Dynamics 365 앱과 Outlook 또는 Exchange 사이의 추적 및 동기화에 영향을 미치는 맞춤 옵션 설정
Microsoft Dynamics 365 for Outlook 또는 Dynamics 365 for Customer Engagement의 개인 옵션 설정 대화 상자를 사용하여 추적 및 동기화에 영향을 미치는 많은 옵션을 설정할 수 있습니다.
개인 옵션 설정 대화 상자를 열려면:
Dynamics 365 for Outlook의 파일 메뉴에서 Dynamics 365 앱을 선택한 다음 옵션을 선택합니다.
-또는-
Customer Engagement에서 화면 오른쪽 상단에 있는 설정 버튼
을 선택한 다음 옵션을 선택합니다.다음 표는 개인 옵션 설정 대화 상자에서 사용할 수 있는 추적 및 동기화 옵션을 요약합니다. 사용 가능 열은 Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement 또는 둘 다에서 옵션을 사용할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이 열은 Outlook 동기화, 서버 쪽 동기화(“Exchange 동기화”라고도 함) 또는 둘 모두에 사용할 수 있는지도 나타냅니다. 추가 정보: Microsoft Dynamics 365 앱 및 Microsoft Outlook의 레코드를 동기화하는 방법에 대한 질문과 대답
노트
동기화 탭의 일부 옵션은 CRM 2015 이상을 사용하거나 Customer Engagement를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
| To | 현재 탭 | 이 섹션의 내용 | 표시되는 옵션 | 대화 가능 |
|---|---|---|---|---|
| 로컬 하드 드라이브에 복사된 Customer Engagement 레코드를 결정하는 데 사용되는 온라인 동기화 필터 보기 또는 수정 | 동기화 | Dynamics 365 for Customer Engagement 항목을 Outlook 또는 Exchange와 동기화 | Outlook 또는 Exchange 폴더에 동기화되는 Customer Engagement 레코드를 결정하는 필터를 보거나 관리합니다. 추가 정보: Dynamics 365 앱과 Outlook 또는 Exchange 간에 동기화할 레코드 선택 |
- Dynamics 365 for Outlook 또는 Customer Engagement에서 - Outlook 동기화 또는 서버 쪽 동기화의 경우 |
| 오프라인이 될 때 로컬 하드 드라이브에 복사된 Customer Engagement 레코드를 결정하는 데 사용되는 오프라인 동기화 필터를 보거나 수정 | 동기화 | Dynamics 365 for Outlook에서 오프라인 필터 관리 및 오프라인으로 정보 전환 |
오프라인 필터를 관리하여 오프라인으로 전환할 때 필요한 Customer Engagement 데이터를 결정합니다. 추가 정보: Dynamics 365 for Outlook에서 오프라인으로 작업할 레코드 선택 |
- Dynamics 365 for Outlook 또는 Customer Engagement에서 - Outlook 동기화 또는 서버 쪽 동기화의 경우 |
| Outlook과 Customer Engagement 간에 동기화되는 필드 보기 | 동기화 | 약속, 연락처 및 작업을 포함하여 Outlook 또는 Exchange 항목의 동기화된 필드를 보거나 관리합니다. 추가 정보: Dynamics 365 앱과 Dynamics 365 for Outlook 간에 동기화되는 필드 보기 |
- Dynamics 365 for Outlook 또는 Customer Engagement에서 - Outlook 동기화 또는 서버 쪽 동기화의 경우 |
|
| Outlook 연락처 회사 필드의 이름을 Customer Engagement 연락처의 상위 거래처로 덮어씁니다. | 동기화 | Outlook 연락처의 회사 필드 업데이트 | 회사 필드를 상위 거래처 이름으로 업데이트 | - Dynamics 365 for Outlook에서만 - Outlook 동기화 또는 서버 쪽 동기화의 경우 |
| Outlook과 Dynamics 365 앱 사이의 레코드를 동기화하는 동기화 클라이언트 설정 | 동기화 | 동기화 클라이언트 설정 | 이 컴퓨터를 Outlook과 기본 Dynamics 365 for Customer Engagement 조직 간의 동기화를 수행하는 클라이언트로 설정 | - Dynamics 365 for Outlook에서만 - Outlook 동기화의 경우만. 참고: 이 옵션은 같은 조직에 연결된 여러 Outlook 클라이언트가 있을 때만 나타납니다. |
| Customer Engagement 항목 동기화를 위한 동기화 간격 설정 | 동기화 | Outlook과 자동 동기화 예약 | 내 Outlook 폴더의 Customer Engagement 항목 동기화 주기 | - Dynamics 365 for Outlook에서만 - Outlook 동기화의 경우만 |
| Customer Engagement를 활성화하여 Dynamics 365 for Outlook을 사용하여 이메일 전송 | Microsoft Dynamics 365 for Outlook에서 이메일을 Dynamics 365 for Customer Engagement와 통합하는 방법 선택 | Dynamics 365 for Customer Engagement에서 Microsoft Dynamics 365 for Outlook을 사용하여 이메일을 보내도록 허용 | Dynamics 365 for Outlook에서만 | |
| 받는 전자 메일을 자동으로 추적 | Microsoft Dynamics 365 for Outlook이 Microsoft Dynamics 365 앱과 이메일을 통합하는 방식 선택 | Outlook에서 수신 이메일을 확인하고 이메일을 연결하고 Dynamics 365 for Customer Engagement 레코드로 저장해야 하는지 여부를 결정합니다. 추가 정보:Dynamics 365 for Outlook에서 수신 Outlook 전자 메일을 자동으로 추적하는 옵션 설정 |
Dynamics 365 for Outlook에서만 | |
| 받는 전자 메일을 자동으로 추적 | Dynamics 365 for Customer Engagement에서 추적할 이메일 메시지 선택 | 추적 추가 정보:Dynamics 365 for Outlook에서 수신 Outlook 전자 메일을 자동으로 추적하는 옵션 설정 |
Dynamics 365 for Outlook 또는 Customer Engagement에서 | |
| 받는 전자 메일을 자동으로 추적 | Dynamics 365 for Customer Engagement에서 추적할 이메일 메시지 선택 | 폴더 추적 규칙 구성 추가 정보: 추적된 Exchange 폴더로 이동하여 Outlook 전자 메일 추적 |
- Dynamics 365 for Outlook 또는 Customer Engagement에서 - 서버 쪽 동기화의 경우만 |
|
| 이메일 메시지 또는 회의 초대를 보낸 사람이 아직 Customer Engagement에 레코드가 없는 경우 연락처 또는 잠재 고객 레코드를 자동으로 만들기 | Dynamics 365 for Customer Engagement에서 레코드 자동 생성 | 만들기 추가 정보:Dynamics 365 for Outlook에서 수신 Outlook 전자 메일을 자동으로 추적하는 옵션 설정 |
Dynamics 365 for Outlook 또는 Customer Engagement에서 | |
| 전자 메일 받는 사람을 Dynamics 365 앱 레코드에 일치시키는 방식 선택 | 주소록 | 이메일 수신자가 Dynamics 365 for Customer Engagement 레코드와 조정되는 방식 선택 | 모든 옵션 추가 정보: Dynamics 365 for Outlook의 주소록 옵션 설정 |
Dynamics 365 for Outlook에서만 |
| 오프라인이 될 때 로컬 데이터를 업데이트하는 동기화 간격 설정 | 로컬 데이터 | 로컬 데이터의 업데이트 빈도 설정 | 로컬 데이터 업데이트 간격 참고: 관리자에게 제한된 변경이 있는 경우 간격을 변경하지 못할 수 있습니다. |
Dynamics 365 for Outlook에서만 |
| 오프라인에서 온라인이 될 때 중복 레코드를 처리하는 방법 선택 | 로컬 데이터 | 동기화 중 중복 레코드를 처리하는 방법 선택 | 오프라인에서 온라인으로 동기화 중 중복 검색 사용 | Dynamics 365 for Outlook에서만 |
참고 항목
추적된 Exchange 폴더로 이동하여 Outlook 전자 메일 추적
Dynamics 365 for Outlook에서 단추를 선택하여 Outlook 전자 메일 추적
Microsoft Dynamics 365 앱과 Microsoft Outlook 사이의 레코드를 동기화하는 방법에 대해 자주 묻는 질문
서버쪽 동기화를 통해 전자 메일 처리 설정