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Dynamics 365 앱 및 Dynamics 365 for Outlook 간에 동기화되는 필드 보기

  • 아티클

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2015 이상에서는 Dynamics 365 for Customer Engagement 및 Outlook 간에 동기화되는 약속, 연락처 및 작업 필드를 볼 수 있으므로 데이터가 어디에서 오는 것인지 확인할 수 있습니다. 또한 필드가 다음과 같은지 여부도 확인할 수 있습니다.

  • 단방향 동기화(Outlook에서 Customer Engagement로 또는 Customer Engagement에서 Outlook으로)

  • 양방향 동기화(Outlook에서 Customer Engagement로 및 Customer Engagement에서 Outlook으로)

  • 동기화되지 않는지 여부

    예를 들어 필드가 Customer Engagement에서 Outlook으로 한 방향으로 동기화된 경우 Outlook에서 필드를 업데이트하고 변경 사항을 저장할 수 있지만 변경 사항은 Customer Engagement와 동기화되지 않으며 필드 값이 동일한 경우 덮어씁니다. Customer Engagement에서 변경됩니다. 따라서 필드가 한 방향으로 동기화되는 경우 동기화된 필드의 값을 변경할 필요가 없습니다.

동기화된 필드 보기

  1. Dynamics 365 for Outlook에서 파일, Customer Engagement를 차례로 클릭합니다.

  2. 동기화 단추에서 아래쪽 화살표를 클릭한 다음 동기화 설정 검토를 클릭합니다.

    필터 동기화 단추.

  3. Outlook 또는 Exchange에 대한 동기화 설정 대화 상자에서 동기화 필드 탭을 클릭합니다.

    Dynamics 365 앱의 필드 레벨 동기화 탭

  4. 엔터티 유형 목록에서 보려는 레코드 유형을 선택합니다.

    Outlook 필드는 왼쪽에 표시되며 해당 Customer Engagement 필드는 오른쪽에 표시됩니다. 파란색 화살표는 동기화 방향을 보여줍니다.

표시기 보여주는 필드
Dynamics 365 앱의 단방향 동기화 화살표 (오른쪽) Outlook에서 Customer Engagement로 한 방향으로 동기화
Dynamics 365 앱의 단방향 동기화 화살표 (왼쪽) Customer Engagement에서 Outlook으로 한 방향으로 동기화
Dynamics 365 앱의 양방향 동기화 화살표. 양방향 동기화
Dynamics 365 앱에 대한 동기화 화살표 없음. 동기화되지 않음

노트

필드 동기화 방향은 시스템 관리자가 구성한 보안 설정의 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 필드에 대한 읽기 권한이 없는 경우 필드가 양방향 동기화로 구성되어 있어도 Outlook에서 동기화되지 않습니다. 필드에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하려면 Customer Engagement에서 보기 단추를 클릭하여 Customer Engagement에서 레코드를 엽니다. 잠금 아이콘이 표시되는 경우 필드에 액세스할 수 없습니다.

참조 항목

Dynamics 365 앱과 Outlook 간에 동기화할 수 있는 필드는 무엇입니까?Dynamics 365 앱과 Dynamics 365 for Outlook 간의 제어 필드 동기화필드 보안이 Outlook과의 동기화에 미치는 영향