Dynamics 365 アプリを操作する (プレビュー)

重要

このトピックはプレリリースドキュメントであり、変更されることがあります。

Teams ミーティングで Dynamics 365 アプリを使って作業する。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス Microsoft Teams ライセンス詳細: Dynamics 365 Sales の価格 Microsoft Teams 価格 Dynamics 365 Team Members Dynamics 365 のライセンスガイド
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業ロール Dynamics 365 レコードにアクセスできるすべてのロール詳細情報: プライマリ営業ロール

要件タイプ

以下が必要です

ライセンス

Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス
Microsoft Teams ライセンス

詳細:

セキュリティロール

Dynamics 365 アプリを使用すると、会議前、会議中、会議後のサイドパネルで、リンク先のレコードの情報を確認することができます。

Note

Teams 対応 Dynamics 365 アプリは、Teams デスクトップアプリでのみ使用できます。 Teams Web クライアントまたは Teams モバイルアプリで作業している場合は、Dynamics 365 アプリは表示されません。

Teams で会議を開き、Dynamics 365タブを選択します。リンクされたレコードは、Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Customer Service などの Customer Engagement アプリと同様に操作することができます。

会議ツールバーで Dynamics 365 アプリアイコンを選択します。リンク先のレコードの詳細がサイドパネルに表示されます。 Contact、Opportunity、Lead、Account、Case の各テーブルで、メモやタスクなどの情報を表示、更新することができます。

Teams 会議でサイドパネルを記録します。