Dynamics 365 for Outlook에서 주소록 옵션을 설정합니다.
Microsoft Dynamics 365 for Outlook에서는 전자 메일 메시지를 작성하거나 모임을 설정할 때 전자 메일 메시지 또는 약속의 받는 사람 필드에서 직접 Customer Engagement 연락처를 검색할 수 있습니다. 기본적으로 Dynamics 365 for Outlook과 동기화되는 연락처와 사용자가 담당하는 다른 레코드 종류만(예: 연락처 및 잠재 고객) 주소록에 나타납니다. 소유하고 있지 않은 연락처를 포함한 모든 Dynamics 365 앱 연락처를 동기화하거나 소유하고 있지 않은 추가 레코드 종류를 동기화하려는 경우 이 프로세스를 사용합니다.
노트
Dynamics 365 for Outlook을 시작하면 주소록이 Customer Engagement와 자동으로 동기화되고 이후에는 24시간마다 한 번씩 동기화됩니다.
Dynamics 365 for Outlook에서 파일을 선택한 다음 Dynamics 365 앱>옵션을 선택합니다.
개인 옵션 설정 대화 상자에서 주소록 탭을 선택합니다.
노트
이 탭은 Customer Engagement 웹 응용 프로그램에서는 사용할 수 없습니다.
연락처의 경우 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
Dynamics 365 for Customer Engagement에 동기화된 연락처에 대해서만 일치. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. 온라인 동기화 필터를 통해 동기화되는 연락처에 액세스할 수 있도록 하려는 경우에만 그대로 둡니다. 추가 정보: Dynamics 365 앱과 Outlook 또는 Exchange 간에 동기화할 레코드 선택
Dynamics 365 for Customer Engagement의 모든 연락처 일치. 주소록에 있는 모든 Customer Engagement 연락처를 사용할 수 있도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.
다른 레코드 종류의 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
일치하지 않음. 거래처 또는 잠재 고객 같은 다른 레코드 종류를 동기화하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다.
내가 담당하는 항목만 일치. 이것이 기본 옵션입니다. 소유하고 있지 않은 추가 레코드 종류를 동기화하지 않으려면 그대로 둡니다.
Dynamics 365 for Customer Engagement의 모든 항목 일치. 소유하고 있지 않은 레코드 종류를 포함한 모든 레코드 종류를 동기화하려면 이 옵션을 선택합니다.
주소록이 느리거나 주소록에서 제외하려는 레코드 유형이 있는 경우 주소록과 동기화되는 레코드 유형 변경에서 이 필드에 대한 값 선택 또는 변경 버튼
을 선택합니다.레코드 종류를 추가하거나 제거한 다음 확인을 선택합니다.
변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
참조
Dynamics 365 앱과 Outlook 또는 Exchange 사이에 동기화할 레코드를 선택
Dynamics 365 for Outlook에서 Outlook 연락처 추적
Microsoft Dynamics 365 앱과 Microsoft Outlook 사이의 레코드를 동기화하는 방법에 대해 자주 묻는 질문