営業記録リストの新機能を生成するためのフィールドを構成する

営業記録の最新情報プロンプトでは、過去 7 日間に更新された営業記録がリストされます。 このリストは、潜在顧客、営業案件、および取引先企業テーブルの監査履歴から生成されます。 レコードの種類に応じて、Copilot はさまざまなフィールドを使用して更新されたレコードのリストを取得します。

• リード レコードと商談レコードの場合、Copilotは、最近の変更リストを生成するために構成したプライマリ テーブル (リードまたは商談) のフィールドを使用します 。 たとえば、リード テーブルから 4 つのフィールドと関連テーブルから 6 つのフィールドを設定した場合、Copilot はリード テーブルの 4 つのフィールドのみの変更を監視して、更新されたリード レコードを識別します。

• 取引先企業レコードに関して、Copilot は次の変更をリストします。

  • 過去 7 日間に取引先企業に対して作成された連絡先、潜在顧客、営業案件。
  • 取引先企業テーブルの簡易検索ビューのフィールドへの変更。 他のフィールドへの変更を確認したい場合は、取引先企業テーブルの簡易検索ビューにそれらのフィールドを追加します。 簡易検索ビューへ追加する方法を学ぶ。