringer i systemstatusfeltet.

Konfigurer kundeportalinnstillingene

Administratorer kan konfigurere de fleste kundeportalinnstillingene direkte i Field Service.

  1. Velg området Innstillinger i Field Service. Velg Kundeportal under Kundeportal, og åpne innstillingsoppføringen.

    Skjermbilde av kundeportalinnstillinger i Dynamics 365 Field Service.

  2. I fanen Konfigurasjon oppdaterer du innstillingene for å oppfylle forretningsbehovene dine.

    • Portalnavn: En etikett som nettstedskode refererer til for å hente riktig innstilling. Navnet må være unikt for det tilknyttede nettstedet siden koden som henter innstillingen, tar den første oppføringen som finnes med tilsvarende navn.

    • Nettsted for Field Service: Det tilknyttede nettstedet. Når du åpner oppføringen for det tilknyttede nettstedet, kommer du til Portalbehandling-appen.

    • Spor teknikeren min: Alternativet som aktiverer funksjonen Spor en tekniker.

    • Selvplanlegging (forhåndsversjon): Alternativet som aktiverer selvplanleggingsfunksjonen i portalen.

    • Send selvplanleggingsfunksjonen til kontakter for forretningsforbindelse: Alternativet som aktiverer automatiserte varslinger med tilgangsinformasjon for portalen. Informasjonen sendes til alle kontakter som ikke er en del av en utelatt konto. Når du aktiverer denne funksjonen, kan du velge om du vil sende invitasjoner til alle kontakter eller bare nye kontakter fremover.

    • Meldinger: Meldinger sendes ved bestemte punkter i livssyklusen for arbeidsordre. Disse meldingene kan aktiveres eller deaktiveres uavhengig. Hvis du vil ha informasjon om hver melding, kan du gå til Konfigurer varsler for Field Service-portal (forhåndsversjon).

    • Kommunikasjonstype: Typen meddelelse systemet sender til kunden din: e-postmelding, SMS eller begge deler.

    • Send meldinger til: Systemet sender som standard meldinger til kontakten som opprettet serviceforespørselen via portalen. Hvis denne kontakten ikke finnes, går meldingene til kontakttypen som er nevnt i denne innstillingen.

    • Inkluder evaluering (forhåndsversjon): Customer Voice-evalueringen som skal bygges inn i portalen. Når du legger til en innbyggingskode for undersøkelse, viser undersøkelsen automatisk når bestillingen er fullført.

    • Konfigurer SMS- og e-postkobling: Direkte koblinger til Power Automate-flytene der du konfigurerer e-post- og SMS-koblinger.

    • Utelukkede arbeidsordretyper: Arbeidsordretyper du ikke vil vise som et alternativ i portalen.

    • Utelukkede kontoer: Kundekontoer du ikke vil aktivere i portalen. Kontakter som er relatert til utelatte kontoer, vil heller ikke motta invitasjoner til portalen.

  3. I Visning-fanen angir du grunnleggende utformingsverdier for portalen. Feltet Avansert visningskonfigurasjon inneholder direktekoblingen for å åpne Power Pages-utformingen. Bruk Portalbehandling-appen til å konfigurere alle detaljene for portalen.

  4. Hvis du har aktivert Spor teknikeren min, velger du fanen Spor teknikeren min og konfigurerer innstillingene for Spor teknikeren min.

  5. Hvis du har aktivert Selvplanlegging (forhåndsversjon), velger du fanen Selvplanlegging (forhåndsversjon) og konfigurerer planleggingsparametere.

    • Minimum leveringstid for nye bestillinger (dager): Minimumstid i dager fra i dag, der kunden kan planlegge sin bestilling.

    • Maksimum leveringstid for nye bestillinger (dager): Maksimumstid i dager fra i dag, der kunden kan planlegge sin bestilling.

    • Aktiver ressursvalg: Hvis du vil at kunden skal kunne velge et bestemt aktivum som skal knyttes til kontoen når de planlegger bestillingen, angir du Ja for den.

    • Aktiver flere detaljer: Hvis du vil at kunden skal sende inn ekstra tekst under planlegging av bestillingen, angir du Ja for den. Systemet lagrer teksten som et notat på bestillingstidslinjen.

    • Standardenhet for radius: Radiusenheten til engelske mil eller kilometer.

    • Inkluder ressurser med maksimal reiseradius: Maksimal radius fra den planlagte plasseringen der en ressurs kan planlegges.

    Merk

    Innstillingene for reiseradius deles med planleggingstavlen i Field Service. Hvis du endrer verdien for den ene, endres verdien for den andre.

  6. Velg Lagre og lukk.

Konfigurer hendelsestyper for portalen

Som en del av egenplanleggingsopplevelsen kan kunden velge hendelsestypen (vist som Servicetype) som representerer arbeidet som er nødvendig. Som Field Service-administrator kan du gjøre bestemte hendelsestyper tilgjengelige for kundene og angi et brukervennlig visningsnavn for hendelsestypen som vises i selvplanleggingsportalen.

  1. Åpne en eksisterende hendelsestype.

  2. I fanen Generelt angir du Ja for innstillingen Aktiver for C2 og gir et Visningsnavn for portalen.

    Skjermbilde av innstillingene for Kundeportal, som viser feltet for det brukervennlige navnet på hendelsestyper.

  3. Angi typen Standard arbeidsordre i Detaljer-fanen som er knyttet til en prisliste for hendelsestypen.

  4. Angi en beregnet varighet for hendelsestypen. Denne verdien er arbeidsvarigheten som vises i portalen.

Konfigurer identitetsleverandørene for portalen

Portalen krever at kunder autentiseres før de kan åpne serviceforespørsler. Portalen bruker lokal godkjenning som standard. Administratorer kan legge til og endre godkjenningsalternativer. Finn ut mer i Oversikt over godkjenning i Power Apps-portaler.

Tilpass portalutformingen

Utviklere kan oppdatere utformingen og stilen for portalen slik at den oppfyller varemerkekravene dine. Bruk Power Pages-utformingsstudioet eller det gamle Power Apps- portalstudioet til å tilpasse portalområdet.

Du kan bare redigere elementer i topp- og bunntekst samt innholdssnutter. Oppdatering av innholdssnutter i portalen oppdaterer også varsler hvis de er aktivert.

Oppdater Field Service-portalen

Når vi gir ut nye funksjoner, oppdaterer vi ikke portalen automatisk. En administrator må bruke dem på miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdater en nettstedspakke.

Neste trinn