Dynamics 365 Sales が搭載する Copilot の有効化と設定
2024 年 4 月 1 日より、Dynamics 365 Sales の Copilot は、次の組織に対して既定で有効になります。
他のすべての組織の場合、管理者は Power Platform 管理センターで同意し、営業ハブアプリで Copilot を有効にする必要があります。 この記事では、Copilot をオンまたはオフにする手順、データ移動への同意を提供する手順、ビジネス向けに Copilot を構成する手順について説明します。
重要
- 以前に Copilot をオフにしていた場合は、オフのままになります。
- この記事全体を通じて、販売アプリという用語は、リードと営業案件テーブルがあり、除外リストの一部ではないアプリを指します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise |
| セキュリティ ロール | システム管理者 |
Dynamics 365 Sales の Copilot のライセンス要件の詳細については、ライセンスに関する FAQ を参照してください
前提条件
- 組織が Dynamics 365 Sales の Copilot を利用できるリージョンにあるかどうかを確認します。 Copilotが利用可能な地域のリストについては、 Copilotの国際利用可能性レポートを参照してください。
- お住まいの地域にAzure OpenAI サービス エンドポイント があるかどうかを確認します。 そうでない場合は、Dynamics 365 SalesでCopilotを使用するために、地域間でのデータ移動に同意する必要があります。 詳しくは、Copilot データ移動 をご覧ください。
営業ハブ で Copilot の機能をオンまたはオフにする
営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更に移動し、アプリの設定を選択します。
全般設定 で Copilot を選択します。
Dynamics 365 Sales での Copilot の設定ページで、全員に公開される前に最新のプレビュー機能を試すを選択して、すべての Copilot プレビュー機能を自動的に取得します。
組織がAzure Open AI Serviceエンドポイント を利用できないリージョンにあり、データの移動に同意していない場合は、選択 に移動 Power Platform して 同意を提供するための手順 を確認してください。
すべての Dynamics 365 Sales アプリ で、すべての Sales アプリに適用するグローバル設定を選択し、アプリ レベルで設定を上書きします。 たとえば、営業ハブ アプリに対してのみ Copilot を有効にする場合は、すべての Dynamics 365 Sales アプリ に対して オフ を選択し、次に営業ハブ アプリに対してのみ オン を選択します。
Dynamics 365 Sales での Copilotの設定 ページの初期設定は、組織とアプリの設定によって異なります。 たとえば、Power Platform 管理者が組織に対して Copilot をオンにしていたが、Power Apps 管理者が営業ハブ アプリに対してオフにしていた場合、 Dynamics 365 Sales での Copilot のセットアップ ページの初期設定は、営業ハブ アプリの場合は オフ、他のすべてのSalesアプリの場合は オンに設定されています。
デフォルト設定には以下の動作があります:
北米の組織の場合、Copilot Chat は Dynamics 365 Sales アプリでオンになります (リードと営業案件テーブルで)。 Copilot for email は、早期アクセスをオプトインした場合にのみ有効になります。
他の地域の組織の場合、次の条件を満たすすべての Dynamics 365 Sales アプリに対して Copilot が有効になります。
データ移動に対する同意が組織に提供されます。
アプリの リリース チャネル は、 月次リリース チャネルに設定されています。
Copilot for email の場合、プレビュー機能にオプトインしました。
上記の条件を満たさないアプリの場合、既定 設定により Copilot がオフになります。
監査をオンにする を選択して、潜在顧客テーブルと営業案件テーブルの監査履歴をオンにします。 監査が潜在顧客テーブルと営業案件テーブルに対して、またはグローバルにすでに有効になっている場合、監査をオンにする オプションは表示されません。
- Copilot が潜在顧客や営業案件に対する最近の変更を表示するには、監査履歴が必要です。
- Copilotを リードと商談以外のテーブルからの最近の変更を表示するように構成した場合、監査をオンにすると、それらのテーブルの監査履歴もオンになります。 ただし、後でこれらのフィールドを削除する場合は、それらのテーブルの 監査履歴を手動でオフにする 必要があります。
保存 を選びます。
[Copilotへようこそ] ペインが右側のペインに開き、簡単なツアーが表示されます。
Copilot ページのサイト マップ エントリをカスタム営業アプリに追加する
カスタム モデル駆動型アプリを作成する場合、既定のソリューションを選択して、それのサイト マップを作成できます。 ただし、このリストにはテーブル フォームのみに基づいたソリューションを選べます。 フルスクリーンの Copilot ページは URL カスタム コントロールに基づいており、ソリューションのリストには表示されません。 これらのオプションはサイト マップに手動で追加する必要があります。
カスタム アプリにサイト マップ エントリを追加する の手順に従って Copilot ページをサイト マップに追加し、次の URL を入力または貼り付けます。
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
カスタム フォームに営業案件の概要ウィジェットを追加します
営業案件の概要ウィジェットをカスタム フォームに追加するには、次の手順を実行します:
Power Apps メーカー ポータルにサインインします。
サイトマップから テーブル を選択してテーブルを開きます。
データ エクスペリエンス セクションから、フォーム を選択します。
営業案件概要ウィジェットを追加するカスタム フォームを開きます。
コマンド バーで、コンポーネント を選択し、1 列セクション コンポーネントを、ウィジェットのプレース ホルダーとして、フォームに追加します。
コンポーネント サイトマップで表示を選択し、記録の概要 を新しく追加された列に追加します。
営業案件の概要ウィジェットがフォームに追加されます。
注意Note
新しいセクション ラベルを非表示にするには、新しいセクション設定ウィンドウのプロパティ タブに移動し、ラベルを非表示にするを選択します。
フォームを保存して公開します。