Sette opp salg
Før du kan håndtere salgsprosesser, må du konfigurere regler og verdier som definerer selskapets salgsprinsipper.
Du må definere det generelle oppsettet på Salg-siden, for eksempel hvilke salgsdokumenter som kreves, hvordan deres verdier bokføres, og hvilken type linjer som skal opprettes som standard. Dette generelle oppsettet foretas vanligvis én gang under den første implementeringen.
En egen rekke oppgaver relatert til registrering av nye kunder er å registrere alle spesialpris eller rabattavtaler som du har med hver kunde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrer spesielle salgspriser og rabatter.
Finansrelatert salgsoppsett, for eksempel betalingsmåte og valutaer, beskrives i avsnittet Finansoppsett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere finans.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
| Opprett et kundekort for hver kunde du selger til. | Registrere nye kunder |
| Lar kunder betale via PayPal ved å velge PayPal-logoen på salgsdokumenter. | Aktivere kundebetalinger gjennom PayPal |
| Angi ulike rabatter og spesialpriser som du gir kundene, avhengig av vare, antall og/eller dato. | Registrere avtaler om salgspris, rabatt og betaling |
| Definere selgere, slik at du kan tilordne dem til kundekontakter eller måle selgernes prestasjoner som et grunnlag for beregning av salgsprovisjon eller bonus. | Definere selgere |
| Angi for hver enkelt kunde eller for alle kunder hvordan salgsdokumenter sendes som standard når du velger Konter og send-handlingen. | Definere en profil for dokumentsending |
| Angi at e-post skal inneholde et sammendrag av informasjonen i salgsdokumentet som sendes. | Send dokumenter i e-post |
| Bruke en EU-webtjeneste for å bekrefte kundens organisasjonsnummer. | Bekrefte organisasjonsnumre |
| Definer de ulike incoterms-vilkårene som du tilbyr kunder eller som leverandører tilbyr deg. | Sette opp leveringsmåter |
| Angi informasjon om de ulike transportørene du benytter, inkludert en kobling til pakkesporingstjenesten. | Sett opp transportører |
| Angi standardrapporter som skal brukes for ulike dokumenttyper. | Rapportvalg i Business Central |
| Angi om brukere kan bokføre salgsfakturaer, og om de må bokføre dem sammen med en levering. | Definer en fakturabokføringspolicy for brukere |