組織階層を作成または変更する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
業務について、さまざまな観点から表示と報告を行う組織階層を使用できます。たとえば、税金、法律、または法令についての報告に使用する 1 つの階層を設定できます。法的に必須でなくても、内部報告に使用する財務情報を報告する別の階層を設定できます。
このトピックでは、組織階層を作成および変更する方法について説明します。
組織の作成
組織階層を作成する前に、組織を作成する必要があります。詳細については、「法人を作成または変更する」または「作業単位を作成または変更する」を参照してください。部門およびチームの作成方法については、「キー タスク: 新規の作業者の職位」および「チームの管理」を参照してください。
階層の作成
組織管理 >設定 >組織 >組織階層 をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「新規」を参照してください。
組織階層の名前を入力します。
Ctrl + S キーを押して新しい階層を保存します。
階層への目的の割り当て
組織を階層に追加する前に、階層の目的を選択する必要があります。選択した目的により、階層に含めることができる組織のタイプが決まります。次の表に、それぞれの既定の階層の目的に使用できる組織タイプを示します。
階層の目的 |
説明 |
許可された組織タイプ |
|---|---|---|
調達内部統制 |
購入プロセスを管理するポリシーを定義するために使用します。 |
すべて |
経費内部統制 |
経費精算書のポリシーを定義するために使用します。 |
すべて |
組織図 |
報告リレーションシップを定義するため、人事管理で使用されます。 |
すべて |
署名権限の内部統制 |
署名限度のポリシーを定義するために使用します。これらのポリシーは、従業員に割り当てられた支出制限と承認制限を制御します。 |
すべて |
仕入先支払の内部統制 |
仕入先請求書の支払のポリシーを定義するために使用します。 |
法人 |
監査内部統制 |
監査するドキュメントを識別するためのポリシーを定義するために使用します。 |
法人 |
集中支払 |
他の法人のための、1 種類の法人による支払に使用されます。 |
法人 |
セキュリティ |
データへの組織のセキュリティ アクセス権を定義するために使用します。 |
すべて |
小売品揃え |
品揃えを使用して同じ製品の組み合わせを受け入れる店舗をグループ化するために使用します。 注意 このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。 |
すべて |
小売補充 |
組織、サイズ、売上高、またはタイプに基づき補充する店舗をグループ化するために使用します。 注意 このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。 |
すべて |
小売レポート |
店舗をレポート用にグループ化するために使用します。 注意 このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。 |
すべて |
給付金の適格性制御 |
受給資格のある作業者に対する、特定の給付金を識別するポリシーを定義するために使用します。 注意 このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。 |
法人 |
予算計画 |
予算計画の組織リレーションシップを定義するために使用します。 注意 このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。 |
すべて |
組織管理 >設定 >組織 >組織階層の目的 をクリックします。
目的を選択し、[追加] をクリックします。"組織" フォームが表示されます。
目的を割り当てる組織階層を選択し、[OK] をクリックします。
階層への組織の追加
業務の構造を表すため、組織を階層に追加します。
階層に選択した目的のために両方の組織タイプを使用できる場合、同じ階層内に法人および作業単位を含めることができます。
組織管理 >設定 >組織 >組織階層 をクリックします。 階層を選択し、[表示] をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「編集」を参照してください。
[挿入] をクリックし、組織タイプを選択します。表示されているフォームで、組織を選択し、[OK] をクリックします。
組織の下部にレベルを追加するには、レベルを追加したい組織を選択し、[挿入] をクリックします。
変更が完了したら、階層を保存します。
手形を保存するには、[ドラフトとして保存] をクリックします。変更は保存されますが、階層は有効になりません。階層に対する変更が完了してから、[公開して閉じる] をクリックします。階層を公開するとき、有効日を指定する必要があります。有効日は、階層が有効になっている時を示します。
注意
変更を保存しないで [階層デザイナー -] フォームを終了すると、階層をドラフトとして保存または変更を破棄するオプションのダイアログが表示されます。選択せずにダイアログを終了すると、変更が破棄されます。
階層の変更
再組織、合併、または取得が発生した場合、既存の組織階層を変更する必要があります。
公開済みの階層は、将来の日付または有効日で表示または変更できます。ただし、既存の有効日間の階層に更新を発行することはできません。階層に公開された最後の有効日後に変更を適用する必要があります。
修正する必要がある場合、階層の最後の計画によって発行されたバージョンを削除できます。[将来の変更] 情報ボックスで、[詳細] をクリックして [将来の変更日付] フォームを開きます。明細行プロパティの詳細については、「最新の日付の削除」を参照してください。
注意
ドラフト階層を表示または変更するには、ドラフトの基になる公開済み階層をまず表示し、[編集] をクリックする必要があります。ドラフトの階層には、直接アクセスすることはできません。
組織管理 >設定 >組織 >組織階層 をクリックします。 階層を選択し、[表示] をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「編集」を参照してください。
階層にドラフトがすでにある場合、[編集] をクリックするとメッセージが表示されます。そのドラフトで作業を続行するか、ドラフトを削除して新しいドラフトを開始できます。発行された各有効日のドラフトを保存できます。
組織を追加または削除するか、階層内の組織の位置を変更します。
変更が完了したら、階層を保存します。
手形を保存するには、[ドラフトとして保存] をクリックします。変更は保存されますが、変更された階層は有効になりません。階層に対する変更が完了してから、[公開して閉じる] をクリックします。階層を公開するとき、有効日を指定する必要があります。将来の有効日を持つ階層のバージョンが既にある場合、変更は階層に公開された最後の有効日後に適用する必要があります。
注意
変更を保存しないで [階層デザイナー -] フォームを終了すると、階層をドラフトとして保存または変更を破棄するオプションのダイアログが表示されます。選択せずにダイアログを終了すると、変更が破棄されます。