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Dynamics 365 Sales の Copilot に関するよくあるご質問

  • [アーティクル]

この記事では、Dynamics 365 Sales の Copilot に関するよくある質問に回答します。

Dynamics 365 と Azure OpenAI エンドポイント間のデータ フローはどのように行われますか？

Copilot ペインに質問を入力すると、プラグインとサービスを通じて関連データが Azure OpenAI サービスに渡されます。 Azure OpenAI Service はデータを処理し、応答を Dynamics 365 Sales に送り返して Copilot ペインに表示します。 データフローは暗号化され、安全です。 詳細については、Azure OpenAI Service のデータのプライバシーとセキュリティ を参照してください。

Copilot には不正行為の監視と人間によるレビューが行われていますか?

できません。 私たちの Azure OpenAI リソースは、人間または自動処理による悪用の監視からオプトアウトしています。 詳細については、お客様が不正行為の監視と人間による審査の免除を受けるにはどうすればよいか をご覧ください。 このポリシーは、Dynamics 365 データ境界の外側にデータを保持しないようにするのに役立ちます。 詳細については、Dynamics 365 と Power Platform 向け Copilot のデータ セキュリティとプライバシーに関するよくあるご質問 を参照してください。

Dynamics 365 SalesでCopilotを無効にするにはどうすればよいですか?

Dynamics 365 Sales で Copilot を無効にできるのは管理者だけです。 詳細については、Dynamics 365 Sales で Copilot をオンにして設定する を参照してください。

リクエストにはどのようなデータが含まれますか？

要求に含まれるデータは、要求の種類によって異なります。 たとえば、営業案件を集計すると、営業案件の関連フィールドと関連するメタデータが Azure OpenAI エンドポイントにプッシュされ、集計が生成されます。

アカウントの最新ニュースを表示できないのはなぜですか?

Copilot は Bing を使用して、アカウントの最新ニュースを取得します。 アカウントの最新ニュースが表示されない場合は、次の理由が考えられます。

  • Bing には、そのアカウントに関するニュースはありません。
  • 管理者が Copilot が Bing を使用することに同意していません。

Bing の同意をオンにすることに関する詳細は、コパイロットと生成 AI 機能をオンにする を参照してください

私のデータは Dynamics 365 の外部に保存されていますか？

できません。 新しいデータ ストアには、あなたのデータは一切保存されません。 詳細については、Azure OpenAI Service のデータのプライバシーとセキュリティ を参照してください。

アカウント ニュースに Dynamics 365 Sales で Copilot を使用すると、Copilot はアカウント名を Bing に送信します。 Bing がこのデータを処理する方法の詳細については、Microsoft サービス規約 と Microsoft プライバシー ステートメント を参照してください。

Copilot はどのようにデータを暗号化しますか？

Copilot でのすべてのデータ交換は、Microsoft のデータ管理ガイドライン に従って処理されます。 詳細については、マイクロソフトのデータ管理 を参照してください。

Azure OpenAI サービスによって受信されるデータにはどのようなプライバシー制御が適用されますか?

すべてのデータは、Microsoftプライバシーガイドラインに従って取り扱われます。 詳細については、プライバシーと データ管理 の概要 と Azure OpenAI サービスのデータ、プライバシー、セキュリティ をご覧ください。

Azure OpenAI エンドポイントはどこでホストされていますか?

Azure OpenAI エンドポイントは、特定のリージョンで使用できます。 詳細については、コパイロットと生成 AI 機能が関わる地域 を参照してください。

私の会社のデータをモデルのトレーニングに使用しますか？

できません。 私たちは、Azure OpenAI やその他の言語モデルのトレーニングに顧客データを一切使用しません。 詳細については、Copilot が自分のデータを使う方法 を参照してください。

Dynamics 365 Sales で Copilot が利用できるのはどの地域ですか?

詳細については、地域と言語で Copilot 製品を探す を参照してください。

Microsoft 365 Copilot for Sales と Dynamics 365 Sales の Copilot の違いは何ですか?

Copilot for Sales は、Microsoft 365 アプリケーションと Microsoft Teamsで利用できる販売者エクスペリエンスのアプリケーションです。 販売者が Teams や Outlook などの Microsoft 365 のアプリケーションから顧客関係データをキャプチャ、アクセス、更新できるようにします。 レコードの要約やメール コンテンツの生成などの生成 AI 機能も備えています。 Copilot for Sales は、Dynamics 365 Sales と Salesforce CRM をサポートしています。 Copilot for Sales の詳細情報。

Dynamics 365 Sales の Copilot は、Dynamics 365 Sales アプリと統合された AI アシスタントを指します。 生成 AI を使用して、営業案件とリードを要約し、会議準備メモを生成します。 Dynamics 365 Sales の Copilot の詳細について学ぶ

Copilot はリードと連絡先をどのように照合しますか?また、照合フィールドをカスタマイズできますか?

Copilot は、リードのメールアドレスのみに基づいてリードと取引先責任者を照合します。 一致は、取引先担当者レコードの最終更新日に基づいて並べ替えられます。 一致するフィールドをカスタマイズすることはできません。

Dynamics 365 Sales の Copilot が使えないアプリケーションはありますか?

Dynamics 365 Sales の Copilot は、次のアプリケーションに対して有効にすることができません。

  • msdyn_FSMobile (Field Service Mobile アプリ)
  • msdyn_FieldService (Field Service)
  • msdyn_ResourceScheduling (リソース スケジューリング)
  • AppforOutlookModule (Dynamics 365 Outlook アプリ)
  • Customerservicehub (顧客サービス ハブ)
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace (Customer Service workspace)
  • オムニチャネルエンゲージメントハブ (オムニチャネル エンゲージメント ハブ)
  • msdyn_ProjectService (Project Service)

テナントに Sales Copilot Power Virtual Agents Bot というアプリがあるのはなぜですか?

Sales Copilot Power Virtual Agents Bot は Dynamics 365 Sales ソリューションの一部です。 削除したり、オフにしたりすることはできません。 Dynamics 365 Sales の Copilot がオンになっているかどうかに関係なく、すべての Dynamics 365 Sales 環境にインストールされます。 Dynamics 365 Sales の Copilot がオンになっている場合、ボットを使用して Copilot の認証と承認を行います。 Dynamics 365 Sales の Copilot がオフになっている場合、Bot は環境内で休止状態のままになります。 このボットは自動的に更新されます。

Power Virtual Agents は、現在は Copilot Studio です。 詳細については、Microsoft Copilot Studio 概要を参照してください。

同じ名前を持つ関連アプリも、認証と承認の目的で Microsoft Azure テナントに対して作成されます。 有効期限が近づくと、アプリは自動的に更新されます。 このアプリを削除またはオフにしないことをお勧めします。

Copilot は、ドキュメントが販売ドキュメントであるかどうかをどのように判断しますか?

Copilotは、コンテンツの長さ、ドキュメントの種類、および「調達」、「提案」、「入札」、「供給」、「要件」、「仕様」、「購入」、「販売」、「注文」、「契約」、「顧客」などの販売固有のキーワードの使用、およびこれらの用語のバリエーションに基づいて、ドキュメントが販売ドキュメントであるかどうかを判断します。 単語数が 30 語未満のドキュメント、または販売固有のキーワードが含まれていないドキュメントは、非販売として分類されます。

Copilotが機能していません。 どうすればよいですか。

Dynamics 365 Sales で Copilot を開くと、Copilot は応答せず、Copilot は接続ができないので、後で再試行するようにとのメッセージが表示されることがあります。 Copilot が期待どおりに機能しない理由はいくつか考えられます。 この理由の 1 つは、あなたの組織に データ損失防止 (DLP) ポリシーがあり 次のコネクタをブロックしていることが考えられます。

  • HTTP
  • Microsoft Dataverse
  • Copilot Studio の Direct Line チャネル
  • Copilot StudioのApplication Insights

これらのコネクタのブロックを解除し、ポリシー (ビジネスまたは非ビジネス) でグループ化して、Copilot が期待どおりに機能するようにする必要があります。 このコネクタをブロック解除するには、次の手順を実行します。

  1. Power Platform 管理センター にサインインします。

  2. データ ポリシー>データ損失防止 に移動し、新しいポリシーを作成するか、既存のポリシーを編集します。

  3. [事前構築済みコネクタ] セクションで、次のコネクタを検索し、次に示すようにブロックを解除して構成します。

    • HTTP:
      1. その他のオプション>コネクタの構成>エンドポイントの構成 を選択します。
      2. エンドポイント: https://dataverse/* と https://adaptivecards.io/* を追加し、各エンドポイントに対して アクション を 許可 に設定します。
      3. 保存 を選びます。
    • Microsoft Dataverse: Microsoft Dataverse コネクタに関する詳細については、Microsoft Dataverse を参照してください。
    • Copilot Studio の Direct Line チャネル
    • Copilot Studio の Application Insights

  4. コネクタのブロックを解除して構成したら、コネクタがポリシー内でグループ化されていることを確認します (ビジネスまたは非ビジネス)。

  5. ポリシーを保存して閉じます。

メールの Copilot

次の質問は、電子メールの Copilot に関連しています。

組織で [メール (プレビュー)] タブが使用できないのはなぜですか?

Copilot を使用してメール メッセージを作成する機能は、既定では、2024 年リリース サイクル 1 で Copilot に早期アクセスできる北米の組織のみが利用できます。 別の地域にいる場合は、管理者が Copilot プレビュー機能をオンにする必要があります。 詳細については、Dynamics 365 Sales で Copilot をオンにして設定する を参照してください。

メールの Copilot 機能をオンまたはオフにするには、どうすればよいですか?

チャットやメールなどの Copilot 機能のオンとオフを切り替えられるのは管理者だけです。 詳細については、営業ハブで Copilot 機能をオンまたはオフにする を参照してください。

特定のチーム メンバーに対してこの機能をオンまたはオフにすることはできますか?

できません。 これは、組織内のすべてのユーザーに適用されるグローバル設定です。

電子メールの Copilot は Outlook の Copilot for Sales と同じですか? そうでない場合、それはどのように異なりますか?

Outlook の Dynamics 365 Sales の Copilot と Copilot for Sales は、同じ機能を提供します。 ただし、Dynamics 365 Sales の Copilot は Dynamics 365 Sales アプリでアクセスでき、Outlook のものより少し古いバージョンである可能性があります。

メールの Copilot はどのようなレコードを扱えますか?

メール用 Copilot では、次のレコードの種類または エンティティ を使用できます: 取引先企業、取引先担当者、リード、営業案件。

システムがCRMデータを調査せずに、提案されたメールの長さとトーンを変更できますか?

はい Copilot が提案するメールの長さとトーンを調整できます。 詳細については、メールのリッチテキストエディターで Copilot を使う を参照してください。

メールスレッドの概要が時々表示されないのはなぜですか?

メールの概要は、1,000 文字 (約 180 語) を超えるメールまたはメールスレッドに対してのみ生成されます。 詳細については、メールの要約の表示とコピー を参照してください。

「メールの説明」オプションしか表示されないことがあるのはなぜですか?

デザイン上、新しいメールや取引先企業または取引先担当者に関連するメールには、メールの説明 オプションのみが表示されます。 リードと営業案件に関連するメールの場合、提案を行う、問い合わせに返信する、懸念事項に対処する など、より多くのオプションがあります。

メールを書くための独自のプロンプトを保存できますか?

できません。 メールを作成するための独自のプロンプトを保存することはできません。

Outlook または Dynamics 365 メールが既定のメール エクスペリエンスである場合、メールの Copilot は機能しますか?

はい メールの Copilot は、Outlook または Dynamics 365 メールが既定のメール エクスペリエンスのいずれであっても機能します。

Copilot はカスタム メール テンプレートを使用できますか?

できません。 メールに Copilot を含む独自のテンプレートを使用することはできません。

長さやトーンを調整するための提案はできますか?

はい 入力を入力して、Copilot が生成するメールの長さやトーンを調整できます。 詳細については、推奨コンテンツを絞り込む を参照してください。

メールに Copilot を付けると、どの言語を使用できますか?

サポートされている言語のリストは、Copilot機能によって異なります。 私たちは、Dynamics 365 Sales の Copilot に言語を追加するために常に取り組んでいます。 詳細については、地域と言語で Copilot 機能を探す を参照してください。

提案されたドラフトが気に入りません。 最初からやり直すことはできますか?

はい システム提案のドラフトを再生成することができます。 詳細については、提案されたドラフトを絞り込む の 新しいドラフトを始める を参照してください。

Copilot for email 機能に関するフィードバックはどのように送ればよいですか?

フィードバックを共有するには、メール (プレビュー) ペインでサムアップまたはサムダウン ボタンを使用します。

アイデアや提案をするにはどうすればいいですか?

アイデアや提案を共有するには、営業ハブ アプリの右上隅にある 接続して共有 アイコンを使用します。

今後予定されている機能強化は何ですか？

管理者がプレビュー機能を有効にしている場合は、近日中に予定されている機能拡張の一覧を表示できます。 詳細については、Copilot のプレビュー機能 を参照してください。

システムはモデルをトレーニングするために私のメールを読んでいますか?

できません。 Copilot は、モデルをトレーニングするためのメールを読みません。 詳細については、Copilot が自分のデータを使う方法 を参照してください。

この機能を使い続ければ、システムは私のような書き方を学習するのでしょうか?

できません。 Copilotあなたのように書くことを学ばない。 指定したコンテキストとプロンプトに基づいて電子メール コンテンツが生成されます。

この機能のプライバシー ポリシーと透明性に関する情報はどこで確認できますか?

詳細については、Dynamics 365 と Power Platform 向け Copilot のデータ セキュリティとプライバシーに関するよくあるご質問 を参照してください。

Copilot は私の代わりにメールを自動的に送信しますか?

いいえ Copilot は、ユーザーの代わりにメールを自動的に送信することはありません。 メールを確認して送信する必要があります。