Aktivere selvplanlegging av serviceavtaler i Dynamics 365 Field Service (forhåndsversjon)

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Denne artikkelen diskuterer hovedscenarioene for brukere av selvplanleggingsportalen.

Viktig!

• Dette er forhåndsversjonsfunksjon.
• Evalueringsfunksjonalitet er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrensninger. Disse funksjonene er tilgjengelige før en offisiell utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.

Få tilgang til og vise startsiden

Portalen krever at brukere oppretter en portalprofil før de kan logge seg på og bestille service.

1. Åpne koblingen du mottok i invitasjonen.

   

2. Velg fanen Løs inn invitasjon, og bruk koden du mottok i e-postmeldingen.

3. Opprett profilen for portalen.

4. Du kan alternativt velge Behandle ekstern godkjenning for å logge deg på med andre identitetsleverandører.

5. Lagre profilen, og logg deg på portalen for selvbetjeningsplanlegging.

6. Planlegg service i portalen. Det sendes en e-postmelding der bestillingen bekreftes.

Bestill en avtale

1. Logg på portalen. På startsiden velger du Bestill en ny avtale.
2. Velg produktet og servicetypen.
3. Velg en dato og et klokkeslett. Når du velger en dag, vises tilgjengelige tidsluker automatisk.
4. Oppgi valgfrie kommentarer om avtalen eller servicen.

   

5. Velg Bestill for å opprette avtalen.

Endre en avtale

Du kan endre en avtale i portalen ved å velge en ny dato og et nytt klokkeslett eller annullere den.

1. Logg deg på portalen, og velg Endre for en eksisterende avtale.
2. Velg en ny dato og et nytt klokkeslett, og lagre endringene.
3. Hvis du vil annullere servicebesøket, velger du Annuller avtale og skriver et notat om årsaken.

Vis ulike tilstander for bestillingen i portalen

Reiser

Avtaler i Reise-tilstanden betyr at reparatøren er på vei til en serviceavtale. Avtaler som er satt til Reiser, vises i delen Aktiv avtale på startsiden til portalen.

Hvis teknikersporing er aktivert, viser portalen teknikerens posisjon på et kart. Du kan se stedet ved å velge Vis direktekart.

Hvis reise er angitt for flere avtaler, vises bare én i Aktiv avtale. De andre aktive avtalene vises i delen Kommende avtaler, men du kan velge Vis direktekart.

Notat

Teknikere må dele posisjonen sin fra Field Service-mobilappen for stedssporing og beregnet reisetid. Det er en liten forsinkelse mellom den faktiske posisjonen og posisjonen på kartet. Forsinkelsen kan øke med begrenset nettverksdekning for teknikerens mobile enhet.

Pågår

Avtaler som er satt til Pågår, vises i delen i delen Kommende avtaler på portalenstartsiden. Avtaler som pågår, kan ikke endres eller annulleres.

Planlagt

Planlagte avtaler vises i delen Kommende avtaler. Du kan endre eller annullere planlagte avtaler.

Annullert eller fullført

Avbrutte og fullførte avtaler flyttes til fanen Tidligere avtaler. Valgfrie evalueringer som brukes til å sende tilbakemelding, vises for fullførte avtaler.

Sende en invitasjon til en kontakt manuelt

Før kunder kan bruke Field Service-portalen, må du kontrollere at du har konfigurert portalinnstillingene og aktivert varsler.

1. Logg deg på Field Service.
2. Åpne en kontaktoppføring, og velg Opprett invitasjon.
3. Velg Relatert>Nettroller i kontaktoppføringen.
4. Velg Legg til eksisterende nettrolle og deretter rollen Nett-API-bruker.
5. Velg Legg til, og lagre endringene.

Scenarioer med avansert brukervarsling

Motta en ny selvplanleggingsinvitasjon for kontakter som ble slettet og lagt til på nytt

En kontakt med en samsvarende e-postmelding mottar bare portalinvitasjonen én gang, selv om kontakten slettes og legges til på nytt i systemet. Slik sender du en invitasjon på nytt:

1. Logg deg på administrasjonssenteret for Power Platform, og velg organisasjonsmiljøet.
2. Velg Power Apps, og velg deretter Portalbehandling.
3. Velg Kontakter, og åpne den nyopprettede kontaktoppføringen.
4. Velg Opprett invitasjon på kommandolinjen. Fyll ut eventuell tilleggsinformasjon, og velg Lagre.
5. Velg Avansert, og kopier Invitasjonskode.
6. Velg Relatert>Nettroller, og velg Legg til eksisterende nettrolle.
7. Velg Nett-API-brukere-webrollen.
8. Send invitasjonskoden og portalkoblingen til ønsket kontakt.

Fra portalsiden:

1. Åpne portalen for selvplanlegging, og gå til påloggingsskjermen.
2. Velg Løs inn invitasjon.
3. Lim inn invitasjonskoden, og opprette en portalkonto.

Motta en e-postmelding med tilbakestilling av passord

Kontroller at du har aktivert riktig forretningsprosessflyt for denne funksjonaliteten.

1. Logg på Power Apps.
2. Velg Løsninger og organisasjonens løsning.
3. Velg Prosesser under Objekter.
4. Søk etter og åpne Send tilbakestilling av passord til kontakt. Rull ned og velg Vis egenskaper.
5. Rediger Fra-feltet for en bruker. Dette er vanligvis den samme kontoen du bruker til å sende varslinger for planleggingsfunksjonen. Velg deretter Lagre og lukk.
6. Logg deg på administrasjonssenteret for Power Platform, og velg organisasjonsmiljøet.
7. Velg Innstillinger>E-post>Postbokser.
8. Velg brukeren du angav i trinn 5, velg Godkjenn e-post, og velg deretter Test og aktiver postboks.