애플리케이션에서 얻은 인사이트로 CRM 레코드 요약 보강(프리뷰)
중요
- 프로덕션 준비 미리 보기 기능입니다.
- 프로덕션 준비 미리 보기에는 추가 사용 약관이 적용됩니다.
[이 문서는 시험판 문서이며 변경될 수 있습니다.]
준비 중인 회의나 읽고 있는 이메일의 맥락을 더 잘 이해하기 위해 판매자는 고객 문의, 우려 사항 및 메모와 같은 관련 고객 관계 관리(CRM) 정보를 원합니다. 영업용 Copilot은 AI를 사용하여 각 CRM 레코드의 요약을 생성합니다. 이 요약은 판매 단계, 예산 및 예상 마감 날짜와 같은 중요한 세부 정보를 강조합니다. 영업용 Copilot에서 제공하는 CRM 레코드 요약 기능을 자체 애플리케이션의 인사이트로 확장할 수 있습니다.
API 설명
작업에 다음 API 설명을 추가해야 합니다. 이러한 방식으로 영업용 Copilot은 기능을 보강하기 위해 호출해야 하는 올바른 API를 식별할 수 있습니다.
이 작업은 C4S 레코드 요약 카드에 표시될 CRM 레코드와 관련된 추가 영업 인사이트를 가져옵니다. 이 작업은 영업용 Copilot의 기존 기술을 향상시킵니다.
입력 매개 변수
Copilot for Sales는 API에 다음 입력 매개 변수를 제공하도록 설계되었습니다.
입력 | 데이터 유형/형식 | 필수 | 세부 사항 | 작업에 추가할 설명 |
---|---|---|---|---|
recordType | String | 네 | 활동과 같은 관련 인사이트가 요청되는 CRM의 엔터티 또는 개체 유형입니다. 이 값에는 지역화할 수 있는 표시 이름이 아니라 엔터티 또는 개체 형식의 언어에 구애받지 않는 고유 이름이 포함됩니다. 예를 들어 거래처 및 영업 기회가 있습니다. | 이 입력은 인사이트가 요청되는 CRM의 엔터티 또는 개체 유형을 나타냅니다. |
recordId | String | 네 | CRM 레코드의 고유 식별자입니다. | 이 입력은 인사이트가 요청되는 CRM 레코드의 고유 식별자를 나타냅니다. |
startDateTime | '날짜-시간' 형식의 문자열 | 없음 | 인사이트를 조회할 시작 날짜 및 시간입니다. 형식은 OpenAPI 사양을 따릅니다. 예를 들어 2017-07-21T17:32:28Z와 같습니다. | 이 입력은 요청된 인사이트의 시작 날짜와 시간을 나타냅니다. |
endDateTime | '날짜-시간' 형식의 문자열 | 없음 | 인사이트를 조회할 종료 날짜 및 시간입니다. 형식은 OpenAPI 사양을 따릅니다. 예를 들어 2017-07-21T17:32:28Z와 같습니다. | 이 입력은 요청된 인사이트의 종료 날짜와 시간을 나타냅니다. |
최고 | Integer | 없음 | 가져올 인사이트 수입니다. | 이 입력은 가져올 인사이트 수를 나타냅니다. |
skip | Integer | 없음 | 건너뛸 인사이트 수입니다. | 이 입력은 건너 뛸 인사이트 수를 나타냅니다. |
crmType | String | 없음 | 유효한 값은 Dynamics 365 및 Salesforce입니다. | 이 입력은 인사이트가 요청되는 CRM 레코드가 있는 CRM 유형을 나타냅니다. |
crmOrgUrl | String | 없음 | CRM 조직의 호스트 이름(예: contoso.crm.dynamics.com)입니다. | 이 입력은 인사이트가 요청되는 CRM 레코드가 있는 CRM 환경의 URL을 나타냅니다. |
출력 매개 변수
영업용 Copilot은 API에서 인사이트(개체) 목록을 수신할 것으로 예상하며 각 인사이트에 특정 매개 변수가 있을 것으로 예상합니다. 영업용 Copilot이 출력을 올바르게 구문 분석할 수 있도록 하려면 응답 구조가 다음 표의 지침을 준수해야 합니다.
매개 변수 | 데이터 형식 | 필수 | 세부 사항 |
---|---|---|---|
value | 배열 | 네 | 인사이트에 대한 스키마 섹션에 설명된 대로 정의된 인사이트(개체) 목록입니다. |
hasMoreResults | 부울 | 없음 | 더 많은 결과를 사용할 수 있는지 여부를 나타내는 값입니다. |
인사이트에 대한 스키마
입력 | 데이터 유형/형식 | 필수 | 세부 사항 | 작업에 추가할 설명 |
---|---|---|---|---|
제목 | String | 네 | 인용 카드에 있는 인사이트의 제목입니다. Accept-Language 요청 헤더를 통해 지정된 언어로 된 인사이트의 자연어 제목입니다. 예를 들면 Contract signed입니다. |
이 출력은 인용 카드의 활동 제목을 나타냅니다. |
description | String | 네 | 인사이트에 대한 설명입니다. 이는 레코드 요약에 글머리 기호로 표시되며 Accept-Language 헤더를 통해 지정된 언어로 된 인사이트의 자연어 설명입니다. 예를 들면 Kenny, Logan 및 다른 두 명은 2023년 9월 7일에 Contoso 2023 갱신 계약에 서명했습니다입니다. |
이 출력은 인사이트에 대한 설명을 나타냅니다. |
날짜/시간 | '날짜-시간' 형식의 문자열 | 네 | UTC 형식의 활동 날짜 및 시간입니다. 활동에 시작 시간과 종료 시간이 모두 있는 경우 애플리케이션은 표시할 시간을 결정해야 합니다. 형식은 OpenAPI 사양을 따릅니다. 예를 들어 2017-07-21T17:32:28Z와 같습니다. | 이 출력은 인사이트와 관련된 시간을 나타냅니다. |
URL | String | 없음 | 파트너 애플리케이션에서 활동을 여는 유효한 URL입니다. | 이 출력은 인사이트를 여는 URL을 나타냅니다. |
additionalProperties | 문자열 유형의 속성 이름 및 속성 값 값을 갖는 개체 | 없음 | 상세 보기에 표시되는 추가 속성입니다. 속성 이름과 값은 { |
이 출력은 인사이트의 세부 정보 보기에 표시되는 추가 속성을 나타냅니다. |
참고
이메일 요약 기능과 레코드 요약 기능을 확장하기 위한 API 요구 사항은 비슷해 보일 수 있지만 커넥터에서 별도의 작업으로 추가해야 합니다.
예
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
"dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
"url": null,
"additionalProperties": {
"Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
"Signed": "9/7/23"
}
},
{
"title": "Contract signed",
"description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
"dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
"url": null,
"additionalProperties": {
"Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
"Signed": "9/7/23"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
다음 이미지의 예에서는 API의 출력이 레코드 요약에 매핑되는 방법을 보여줍니다.
범례:
- 파트너 애플리케이션의 인사이트를 보여 주는 섹션입니다. 섹션 제목은 Microsoft Power Platform 커넥터 이름에서 파생됩니다.
- API 응답의 인사이트에 대한 설명입니다.
- 인사이트에 대한 세부 정보를 보기 위해 선택할 수 있는 인용 번호입니다.
- 인사이트에 대한 세부 정보를 보여주는 인용 카드입니다.
- 인사이트의 아이콘 및 제목입니다. 아이콘은 Microsoft Power Platform 커넥터 메타데이터에서 검색됩니다. 제목 텍스트는 API 응답의 인사이트 제목입니다.
- API 응답의 인사이트에 대한 추가 속성입니다.
- 파트너 애플리케이션의 이름. 표시되는 이름은 Microsoft Power Platform 커넥터의 이름입니다.
- 파트너 애플리케이션에서 인사이트 세부 정보를 보기 위해 선택할 수 있는 링크입니다. API 응답의 인사이트 URL을 기반으로 합니다.
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