Dynamics 365 for Outlook에서 수신 Outlook 전자 메일을 자동으로 추적하는 옵션 설정
Microsoft Dynamics 365 for Outlook을 사용하여 전자 메일 메시지를 추적하면 전자 메일 레코드의 복사본이 Dynamics 365 for Customer Engagement에 활동으로 저장되고 Outlook 레코드와 동기화됩니다. 추가 정보: Dynamics 365 for Outlook의 추적 레코드 개요
기본적으로 전자 메일 추적은 수동 프로세스입니다. 추적하려는 각 전자 메일 메시지에 대해 추적단추 또는 관련 항목 설정 단추를 선택해야 합니다. 수동 추적은 고객 전자 메일과 별도로 개인 전자 메일을 보관할 수 있는 방법을 제공합니다. 대신, 전자 메일 메시지를 자동으로 추적하는 옵션을 설정할 수 있습니다.
팁
Exchange 폴더 추적을 메시지를 자동으로 추적하는 대체 방법으로 사용할 수 있습니다. 폴더 추적을 사용하여 거의 모든 장치에서 직접 메시지를 추적할 수 있습니다. 추가 정보: 추적된 Exchange 폴더로 이동하여 Outlook 전자 메일 추적
전자 메일 메시지 자동으로 추적
Dynamics 365 for Outlook의 파일 탭에서 Customer Engagement를 선택한 다음 옵션을 선택합니다.
개인 옵션 설정 대화 상자의 전자 메일 탭에 있는 Dynamics 365 for Outlook이 Dynamics 365 for Customer Engagement과 전자 메일을 통합하는 방식 선택 섹션에서 Outlook에서 수신 전자 메일을 확인하고 전자 메일을 Dynamics 365 for Customer Engagement 레코드로 연결 및 저장할지 여부를 결정 옵션을 선택합니다.
모든 전자 메일 메시지를 추적할지 아니면 특정 유형만 추적할지 지정하려면 Dynamics 365 for Customer Engagement에서 추적할 전자 메일 메시지 선택 섹션의 추적 목록에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
모든 전자 메일 메시지. Customer Engagement 전자 메일 메시지와 관련된 모든 전자 메일 메시지를 추적합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 Dynamics 365 앱이 정크 메일과 비즈니스 대화를 추적하므로 이 옵션은 신중하게 선택합니다.
Customer Engagement 이메일에 대한 응답으로 받은 이메일 메시지. 이미 추적된 전자 메일 메시지에 대한 회신이나 전달만 전자 메일 활동으로 저장됩니다. 이 옵션이 가장 일반적인 옵션입니다.
Dynamics 365 앱 잠재 고객, 연락처 및 거래처로부터 받은 전자 메일 메시지 Dynamics 365 for Customer Engagement 잠재 고객, 연락처 또는 거래처 레코드를 가지고 있는 사용자의 전자 메일 메시지만 추적됩니다.
이메일이 활성화된 Dynamics 365 for Customer Engagement 레코드의 이메일 메시지. 전자 메일 주소 필드를 포함하는 사용자 지정 레코드 종류를 비롯한 모든 레코드 종류에서 전자 메일 메시지가 추적됩니다.
참고
기본적으로 Outlook 내의 보낸 편지함 폴더에 있는 이메일은 Dynamics 365에서 추적된 것으로 자동으로 나타나지 않습니다. 보낸 편지함 폴더에서 항목을 자동으로 추적하는 선택적 설정을 사용할 수 있습니다. 관리자가 이 설정을 사용 설정하면 앞에 언급한 개인 옵션을 사용하여 자동으로 추적되는 보낸 이메일을 결정합니다. 자세한 내용은 서버 쪽 동기화로 보낸 폴더 항목 자동 추적을 참고하세요
노트
추적 목적으로 같은 전자 메일 주소를 많이 사용할 수록 많은 레코드에 매핑되므로 유용성은 떨어집니다.
추적된 이메일 메시지에 대한 연락처 또는 리드 레코드를 자동으로 생성하려면 Dynamics 365 for Customer Engagement 섹션에서 만들기 확인란을 선택한 다음 목록에서 연락처 또는 잠재 고객을 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 Dynamics 365 for Outlook는 받는 사람의 전자 메일 주소를 Customer Engagement의 전자 메일 주소와 일치시키려고 시도합니다. 일치하는 레코드를 찾을 수 없으면 연락처 또는 잠재 고객 레코드를 자동으로 만듭니다.
노트
적절한 보안 권한이 없는 경우 연락처 및 잠재 고객 레코드를 만들 수 없습니다. 추가 정보: TechNet: 보안이 Dynamics 365 앱과 Outlook 간 동기화 제어에 미치는 영향
노트
두 개 이상의 사용자 지정 레코드 종류에 동일한 전자 메일 주소가 포함될 수 있습니다. 이 경우 Dynamics 365 for Customer Engagement가 이 이메일 주소에서 수신되는 이메일 메시지를 사용자 지정 레코드 유형 중 하나에 연결합니다. 예를 들어 이메일 주소가 someone@example.com인 두 개의 레코드 유형(환자 및 의사)이 있는 경우 Dynamics 365 for Customer Engagement는 someone@example.com에서 받은 이메일 메시지를 환자 또는 의사 레코드 종류 중 한 곳에 연결합니다. 그러나 이메일 메시지를 someone@example.com으로 보내면 해당 이메일 메시지가 환자 레코드 유형과 의사 레코드 유형 모두에 연결됩니다.
참조
Dynamics 365 for Outlook에서 레코드 추적 개요
Microsoft Dynamics 365 앱과 Microsoft Outlook 사이의 레코드를 동기화하는 방법에 대해 자주 묻는 질문