Del via

Opprett kontakter

  • Artikkel

Når du utvikler en forretningsforbindelse med noen i et annet selskap, legger du dem til som en kontakt i Business Central. Deretter legger du til informasjon om dem, eller selskapet, som kan være nyttig i fremtidig kommunikasjon. Du kan opprette følgende kontakttyper på siden Kontaktkort:

  • Person – Bruk denne når du har hatt direkte kontakt med noen, og har kontaktopplysningene deres.
  • Selskap – Bruk denne for en kontakt som ikke er en enkeltperson, men i stedet en enhet, for eksempel en entreprenør eller en bank.

Informasjonen som er relevant for hver type kontakt, er forskjellig, så feltene og handlingene som er tilgjengelige, er ulike. Du kan for eksempel bare tilordne ansvarsområder til en person og en bransjegruppe til et selskap.

Du kan endre verdien i feltet Type senere. Du kan også bruke feltene på hurtigfanen Arv på siden Markedsføringsoppsett til å angi hvilke data som skal deles mellom en person og selskapet deres. Finn ut mer under Definer kontakter.

Når du for eksempel konverterer et kontaktkort til en kunde, leverandør eller ansatt, blir kontaktpersonen eller kontaktselskapet navnet på kunden. Posten for kontakten beholdes, og du kan koble kontakten og kunden slik at dataene synkroniseres fremover.

Slik oppretter du en kontakt manuelt

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Kontakter og velg den relaterte koblingen.

  2. Velg handlingen Ny.

  3. Angi et nummer på kontakten i feltet Nr..

    Hvis du har en nummerserie for kontakter på siden Markedsføringsoppsett, kan du eventuelt velge Enter for å sette inn det neste tilgjengelige kontaktnummeret.

  4. Fyll ut feltene som gjenstår, etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

Slik oppretter du en kontakt fra en kunde, leverandør eller bankkonto

Hvis du har eksisterende kunder, leverandører og bankkontoer du vil opprette kontaktkort for, kan du bruke de satsvise jobbene Opprett kontakter fra. Når du oppretter en kontakt på denne måten, synkroniseres kontaktinformasjonen senere med relatert informasjon om kunden, leverandøren eller bankkontoen. Finn ut mer under Synkroniser kontakter med kunder, leverandører, ansatte og bankkontoer.

Merk

Før du kan opprette kontakter basert på eksisterende data, må du angi en kode for forretningsforbindelse for kunder, leverandører eller bankkonti på Samhandlinger-hurtigfanen på siden Markedsføringsoppsett. Finn ut mer under Definer kontakter.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., skriv inn et av følgende som samsvarer med enheten du vil opprette kontakter fra, og velg deretter den relaterte koblingen.
    • Opprett kontakter fra kunder
    • Opprett kontakter fra leverandører
    • Opprett kontakter fra bankkonti
  2. Hvis du bare vil opprette kontakter fra bestemte kunder, leverandører eller bankkonti, definerer du filtre i inndelingen Kunde, Leverandør eller Bankkonto på forespørselssiden som åpnes.
  3. Velg OK hvis du vil starte opprettelsen av kontakter.

De neste kontaktnumrene i nummerserien tilordnes de nye kontaktene. Forretningsforbindelseskoden som er angitt på siden Markedsføringsoppsett, tilordnes til nyopprettede kontakter.

Tips

Du kan også gjøre dette på motsatt måte, ved å opprette en kunde, leverandør, ansatt eller bankkonto fra en kontakt. Finn ut mer i delen Slik oppretter du en kontakt, leverandør, ansatt eller bankkonto fra en kontakt.

Opprette en kunde, leverandør, ansatt eller bankkonto fra en kontakt

Hvis du har en kunde, leverandør, ansatt eller bankkonto for selskapet som du vil opprette en kontakt for, kan du bruke handlingen Opprett som. Når du oppretter en kontakt på denne måten, synkroniseres kontaktinformasjonen senere med relatert informasjon om kunden, leverandøren, den ansatte eller bankkontoen. Finn ut mer under Synkroniser kontakter med kunder, leverandører og bankkontoer.

Merk

Før du kan opprette kunder, leverandører, ansatte eller bankkontoer fra kontakter, må du angi en kode for forretningsforbindelse på siden Markedsføringsoppsett på Samhandlinger-hurtigfanen. Finn ut mer under Definer kontakter.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Kontakter og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg kontakten du vil opprette som en kunde, leverandør, ansatt eller bankkonto.
  3. Velg handlingen Opprett som, og velg deretter Kunde, Leverandør, Bank eller Ansatt.
  4. Velg OK.

Kontaktinformasjonen overføres fra kontaktkortet til et nytt kunde-, leverandør-, ansatt- eller bankkontokort. Noen ganger kan det være nødvendig å legge til spesifikke opplysninger på hvert kort, for eksempel fakturerings- og betalingsopplysninger. Se Registrer nye kunder for å se et eksempel.

Hvis du har en kontakt og enten en kunde, leverandør, ansatt eller bankkonto for samme selskap, kan du knytte de to enhetene, slik at data synkroniseres.

  1. Åpne kontakten du vil tilknytte.
  2. Velg handlingen Knytt til eksisterende, og velg deretter handlingen Kunde, Leverandør, Bank eller Ansatt.
  3. Velg kunde, leverandør, ansatt eller bankkonto å tilknytte på siden som åpnes.
  4. I feltet Nåværende hovedfelter angir feltene som skal prioriteres hvis det er motstridende opplysninger i felter som er felles for den eksisterende kontakten og kunden, leverandøren, den ansatte eller bankkontoen. Hvis for eksempel selgerkodene er forskjellige for kontakten og kunden, kan du velge å beholde det på kontaktkortet ved å velge Kontakt.
  5. Velg OK.

Hvis du har utilsiktet knyttet en kontakt til en kunde, leverandør, ansatt eller bankkonto, fjerner du koblingen mellom enhetene slik at data ikke lenger synkroniseres.

  1. Åpne kontakten som har feil kobling.
  2. Velg handling Forretningsforbindelser.
  3. Velg kunde, leverandør, ansatt eller bankkonto som du vil fjerne kobling fra, på siden som åpnes.
  4. Velg handlingen Slett.

Merk

Du må ikke bruke vinduet Forretningsforbindelser når du skal endre eksisterende relasjoner. Du må i stedet fjerne relasjonen og bruke handlingen Koble med eksisterende. Finn ut mer i delen Slik knytter du en kontakt til en eksisterende kunde, leverandør eller bankkonto.

Synkronisere kontakter med kunder, leverandører, ansatte og bankkontoer

Hvis en del av kontaktene også er kunder, leverandører, ansatte eller bankkonti, kan du synkronisere dem med data fra kontakten og få følgende fordeler:

  • Du trenger du bare å oppdatere opplysninger på ett sted. Hvis du for eksempel endrer telefonnummeret på kontakten, oppdateres telefonnummeret automatisk for kunden, leverandøren, den ansatte eller bankkontoen.
  • Hvis du har angitt en nummerserie for kontakter, opprettes det automatisk en kontakt når du oppretter et kunde-, leverandør-, ansatt- eller bankkontokort.
  • Du kan du opprette tilbud og ordrer og forespørsler og bestillinger fra kontakten.
  • Du kan registrere samhandlingene, for eksempel når du skriver ut ordrer, rammeordrer, oppretter serviceordrer, sender e-post og så videre.
  • Hvis du sletter en kontakt som er koblet til en kunde, leverandør, ansatt eller bankkonto, er det bare kontakten som fjernes. Kunden, leverandøren, den ansatte eller bankkontoen beholdes.
  • Hvis du sletter en kunde, leverandør, ansatt eller bankkonto som er koblet til en kontakt, beholdes kontakten.

Merk

Noen detaljer, for eksempel fakturerings- og bokføringsopplysninger, er ikke tilgjengelige for kontakter. Når du oppretter kontakter som kunder, leverandører, ansatte eller bankkontoer, vil du kanskje legge til informasjonen manuelt.

Det er tre måter du kan aktivere datasynkronisering på mellom kontakter og kunder, leverandører, ansatte eller bankkonti:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Kontakter og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg linjen for en kontakt, velg handlingen Relatert informasjon, og velg deretter Kunde/leverandør/bankkonto/ansatt.

Se også

Administrere kontakter
Konfigurere kontakter
Bruk Online Maps til å finne plasseringer og veibeskrivelser
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her