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Dynamics 365 Sales の Copilot に質問する

  • [アーティクル]

Copilot は、Dynamics 365 Sales アプリでの毎日の作業の生産性と効率性を高める AI アシスタントです。 Copilot は、潜在顧客と営業案件の記録を要約し、最近の記録の変更を入手し、会議の準備をし、他のソースからの情報で潜在顧客を強化させることができます。

前提条件

管理者が Copilot をオンにして設定します。

Copilot を開く

サイド ペイン で Copilot を開くことができます—サイドペイン—商談やリードなどの記録と並べて—または 全画面表示。

サイド ペインで Copilot とチャットする

現在のページから離れることなく、レコードに関する洞察をすばやく取得したり、他のレコードを要約したり、最近の変更を表示したり、会議の準備をしたりするように Copilot に依頼する場合は、Copilot のサイド ペインを開きます。

  1. アプリの右側にあるCopilot () アイコンを選択します。 Copilot サイドペインは、Copilot ページ以外のアプリ内の任意のページから開くことができます。

  2. 次のいずれかを実行します:

    • 質問を 自然言語 で入力します。
    • 提案リストからプロンプトを選択するか、Copilot チャット ボックスの上にある プロンプトの表示 を選択して、Copilotが対応できる提案された要求または プロンプト の一覧を表示します。 事前定義されたプロンプトについての詳細。 サイド ウィンドウからのプロンプト ガイドのスクリーンショット。

全画面表示で Copilot とチャットする (プレビュー)

[このセクションはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

重要

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、追加の使用条件の対象となり、正式リリース前に利用可能です。お客様は早期にアクセスし、フィードバックを提供することができます。

もっとスペースが必要な場合は、Copilot ページを全画面表示で開き、Copilot とのチャットや質問に集中してください。

  1. サイトマップ内で Copilot を選択します。

    そこにない場合は、管理者に Copilot のプレビュー機能をオンにする よう依頼してください。 カスタム アプリを使用している場合は、管理者に Copilot ページをアプリのサイト マップに追加 するように依頼してください。

  2. 次のいずれかを実行します:

    • 質問を 自然言語 で入力します。
    • 提案リストからプロンプトを選択するか、Copilot チャット ボックスの上にある プロンプトの表示 を選択して、Copilotが対応できる提案された要求または プロンプト の一覧を表示します。 事前定義されたプロンプトについての詳細。

    提案されたリクエストを表示する Copilot ページのスクリーンショット。左側と右側のペインの Copilot アイコンが強調表示されています。

自然言語チャット

自然言語で Copilot とチャットすると、Copilot はまず Dataverse (基になるデータ プラットフォーム) に格納されているデータで回答を探します。 回答が Dataverse で利用できない場合、Copilot は SharePoint で回答を検索するためのフォローアップ プロンプトを表示します。

次の質問の種類を使用できます。

  • データに基づく質問: 次のようなわかりやすいデータ要求:

    • Contoso の年間収益はいくらですか?

    • Alpine Ski House の所有者は誰ですか?

    • 今月クローズするすべての営業案件を表示。

同様の質問の詳細については、営業データに関する質問を参照してください。

  • 営業特有の用語を使用した質問: 営業組織に特有の用語に基づいた質問。 既定では、次のトピックに関する質問がサポートされています。

    • コンバージョン率。 たとえば、前四半期のリードのコンバージョン率はどれくらいでしょうか?

    • 取引サイクル。 たとえば、営業案件の平均取引サイクルは?

    • フィルターを使用したパイプライン。 たとえば、今後 30 日以内に完了する取引のパイプラインを表示します。

    • 取引の規模と価値。 たとえば、取引サイズが 10000 を超えるオープン取引を表示します。

サンプル質問のリストについては、営業特有の用語を含む質問 を参照してください 組織で別の販売用語を使用したり、カスタム フィールドを使用したりする場合は、Dynamics 365 管理者に連絡して それらの用語を用語集に追加 します。 用語集は、Copilotが質問の文脈をよりよく理解するのに役立ちます。

これらの質問には、まず、Dynamics 365 Sales の基盤となるデータ プラットフォームである Dataverse に格納されているデータを使用して回答されます。 回答が Dataverse で利用できない場合、Copilot は SharePoint で回答を検索するためのフォローアップ プロンプトを表示します。

これらの質問の一部は、Copilot サイド ペインまたは Copilot ページのチャット ボックスの上にある プロンプトの表示 を選択すると表示されるプロンプト ガイドからアクセスすることもできます。