Oversikt over oppgaver for å definere Business Central
Business Central inneholder standardkonfigurasjoner for de fleste forretningsprosesser, men du kan endre konfigurasjonen slik at den passer til behovene for organisasjonen. Artiklene om hurtigstart for Business Central hjelper deg med å ta de første trinnene mot å gjøre Business Central til din egen. Denne artikkelen gir en oversikt over hvordan du kan konfigurere Business Central for organisasjonen.
Kontoplanen er for eksempel forhåndsutfylt med posteringskontoer som er klare til bruk. Du kan endre kontoplanen til dine behov. Finn ut mer under Finans.
Noen av oppgavene og verktøyene som beskrives i denne artikkelen, krever at du er administrator i Business Central-abonnementet. Finn ut mer under Administrasjon.
Veiledninger for assistert oppsett
Fra menyen 
har du tilgang til assisterte oppsettsveiledninger som hjelper deg med å konfigurere enkelte scenarioer og legger til funksjoner i Business Central. Finn ut mer om hvordan du får tilgang til og definerer sider manuelt under Bli klar til å gjøre forretninger.
Bemerkning
Kontrollisten Kom i gang kan hjelpe deg med å konfigurere viktig informasjon.
Konfigurer selskaper
Business Central organiserer forretningsenheter i selskaper. For hvert selskap må du oppgi noen detaljer på siden Selskapsopplysninger. Hvert selskap inneholder også oppsettsdata som du må definere.
| Til | Gå til |
|---|---|
| Forbedre kvaliteten på implementering og forkort distribusjonstiden ved hjelp av verktøy for å opprette et nytt selskap. Du kan for eksempel bruke veiledninger for assistert oppsett, maler, forslag og kundespørreskjemaer. | Konfigurer et selskap med konfigurasjonspakker |
| Forenkle arbeidet med flere selskaper. | Konfigurer selskapsopplysninger |
Konfigurer generell funksjonalitet
I tillegg til veiledningene for assistert oppsett kan du manuelt konfigurere noe generell funksjonalitet. Tabellen nedenfor viser eksempler.
| Til | Gå til |
|---|---|
| Definere og tilordner en hovedkalender til selskapet med forretningspartnere, for eksempel kunder, leverandører eller lokasjoner. Business Central bruker arbeidsdagene du angir i kalenderen til å beregne leverings- og mottaksdatoer i ordrer, bestillinger, overføringsordrer og produksjonsordrelinjer. | Konfigurer hovedkalendere |
| Definer unike identifikasjonskodene for poster, for eksempel kort, bilag og kladdelinjer, til å spore dem i systemet. | Opprette nummerserier |
| Få tilgang til Business Central-data fra mobilenheten. | Få Business Central på mobilenheten din |
| Definer e-postkommunikasjon inn og ut av Business Central. | Konfigurere e-post manuelt eller bruke assistert oppsett |
| Koble til skyaktiverte skrivere. | Oversikt over skriveroppsett og -behandling |
| Definer standardrapporter som skal brukes til å skrive ut dokumenter for salg, kjøp og servicedokumenter, for eksempel ordrer, tilbud og fakturaer samt hvilket oppsett som brukes. | Rapportvalg for dokumenter |
Definer forretningsprosesser
I tillegg til veiledningene for assistert oppsett kan du manuelt konfigurere bestemte forretningsprosesser. Tabellen nedenfor viser eksempler.
| Til | Gå til |
|---|---|
| Sett opp betalingsmåter, valutaer og kontoplanen, og definer regler og standarder for håndtering av finanstransaksjoner. | Konfigurere finans |
| Sett opp din egen og leverandørenes bank kontoer og aktivere tjenester for import og eksport av bankfilene. | Konfigurere banktjenester |
| Konfigurere regler og verdier som definerer selskapets policyer for salg, registrere nye kunder og definere hvordan du kommuniserer med kundene. | Sette opp salg |
| Konfigurere regler og verdier som definerer selskapets innkjøpspolicyer, registrere nye leverandører og prioritere leverandørene for betalingsbehandling. | Definere kjøp |
| Konfigurere reglene og verdiene som definerer lagerpolicyene. Definer lokasjoner hvis du lagerfører på flere lagre. Kategoriser varene for å forbedre søk og sortering. | Definere lager |
| Konfigurer ressurser, timelister og prosjekter for å administrere prosjekter. | Konfigurer prosjektstyring |
| Konfigurere hvordan du forsikrer, vedlikeholder og avskrivner aktiva, og definer hvordan du registrerer kostnadene for aktiva i bedriftsbøkene. | Definere aktiva |
| Definere generelle regler og verdier for lagerprosesser og den spesifikke håndteringen på hver lokasjon. | Definer lagerstyring |
| Klargjør produksjonsstykklister og ruter til å definere hvordan sluttvarer produseres, og klargjør produksjonsressurser eller arbeidssentre til å utføre de nødvendige operasjonene. | Definere produksjon |
| Etablere standardtjenester, symptomer og feilkoder og sette opp servicevarer, ressurser og dokumentasjon som trengs for å gi service til kundene dine. | Konfigurere servicehåndtering |
| Lese beste rutiner for å angi varene for beholdning og kostpris og forsyningsplanlegging. | Konfigurer komplekse moduler ved å bruke anbefalte fremgangsmåter |
Koble deg til andre Microsoft-produkter
Du kan forbedre Business Central-opplevelsen ved å koble til andre Microsoft-produkter, for eksempel:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- Microsoft Word
- OneDrive
- Power BI
- Power Automate
- Power Apps
- Field Service
- Salg
| Til | Gå til |
|---|---|
| Bruk Outlook-tillegg for Business Central til å utforske økonomiske data relatert til kunder og leverandører, eller opprett og send økonomiske dokumenter, for eksempel tilbud og fakturaer. | Bruk Business Central som forretningsinnboks i Outlook |
| Bruk Microsoft Teams med Business Central | Business Central og Microsoft Teams |
| Bruk Microsoft Word med Business Central | Arbeid med Word-oppsett |
| Bruk OneDrive med Business Central til å lagre filer. | Business Central og OneDrive |
| Få innsikt i Business Central-data med Power BI- og Business Central-innholdspakker. | Aktivere forretningsdata for Power BI |
| Bruke Business Central-data som en del av en arbeidsflyt i Power Automate. | Bruk Business Central i en automatisk arbeidsflyt |
| Gjør Business Central-data tilgjengelige som en datakilde i Power Apps. | Koble til Business Central-dataene for å utvikle en forretningsapp ved hjelp av Power Apps |
| Opprett og administrer arbeidsordrer, spor fremdriften for serviceoppgaver, tildel ressurser og registrer forbruksdetaljer. | Integrer med Microsoft Dynamics 365 Field Service |
| Vis informasjon i Business Central mens du arbeider i Dynamics 365 Sales. | Integrer med Dynamics 365 Sales |
Konfigurer apper
På toppen av kjerne funksjonene i Business Central legges det til noen apper som vises på siden Administrasjon av utvidelse. Hver app har en opprette en kobling for å starte konfigurasjonssiden. Velg Konfigurer-handlingen for å komme i gang.
Du kan også legge til egenskaper i Business Central ved å legge til AppSource-apper. Finn ut mer under Tilpasning av Business Central Online med utvidelser.
Overfør data fra andre systemer
Hvis du overfører fra andre systemer, kan du overføre informasjon som kunder, leverandører, lager og bankkontoer til Business Central.
| Til | Gå til |
|---|---|
| Overfør informasjon om kunder, leverandører, lager og bankkonti fra et annet system til Business Central | Importere forretningsdata fra andre økonomisystemer. |
| Bruk dedikerte QuickBooks-overføringsveiledninger. | Endre fra en QuickBooks-app til Business Central |
Relatert informasjon
Oversikt over selskapsinformasjon
Administrasjon
Finans
Salg
Innkjøp
Lager
Prosjektstyring
Aktiva
Monteringsstyring
Produksjon
Oversikt over lagerstyringArbeid med Business Central
Opprett nye selskaper i Business Central
Bli klar til å gjøre forretninger
Hurtigstartveiledning for Business Central