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サイド パネルでレコードの詳細をカスタマイズする (プレビュー)

  • [アーティクル]

重要

このトピックはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。

重要

プレビューは完全ではない機能ですが、プレビューを評価して Microsoft にフィードバックを提供できるよう、一般提供される前に利用できるようにしています。 プレビューは機能が制限されている場合があり、商用バージョンとは異なる、または縮小されたプライバシー、セキュリティ、またはコンプライアンスに関するコミットメントが採用されている場合があります。 そのため、プレビューは運用環境での使用を想定していません。つまり、「ライブ」の顧客データ、個人データ、または強化されたコンプライアンス要件に従う必要のあるその他のデータを対象としていません。 必要に応じて、このようなデータの使用はお客様の単独のリスクで行い、プレビューを使用して個人情報や機密情報を含めないことをエンドユーザーに通知する責任はお客様が単独で負います。 プレビューにはサポートは提供されず、Microsoft Dynamics 365 テクニカル サポートが問題や質問に対応することはできません。 このプレビュー、および Microsoft が提供することにした 1 回限りのサポートは、「現状のまま」、「欠陥を含み」、「利用可能な範囲で」、保証なしで提供されます。

営業担当はサイドパネルを使用して、Teams 会議中にレコードの詳細をすばやく表示したり、更新したりすることができます。 サイド パネルには、レコードに関連するメモ、タスク、アクティビティが表示されます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス
  • Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Customer Engagement のライセンス
  • Microsoft Teams ライセンス

詳細:
セキュリティ ロール システム管理者
詳細: Sales の事前定義されたセキュリティ ロール

レコード サイドパネルをカスタマイズする

管理者は、サイド パネルに表示されるレコードの詳細を、ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

Note

  • サイドパネルでレコードの詳細をカスタマイズするには、テーブルのコンテキスト形式フォームを編集します。
  • サイド パネルは、連絡先、商談、リード、アカウント、ケースのテーブルのみをサポートします。

次のカスタマイズがサポートされています。

  • (テーブル) 情報セクションのフィールド追加/削除
  • フィールド ラベルを変更します。
  • フィールド要件 (たとえば、読み取り専用) を設定します。

次のカスタマイズがサポートされていません。

  • タブを有効または無効にします。
  • タブを並べ替えます。
  • カスタム タブまたはセクションを追加します。
  • (テーブル) 情報、連絡先、メモ、タスク、コラボレーション、最近の営業案件以外のセクションを追加します。
  • Web リソースの追加。
  • サブグリッドの追加。
  • ヘッダー、タブ、セクション、フィールドの形式またはレイアウトを変更します。
  • ヘッダー、タブ、セクション、フィールドの特定のプロパティを変更します。

サイド パネルでレコードの詳細をカスタマイズする方法:

  1. Power Apps にサインインします。

  2. 環境を選択し、データ>テーブル を選択します。

  3. 右上隅でビュー リストを選択し、すべて を選択します。

    すべてのテーブルを選択する。

  4. テーブルを検索して選択します。

  5. フォーム タブを選択し、In Context Formフォームを選択します。

  6. フォームを編集して、サイド パネルに表示するフィールドを選択します。

    規定では、フォームのすべてのフィールドは編集可能です。 フィールドを読み取り専用にするには、フィールドを選択して読み取り専用プロパティをオンにします。

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