Må ikke overskrides-verdier i arbeidsordrer

Det er svært viktig å innfri økonomiske forventninger til kunder og leverandører for å kunne administrere selskapets bunnlinje og opprettholde vellykkede relasjoner. Ikke overskrid-funksjonen hjelper tjenesteleverandører med å holde seg innenfor den forhåndsgodtatte prisen og kostnaden for arbeidsordrer.

Field Service støtter tre typer Må ikke overskrides-verdier (NTE-verdier).

• Pris: Maksimumspris en kunde godtar uten en spesiell godkjenningsprosess. Den brukes på en arbeidsordre når ordren opprettes med tjenesteleverandøren.
• Kostnad: Maksimal kostnad tjenesteleverandøren godtar uten en spesiell godkjenningsprosess. Det angis av tjenesteleverandøren før arbeid tilordnes til leverandører.
• Pris- og kostnadsmargin: Prisen som ikke må overskrides, og kostnaden som ikke må overskrides, angis basert på marginen som er definert. Denne NTE-typen brukes av tjenesteleverandører som forventer å gjøre fortjeneste på et sett med arbeid.

Du kan automatisk bruke dem på arbeidsordren basert på kunden, hendelsestypen eller stedet for arbeidet. Serviceledere og frontlinjearbeidere kan eventuelt motta en advarsel når verdien som ikke skal overskrides, er nær eller overskrider grensen, og varsle brukeren om at de må handle.

Pris- og kostnadsmargin blir alltid valgt før pris og kostnad som ikke må overskrides. Hvis Må ikke overskrides for Pris- og kostnadsmargin gjelder for en arbeidsordre, blir Må ikke overskrides for Pris og Kostnad aldri tatt hensyn til for denne arbeidsordren.

NTEer samsvarer først med tjenestekontoen. Alle andre felt har samme prioritet. Hvis det ikke finnes noen NTE for en tjenestekonto, vurderes NTEer mot faktureringskonto som neste. NTEer uten kontotilordning vurderes som sist.

Bildet nedenfor viser arbeidsordreprosessen på høyt nivå.

Forutsetning

• Sikkerhetsroller:
  • Field Service – administrator: Alle tillatelser til å konfigurere og redigere Må ikke overskrides.
  • Andre Field Service-roller: Lese og bruke tillatelser for NTE-oppføringer.
• Innstillingen for Må ikke overskrides er aktivert.
• Beregn kostnad og/eller Beregn pris er aktivert, avhengig av hvilken Må ikke overskrides-type du har tenkt å bruke.

Opprette og vise oppføringer som ikke skal overskrides

Administratorer kan konfigurere Må ikke overskrides-oppføringer etter at de har aktivert funksjonen. Etter at Må ikke overskrides-oppføringer er opprettet, kan du redigere eller slette dem.

1. Velg området Innstillinger i Field Service.
2. Gå til Generelt>Må ikke overskrides.
3. Velg Nytt.
4. Velg Type: Pris, Kostnad eller Pris- og kostnadsmargin. Angi informasjonen.
5. Velg Lagre. Legg til andre Må ikke overskrides-oppføringer om nødvendig.

Opprett en Må ikke overskrides for pris

Angi mengden for NTE. Prisen diskuteres vanligvis med kunden, så den tilordnes vanligvis til en tjenestekonto. Du kan angi flere felt for å begrense omfanget av NTE-oppføringen.

Opprett en Må ikke overskrides for kostnad

Definer maksimumskostnad og valuta for NTE. Du kan angi flere felt for å begrense omfanget av NTE-oppføringen.

Opprett en Må ikke overskrides for pris- og kostnadsmargin

Angi totalbeløpet og kostnadsmarginen for NTE. Dette scenariet brukes ofte når du arbeider med underleverandører som fakturerer deg for arbeidet, og du planlegger og styrer arbeidet for kundene. Du kan angi flere felt for å begrense omfanget av NTE-oppføringen.

Visning som ikke skal overskrides i arbeidsordreskjemaer

NTE-verdier vises i arbeidsordrer hvis konfigurasjonen av en NTE-oppføring samsvarer med en egenskap for en arbeidsordre. Hvis for eksempel en arbeidsordre tilordnes en hendelsestype eller en funksjonsplassering som en NTE-verdi er konfigurert for.

Må ikke overskrides-verdier på arbeidsordrer er skrivebeskyttet, og det vises en advarsel når den faktiske kostnaden eller prisen nærmer seg den definerte Må ikke overskrides-verdien eller overgår dem. Du kan imidlertid fortsatt oppdatere og lagre en arbeidsordre som vanlig hvis advarslene vises.

Vis må ikke overskrides i Field Service-mobilappen

Teknikere som bruker Field Service-mobilappen, kan se verdien som ikke skal overskrides, i arbeidsordren. Systemet viser advarselsikoner til brukere når de kommer nær den angitte NTE-verdien eller hvis de overgår den.

Du kan imidlertid fremdeles lagre arbeidsordre når du ignorerer advarselen.

Brukt beløp på arbeidsordre

Bruk av Field Service-mobilappen i frakoblet modus tar hensyn til NTE-verdiene fra den nyeste synkroniseringen.

Vis brukt beløp på arbeidsordrer

Arbeidsordren som ikke skal overskrides, representerer det faktiske NTE-beløpet som er brukt på arbeidsordren. Kilden som ikke skal overskrides, informerer deg om hvor det definerte beløpet kom fra. Hvis det gjeldende beløpet angis manuelt, angis kilden som brukerdefinert. Uten manuelle redigeringer velger systemet den aktuelle NTE-oppføringen og kopierer beløpet til beløpet som er brukt på arbeidsordren. I dette tilfellet er kilden satt til systemangitt, og arbeidsordren NTE refererer til den valgte NTE-oppføringen.

Hvis du tilbakestiller et manuelt angitt Må ikke overskrides-beløp i arbeidsordreskjemaet, endres kilden tilbake til angitt av system. Det brukte beløpet oppdateres til beløpet fra Må ikke overskrides som systemet valgte.

Arbeidsordre NTE bør primært samhandles med av systemet under NTE-valg og av brukere i arbeidsordreskjemaet. Tilpassing på arbeidsordre NTE kan forstyrre den automatiske virkemåten.

Neste trinn

• Opprette en arbeidsordre for å koordinere og planlegge ressurser og aktiviteter
• Opprette arbeidsordretyper