Dynamics 365 for Outlook에서 단추를 선택하여 Outlook 전자 메일 추적
Dynamics 365 for Customer Engagement을 최대한 활용하려면 모든 고객 상호 작용을 추적하는 것이 중요하며 전자 메일 통신이 중요합니다. Microsoft Dynamics 365 for Outlook에서 "추적"하여 Outlook 전자 메일 통신의 중앙 리포지토리를 만듭니다. Dynamics 365 for Outlook에서 전자 메일 메시지를 추적하면 전자 메일이 Customer Engagement에 활동 레코드로 저장됩니다. 그런 다음 활동 레코드에 대한 액세스 권한을 가진 사용자 또는 다른 사람이 Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook 또는 모바일 디바이스에서 다른 모든 고객 활동과 함께 해당 전자 메일 메시지를 볼 수 있습니다.
Dynamics 365 for Outlook에서 전자 메일을 추적하는 것은 수동 프로세스입니다. 이렇게 하면 고객 전자메일과 개인 전자 메일을 구분할 수 있습니다. 또한 전자 메일 메시지를 자동으로 추적하는 옵션도 설정할 수 있습니다. 추가 정보:Dynamics 365 for Outlook에서 수신 Outlook 전자 메일을 자동으로 추적하는 옵션 설정
팁
전자 메일이 서버 쪽 동기화를 통해 동기화되는 경우 추적된 폴더로 끌어 전자 메일을 자동으로 추적할 수 있습니다. 폴더 수준 추적은 거의 모든 장치에서 직접 전자 메일 메시지를 추적하는 강력하고 직관적인 방법입니다. 추가 정보: 추적된 Exchange 폴더로 이동하여 Outlook 전자 메일 추적
전자 메일 메시지를 추적하기 위한 요구 사항
Dynamics 365 for Outlook에서 전자 메일을 추적하려면 Outlook 전자 메일 주소가 Customer Engagement 전자 메일 주소와 일치해야 합니다. 여러 전자 메일 주소를 서로 동기화할 수 없습니다
전자 메일 활동과 연관된 레코드는 어느 것입니까?
기본적으로 전자 메일 메시지를 추적할 때 Dynamics 365 for Outlook은 Customer Engagement 주소록을 사용하여 메시지를 받는 사람, 보낸 사람 및 숨은 참조 줄의 Customer Engagement 연락처에 연결합니다. 특정 계정, 영업 기회 또는 서비스 케이스 같은 보다 구체적인 레코드에 전자 메일 메시지를 연결할 수도 있습니다. 가능하면 보다 특정한 레코드에 메시지를 연결하는 것이 좋습니다. 그러면 레코드를 쉽게 찾을 수 있습니다.
전자 메일 메시지 추적
Dynamics 365 for Outlook에서 추적하려는 전자 메일 메시지를 선택합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
Customer Engagement에서 특정 레코드에 연결하지 않고 이메일 메시지를 추적하려면 홈 탭의 Customer Engagement 그룹에서 추적을 선택합니다.
-또는-
이메일 메시지를 추적하고 Customer Engagement의 특정 레코드에 연결하려면 홈 탭의 Customer Engagement 그룹에서 관련 항목 설정을 선택하고 더보기를 선택한 다음, 레코드 조회 대화 상자에서 레코드를 검색합니다. 원하는 레코드를 찾은 후 추가를 선택합니다.
추적 버튼이나 관련 항목 설정 버튼을 선택하면 Dynamics 365 for Customer Engagement 창(일명 "추적 창")이 이메일 레코드 하단에 나타납니다. 이 창에는 레코드가 추적되고 있음이 표시되고 관련 레코드에 대한 링크를 제공합니다. "관련 항목" 레코드를 설정하는 경우 추적 창은 해당 레코드에 대한 링크도 제공합니다. 추가 정보: Dynamics 365 for Outlook의 추적 레코드 개요
Outlook 폴더를 검색하여 레코드가 추적되는지 확인할 수도 있습니다. 추적되는 모든 레코드 옆에 Dynamics 365 앱에서 추적됨 기호
가 표시됩니다.
Customer Engagement 활동 레코드를 수정하려면(예: 관련 레코드를 변경하려면) Outlook에서 이메일 메시지를 열고 Customer Engagement 그룹에서 Dynamics 365 앱에서 보기를 선택합니다.
전자 메일 추적 레코드에 대해 무엇을 알고 있어야 합니까?
Customer Engagement 주소록. 주소록은 Dynamics 365 for Outlook이 설치될 때 자동으로 설치됩니다. 이렇게 하면 사용자가 만드는 전자 메일 메시지나 약속의 받는 사람 필드에서 Customer Engagement 연락처를 검색할 수 있습니다. 기본적으로 Dynamics 365 for Outlook은 사용자가 소유하고 있는 연락처만 검색합니다. 이 검색 범위를 넓히려면 개인 옵션을 설정할 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 for Outlook의 주소록 옵션 설정
오프라인 작업. 오프라인일 때 추적하는 전자 메일 메시지는 다시 온라인이 되면 활동으로 저장됩니다. 추가 정보: Dynamics 365 for Outlook으로 오프라인 작업
추적된 메시지에 회신. 추적된 메시지에 대한 회신도 추적할지 여부를 설정할 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 앱과 Outlook 또는 Exchange 간의 추적 및 동기화에 영향을 미치는 개인 옵션 설정
추적된 전자 메일 메시지 편집. 전자 메일 메시지를 보낸 후 편집할 수는 없지만 관련 레코드를 설정하거나 변경할 수 있습니다.
첨부 파일. 추적된 전자 메일 메시지는 활동을 볼 권한이 있는 사용자가 액세스할 수 있습니다. 전자 메일에 첨부 파일이 있는 경우 첨부 파일은 활동에 포함됩니다. 첨부 파일을 사용할 수 없게 하려면 전자 메일 활동에서 삭제합니다.
관리자는 메시지에 .exe 파일과 같은 특정 파일 형식의 첨부 파일이 포함된 경우 해당 메시지가 저장되지 않도록 할 수 있습니다. 기본 Microsoft Exchange 위치 이외의 위치에 저장된 메시지는 연결할 수 없습니다.
참조
Dynamics 365 for Outlook에서 레코드 추적 개요
Dynamics 365 for Outlook으로 추적한 레코드 삭제
Dynamics 365 앱과 Outlook 또는 Exchange 사이의 추적 및 동기화에 영향을 미치는 맞춤 옵션 설정
이메일용 템플릿 만들기Microsoft Dynamics 365 앱과 Microsoft Outlook 간의 레코드 동기화에 대한 질문과 대답