Registrer nye leverandører

Leverandører tilbyr produktene du selger. Hver leverandør du kjøper fra, må være registrert med et leverandørkort.

Før du kan registrere nye leverandører, må du definere forskjellige kjøpskoder som du kan velge fra når du fyller ut leverandørkort. Når alle nødvendige hoveddata er opprettet, kan du legge til unike egenskaper for en leverandør, for eksempel angi betalingsprioritet eller vise en oversikt over varer som leverandøren og andre leverandører kan levere. En annen gruppe med oppsettsoppgaver for leverandører er å registrere avtaler om rabatter, priser og betalingsmåter. Finn ut mer under Definer kjøp.

Leverandørkort inneholder informasjon som er nødvendig for å kjøpe produkter fra hver leverandør. Finn ut mer under Registrer kjøp og Registrer nye varer.

Legge til nye leverandører

Du kan legge til nye leverandører manuelt ved å fylle ut siden Leverandørkort, eller du kan bruke maler som inneholder forhåndsdefinert informasjon. Du kan for eksempel opprette maler for ulike typer leverandørprofiler. Når du bruker maler, sparer du tid når du legger til nye leverandører og bidrar til å sikre at informasjonen er riktig hver gang.

Merk

Hvis det finnes leverandørmaler for ulike leverandørtyper, når du begynner å opprette et nytt leverandørkort, ser du en side der du kan velge passende mal. Hvis det bare finnes én leverandørmal, brukes alltid denne malen i nye leverandørkort.

Når du har opprettet en mal, kan du bruke handlingen Bruk mal til å bruke den på en eller flere utvalgte leverandører. Når du skal opprette en mal, fyller du ut informasjonen du vil bruke på nytt på siden Leverandørkort, og deretter lagrer du den som en mal. Finn ut mer i delen Slik lagrer du siden Leverandørkort som en mal.

Tips

Det kan være nyttig å tilpasse siden Leverandørmal når du oppretter en mal. Det kan for eksempel hende at du vil legge til et felt som ikke allerede vises på siden. Finn ut mer i delen Tilpass arbeidsområdet.

Du kan også opprette en leverandør fra en kontakt. Finn ut mer i delen Opprett en kontakt, leverandør, ansatt eller bankkonto fra en kontakt.

Remitter til-adresser brukes når du skriver ut sjekker for å betale leverandører, og leverandører kan ha flere remitter til-adresser for betalinger. Det kan for eksempel hende at en leverandør leverer en vare fra et datterselskap, men ønsker å motta betaling til hovedkontoret. Med Business Central kan du definere flere postadresser for hver leverandør, og du kan velge den riktige lokasjonen for å sende betalinger på et faktura per faktura-grunnlag.

Du angir remitter til-adresser på leverandørkortsider, og på hurtigfanen Levering og betalinger på bestillinger og fakturaer. Når du oppretter betalingskladdelinjer ved hjelp av handlingene Betalingsleverandør eller Opprett betaling på sidene Leverandørlist eller Leverandørkort eller handlingen Utlign poster på en utbetalingskladd, tildeles remitter til-koden på leverandørposten. Du kan overskrive denne verdien.

Slik oppretter du en ny leverandør

1. Velg ikonet , angi Leverandører og velg den relaterte koblingen.

2. På siden Leverandører velger du Ny.

   Hvis det finnes mer enn én leverandørmal, åpnes en side der du kan velge en leverandørmal. I det tilfellet følger du de to neste trinnene.

   1. På siden Velg en mal for en ny leverandør velger du malen som du vil bruke for det nye leverandørkortet.
   2. Velg OK. Det åpnes et nytt leverandørkort med noen felt som er fylt ut med informasjon fra malen.

3. Fortsette med å fylle ut eller endre feltet på leverandørkortet etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

Tips

Hvis du ikke vet fakturaadressen som skal brukes for hver eneste faktura fra en leverandør, lar du være å fylle ut feltet Nr. på hurtigfanen Generelt. I stedet velger du betal til-leverandørnummeret når du har definert en forespørsel, bestilling eller et fakturahode.

Leverandøren er nå registrert, og leverandørkortet er klart til å brukes på kjøpsdokumenter.

Hvis du vil bruke dette leverandørkortet som en mal når du oppretter nye leverandørkort, kan du lagre det som en leverandørmal. Finn ut mer i delen Slik lagrer du leverandørkortet som en mal.

Slette og redigere leverandøropplysninger

Du kan når som helst redigere informasjonen på leverandørkort. Hvis du imidlertid har bokført en transaksjon for en leverandør, kan du ikke slette kortet, fordi postene kan være nødvendige for revisjon. Hvis du vil slette leverandørkort med poster, kontakter du Microsoft-partneren for å gjøre det via kode.

Tips

Du kan endre IBAN-nummeret (internasjonalt bankkontonummer) på en leverandørbankkonto uten at endringen påvirker historiske registeroppføringer for kredittoverføring. Registreringsoppføringer for kreditoverføring lagrer mottakerens IBAN-nummer og mottakerens bankkontonummer som er angitt i feltene Leverandørbankkonto og Mottakernavn på siden Leverandørkort når postene ble opprettet.

Tips

Du kan legge til alternative adresser på leverandørkort ved å velge handlingen Bestillingsadresser.

Lagre leverandørkortet som en mal

1. På siden Leverandørkort velger du handlingen Lagre som mal. Leverandørmal-siden åpnes og viser leverandørkortet som en mal.
2. Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
3. Hvis du vil bruke dimensjoner i maler, velger du handlingen Dimensjoner. Dimensjonsmaler-siden åpnes med alle dimensjonskoder som er definert for leverandøren.
4. Rediger eller angi dimensjonskoder som skal gjelde nye leverandørkort som opprettes ved hjelp av malen.
5. Når du har fullført den nye leverandørmalen, kan du velge OK.
   Leverandørmalen legges til i listen over leverandørmaler, slik at du kan bruke den til å opprette nye leverandørkort.

Se også

Slå sammen dupliserte poster
Opprett nummerserier
Konfigurer leverandørbankkonto
Definere innkjøpere
Innkjøp
Registrer kjøp
Bruk Online Maps til å finne plasseringer og veibeskrivelser
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her