Angi standardinnstillinger for arbeidsordrer, bestillinger, planleggingstavlen og avtaler

Systemansvarlige definerer innstillinger for funksjoner, arbeidsordrer, bestillinger, avtaler og mer på siden for Innstillinger for Field Service.

1. I Field Service endrer du til Innstillinger-området.

2. Velg Administrer i delen Innstillinger for Field Service.

   

3. Velg kategorien for innstillingene du vil endre, og fyll ut informasjonen etter behov. Se delene nedenfor hvis du vil ha en beskrivelse av innstillingene.

4. Velg Lagre for å ta i bruk endringene.

Innstillinger for automatisk nummerering

Flere enheter i Field Service bruker stigende numre til atskilling. Automatisk nummerering sikrer at oppføringer får unike navn, og at det blir færre gap i enhetsnavnene fordi de opprettes når en oppføring lagres. Du kan konfigurere innstillingene for nummerering for hver enhet som støttes.

Velg automatisk nummerering

1. I Field Service endrer du til Innstillinger-området.

2. Gå til Generelt>Innstillinger for Field Service.

3. Velg Aktiver til Automatisk nummerering på kommandolinjen.

4. Velg Aktiver i dialogboksen.

Det kan hende at oppretting av nye oppføringer mislykkes under den første påmeldingsprosessen. Vi anbefaler at du aktiverer funksjonen når det ikke er noen aktivitet i programmet. Prosessen tar litt tid å fullføre.

Konfigurer automatisk nummerering

1. I Field Service endrer du til Innstillinger-området.

2. Gå til Generelt>Innstillinger for Field Service.

3. Velg Automatisk nummerering på kommandolinjen.

4. Konfigurer innstillingene for nummerering i dialogboksen Konfigurer Automatisk nummerering:

   

   • Velg Enhet.
   • Angi Prefiks, Nummerlengde og Startnummer.

5. Velg Bruk.

Funksjonsinnstillinger

Med denne innstillingskategorien kan du aktivere vekslingsbrytere for forhåndsvisning, kopilot og noen få andre funksjoner.

Alternativ	Beskrivelse
Forhåndsvisningsdel
Forbedrede kjennetegn	Aktiver forbedrede egenskaper for å legge til flere detaljer i egenskapene for en ressurs.
Delen Copilot i Field Service
Copilot for arbeidsordre	Aktiver arbeidsordresammendrag med Copilot for å gi et sammendrag av en arbeidsordre.
Copilot i Microsoft Outlook	Deaktiver bruk av kopilotfunksjoner i Outlook for Field Service. Hvis det er aktivert, samtykker du i at data kan lagres eller behandles utenfor leierens geografiske område eller samsvarsgrensen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Vanlige spørsmål om Outlook ved hjelp av Copilot i Field Service.
Delen Andre innstillinger
Forsikringspoliser	Aktiver forsikringspoliser for å opprette en forsikringspolise.
Fagområder	Aktiver fagområder mulighet til å skape fagområder og handelsdekning.
Garantier	Aktiver garantier å opprette garantier og definere dekning.
Må ikke overskrides	Aktiverer må ikke overskrides for å angi en valgfri kostnad eller prisbegrensning for en arbeidsordre.

Innstillinger for arbeidsordre/bestillinger

I denne innstillingskategorien kan du definere flere standardverdier og grunnleggende innstillinger relatert til arbeidsordrer og bestillinger.

Alternativ	Beskrivelse
Generelt-delen
Standardstatus for fullført arbeidsordre	Velg om standardbestillingen for en fullført arbeidsordre er Fullført eller Postert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Konfigurere bestillingsstatuser.
Standardlager	Velg standardlageret som arbeidsordreprodukter kommer fra hvis ikke annet er angitt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Opprette et lager.
Tidsstempelfrekvens	Velg når systemet oppdaterer tidsstempelet for en bestilling.
Foreslå overordnede kundeaktiva	Varsle brukere når en kunderessurs blir lagt til i en arbeidsordre som ikke er relatert til tjenestekontoen for arbeidsordren. Hvis den er satt til Ja, tilbyr systemet å tilordne kunderessursen til tjenestekontoen for arbeidsordren. Når den er satt til Nei, vises ikke advarselen og forslaget.
Beregn pris	Arbeidsordrer inneholder prisrelaterte felt og funksjoner. Som standard er dette feltet satt til Ja, noe som vil sikre at alle prisrelaterte felt og logikk er aktivert. Hvis du endrer innstillingen til Nei, fjernes alle prisrelaterte felter, og prislogikken deaktiveres, slik at arbeidsordrer ikke genererer fakturaer etter at de er fullført.
Beregn kostnad	Aktivering av arbeidsordrekostnader legger til kostnadsfelt på arbeidsordreprodukter, arbeidsordreservice og sammendragsfelt for arbeidsordrer. Den lar deg spore beregnede og faktiske kostnader per arbeidsordre. Spor kostnader for å etablere kostnadstrender over tid og se gjennom dem basert på arbeidsordrekategorier, for eksempel vare- og arbeidsordretype, for å forstå virksomheten og hvor du optimaliserer tjenestelevering. Hvis Ikke-overskride er aktivert, legges den automatisk til i arbeidsordrene basert på verdier som ikke må overskrides i systemet. Kostnadssammendrag for arbeidsordre vises på et sammendragskort og er summen av kostnadene for alle arbeidsordreprodukter og -tjenester, inkludert avgifter.
Vis forenklede arbeidsordrekommandoer	Denne innstillingen forenkler kommandolinjen i arbeidsordreposter og -lister. Denne innstillingen er slått på som standard. Slå av innstillingen for forenklede kommandoer for å se alle tilgjengelige alternativer på kommandolinjen. Du kan tilpasse kommandolinjen for å administrere hvilke kommandoer som skal vises.
Fakturaopprettelse for arbeidsordre	Velg om systemet automatisk skal generere en faktura for arbeidsordrer når statusen endres til Lukket – Postert.
Element for reiseutgift	Velg hvilket produkt som brukes i systemet for reiseutgifter for en arbeidsordre. Prissettingen fastsettes av innstillingens Reiseutgift-verdi på tjenestekontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til Forretningsforbindelser.
Deaktiver validering av kundeaktiva	Kontrollere oppretting av arbeidsordre hvis kunderessurser i arbeidsordren ikke tilhører samme tjenestekonto. Når den er satt til Ja, kan ikke brukere opprette en arbeidsordre hvis kunderessursene ikke er relatert til tjenestekontoen. Når satt til Nei, krever systemet kundeaktivaene relatert til servicekontoen på en arbeidsordre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Valider kundeaktiva i arbeidsordrer.
Beregn avgift	Avgiftskoder beregner og legger til avgifter på produkter og tjenester. Når det er satt til Nei deaktiveres avgiftskodefeltet og beregninger fra alle relaterte skjemaer. Hvis denne innstillingen er satt til Nei, skjules avgiftsrelaterte felt som standard, og verdiene er irrelevante.
Generer faktiske verdier	Når det er angitt til Ja, oppretter systemet oppføringer med faktiske verdier i løpet av livssyklusen til en arbeidsordre. Hvis den er satt til Nei, deaktiveres opprettingen av arbeidsordrerelaterte faktiske data.
Delen Ressursbetalingstype
Betalingstype for arbeid	Velg ressurslønnstypen for arbeid som utføres i vanlig arbeidstid.
Betalingstype for tidspunkt selskapet holder stengt	Velg lønnstypen for dager merket som Selskapet holder stengt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Angi når selskapet er stengt.
Betalingstype for reise	Velg lønnstypen for klokkeslettet en ressurs skal reise til et servicested.
Betalingstype for overtid	Velg betalingstype for tidspunkt utenfor de planlagte arbeidstimene.
Betalingstype for pause	Velg betalingstypen for tiden som ressursen tar en pause under utførelse av servicearbeid.
Delen Stabsledelse
Standard stabsstrategi	Velg stabsstrategien som skal brukes som standard på all ressursstaber som er definer i systemet. Du kan overstyre stabsstrategien for hver ressursstab uavhengig av hverandre.
Mobildel
Aktiver bestillingskart for Field Service Mobile	Aktiver en ekstern tjeneste som gjør at du kan bruke bestillingskartet i Field Service Mobile-appmodulen. Gå gjennom vilkårene for bruk, og bekreft for å aktivere bestillingskartet.

Avtaleinnstillinger

Field Service-avtaler gjør det mulig for organisasjoner å automatisk generere arbeidsordrer og fakturaer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Sette opp avtaler.

Alternativ	Beskrivelse
Generer arbeidsordre automatisk for avtalebestilling	Velg om systemet automatisk skal generere arbeidsordrer basert på avtaler. Hvis den er satt til Nei, må brukerne opprette arbeidsordrene manuelt.
Generere bestillingsdatoer for X måneder på forhånd	Avtalebestillingsdatoer hjelper organisasjoner med å planlegge vedlikehold. Hvis en avtale strekker seg over lang tid, vil du kanskje ikke generere alle bestillingsdatoene samtidig. Avtaler genererer bestillingsdatoer basert på den regelmessig tidsplanen for avtalebestillingsoppsett. Med automatisk generering aktivert oppretter systemet en arbeidsordrebestilling på disse datoene. Denne innstillingen bestemmer hvor mange måneder i forveien systemet genererer arbeidsordrebestillingen.
Generer fakturadatoer for X måneder på forhånd	Avtaler genererer fakturadatoer basert på den regelmessig tidsplanen for avtalefakturaoppsett. Med automatisk generering aktivert oppretter systemet en fakturaoppføring på disse datoene. Denne innstillingen bestemmer hvor mange måneder i forveien systemet genererer fakturadatoene.
Datofeltutfylling for forhånds-/etterbestillingsfleksibilitet	Når du konfigurerer en avtale, kan du definere fleksibilitetsfelt for forhåndsbestilling og etterbestilling. Disse feltene angir tidsrammen arbeidsordrene skal bestilles i. Denne innstillingen definerer om arbeidsordrer som genereres fra avtaler, fyller ut denne tidsrammen i feltene Start/Slutt for datovindu eller Tid fra lovet / Tid til lovet. Denne innstillingen styrer også hvorvidt feltene Start/Slutt for datovindu vises i arbeidsordren. Hvis avtalen er angitt til å fylle ut Start/Slutt for datovindu, er disse feltene synlige i arbeidsordren. Hvis ikke er de skjult som standard.
Generer avtalearbeidsordre X dager på forhånd	Antall dager før bestillingsdatoen når systemet genererer arbeidsordreoppføringen.
Generer avtalefakturaer for X dager på forhånd	Antall dager før fakturadatoen når systemet genererer fakturaoppføringen.
Tidsberegning for generering av oppføring	Definerer standardtiden for å generere arbeidsordrer og fakturaer basert på avtaler. Innstillingen bidrar til å sikre at arbeidsordrer ikke opprettes midt på en arbeidsdag mens fordelingsledere planlegger og administrerer andre jobber. Du kan overstyre denne verdien for hver avtale. Start-/sluttidspunkt-verdier for bestillinger og Tid til/fra lovet-verdier for arbeidsordrer generert av avtaler bruker tidssonen til den relaterte avtaleeieren.

Kjøpsinnstillinger

Du kan bruke bestillinger (POer) for å legge til beholdning på et lager eller kjøpe inn produkter for å selge til en kunde i en arbeidsordre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Opprette en bestilling.

Alternativ	Beskrivelse
Krever godkjenning av bestilling	Velg om en bestilling må godkjennes før statusen kan endres til Sendt.
Bruk av produkter som ikke finnes på lager	Velg hvordan systemet reagerer når en bruker legger til et produkt i arbeidsordren som ikke er på lager for øyeblikket. Bekreft ber brukeren om å bestemme seg for om han/hun vil fortsette eller ikke. Begrens tillater ikke bruk av dette produktet.

Innstillinger for intelligens

Forutsigbar arbeidsvarighet og Forslag til hendelsestype blir avskrevet i november 2024.

Alternativ	Description
Aktiver foreslått varighet	Når denne innstillingen er aktivert, ser den på historiske bestillingsdata og foreslår en gjennomsnittlig varighet på hendelsestypenivå.
Filter for historiske data	Denne innstillingen brukes både for foreslått varighet og hendelsestypeforslag. Den definerer dataområdet for analysen ved å se på historiske data for å gi forslag.

Konfigurasjonsinnstillinger for serviceavtale for Field Service

Bruk denne fanen til å behandle serviceavtaler for arbeidsordrer.

Innstilling for tidsoppføring

Tidsoppføringer hjelper deg med å spore tiden reparatørene bruker på ulike faser av en arbeidsordre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Tidsoppføringer.

Alternativ	Bekrivelse
Strategi for generering av tidsregistrering	Gjør det mulig for systemet å automatisk generere tidsoppføringer basert på tidsstempler for bestilling. Hvis innstillingen er tom eller satt til Manuell, forventer systemet manuelle tidsoppføringer. Uavhengig av innstillingen kan du alltid opprette tidsoppføringer manuelt.
Tidskostnad for faktisk beløpskilde	Velg om faktiske kostnader genereres basert på bestillingskladder eller tidsoppføringer når tidsoppføringen er merket som godkjent. Hvis denne innstillingen er tom, genererer systemet tids- og kostnadsfokuserte faktiske data fra bestillingsjournaler. Faktiske verdier genereres når en arbeidsordre er satt til Lukket – Postert.

Innstillinger for Mixed Reality

Endre innstillinger for Field Service for apper med blandet virkelighet. Hvis du vil ha mer informasjon om integreringene med apper med blandet virkelighet, kan du gå til Samarbeid i blandet virkelighet med Field Service og Remote Assist og Integrer Guides med Field Service.

Alternativ	Beskrivelse
Deaktiver endringer av bestillingsstatus	Angi om brukere kan endre en bestillingsstatus i Dynamics 365 Remote Assist på HoloLens.
Tildel sikkerhetsroller for blandet virkelighet	Tilføyer sikkerhetsroller for Dynamics 365 Guides og Dynamics 365 Remote Assist for brukere som har fått tilordnet en av de forhåndsdefinerte Field Service-sikkerhetsrollene. Se tabellen for rolletilordning for blandet virkelighet for å finne ut hvilke standardroller systemet tilordner. Hvis du deaktiverer innstillingen, slutter den automatiske rolletilordningen for nye brukere. Den fjerner ikke sikkerhetsroller som allerede er tilordnet. Hvis du vil aktivere egendefinerte sikkerhetsroller for å få tilgang til apper med blandet virkelighet, kan du se gjennom standard sikkerhetsroller for Guides eller Remote Assist for å identifisere rettigheter som de egendefinerte sikkerhetsrollene trenger.

Rolletilordning for blandet virkelighet

Feltservice	Guides	Remote Assist
Field Service – ressurs	Begrenset operatør, Basic-bruker	Remote Assist – appbruker, Basic-bruker
Field Service – fordelingsansvarlig	Begrenset operatør, Basic-bruker	Remote Assist – administrator, Basic-bruker
Field Service – administrator	Forfatter, Basic-bruker	Remote Assist – administrator, Basic-bruker

Inspeksjonsinnstillinger

Inspeksjoner er skjemaer som teknikere bruker til å svare på en liste med spørsmål som en del av en arbeidsordre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Legge til inspeksjoner i arbeidsordrer.

Alternativ	Bekrivelse
Analyse aktivert	Slå analysen for inspeksjoner på eller av. For aktivert analyse kan du angi hyppigheten og starttiden for analysen.

Andre innstillinger

Alternativ	Beskrivelse
Tildel estimerte produkter automatisk	Når produkter blir lagt til en arbeidsordre før arbeidet starter, settes statusen for arbeidsordreproduktet til Estimert som standard. Denne innstillingen bestemmer om oppføringen for arbeidsordreprodukt settes til Tildelt når linjestatusen fortsatt er Estimert, i motsetning til Brukt.
Geokode adresser automatisk	Angi om systemet automatisk skal legge til riktige verdier for breddegrad og lengdegrad basert på adressen til forretningsforbindelsen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Slå på automatisk geokoding.
Bruk utvidet bakgrunnsbehandling (Forhåndsversjon)	Field Service omfatter ulike systemjobber som kjører i bakgrunnen for å utføre ulike oppgaver, spesielt relatert til avtaler. Deaktiver denne innstillingen for å bruke den eksisterende og etablerte funksjonen for arbeidsflyter med generell tilgjengelighet for å håndtere disse bakgrunnsjobbene. Hvis du vil prøve forhåndsversjonsfunksjonen Power Automate-flyter i stedet, aktiverer du denne innstillingen. Når det gjelder Field Service, kan aktivering av dette alternativet føre til at enkelte avtaleeiere ikke lenger har tilgang til Dynamics 365. Denne funksjonen er imidlertid fremdeles i forhåndsvisningsmodus og er ennå ikke så stabil som arbeidsflyter. I tillegg kan det fremdeles være utformingsendringer for denne funksjonen før den når forfallsdato.
Aktiver adresseforslag	Aktiver denne innstillingen for å få forslag når du angir adressene i forskjellige skjemaer.
Rekkefølge for produktkost	Velg rekkefølgen for produktkost.
Oppføringer i delrutenett for arbeidsordre åpnes som popup-vinduer	Angi om oppføringer for delskjemaer for arbeidsordre åpnes som et popup-vindu i arbeidsordreskjemaet. Underenheter for arbeidsordreenheten: arbeidsordreprodukt, arbeidsordreservice, arbeidsordreserviceoppgave, arbeidsordrehendelse, reservering av ressursbestilling og tidsoppføring.