Microsoft Teams 会議に Dynamics 365 アプリを追加する (プレビュー)

Dynamics 365 で作成した Teams 会議に Dynamics 365 アプリを追加する。

重要

このトピックはプレリリースドキュメントであり、変更されることがあります。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス Microsoft Teams ライセンス詳細: Dynamics 365 Sales の価格 Microsoft Teams 価格 Dynamics 365 Team Members Dynamics 365 のライセンスガイド
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業ロール Dynamics 365 レコードにアクセスできるすべてのロール詳細情報: プライマリ営業ロール

要件タイプ

以下が必要です

ライセンス

Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス
Microsoft Teams ライセンス

詳細:

セキュリティロール

Teams 会議に Dynamics 365 アプリを追加すると、会議前、会議中、会議後に記録の詳細を確認することができます。 Dynamics 365 アプリは、Teams のミーティングに自動または手動で追加することができます。

Note

Teams 対応 Dynamics 365 アプリは、Teams デスクトップアプリでのみ使用できます。 Teams Web クライアントまたは Teams モバイルアプリで作業している場合は、Dynamics 365 アプリを会議に追加することはできません。

Dynamics 365 または Outlook で会議作成中に Dynamics 365 のレコードを会議にリンクすると、Dynamics 365 アプリが自動的に会議に追加されます。これにより、会議の前、最中、および後にレコードの詳細を表示できます。

作成中に Dynamics 365 レコードを会議にリンクしない場合は、アプリを手動で会議に追加できます。より良い体験のために、会議に参加する前に追加することをお勧めします。

会議の前にアプリを追加するには、最初に会議の招待状を送信してから、Teams で会議を編集します。 タブを追加する を選択して、Dynamics 365 アプリを検索し、それを追加します。

会議中にアプリを追加するには、会議ツールバーでアプリの追加を選択し、Dynamics 365 アプリを検索し、追加します。