Copilot から情報を取得する
Copilot を使用して、パイプラインに関する情報を取得し、営業案件、リード、取引先を要約し、取引先に関する最新ニュースを取得します。 事前定義されたプロンプトを使用することも、自然言語で質問することもできます。 この記事では、Copilot から情報を取得するために使用できるいくつかのプロンプトについて説明します。 自然言語で Copilot とチャットする方法について解説します。
自分のパイプラインを表示する
Copilot を使用すると、自分に割り当てられているオープンな営業案件の一覧を、推定クローズ日で並べ替えて取得できます。
Copilot を開き、Copilot チャット ボックスの上にあるプロンプトの表示を選択します。
情報を見る>パイプラインの表示を選択し、Enter キーを押します。
営業案件を要約する
Copilot をサイドペインで開き、営業案件を開いて Copilot に自動的に要約してもらいます。
また、アプリのどこからでも、または Copilot の全画面表示からSummarize opportunity /と入力して、Copilotに特定の営業案件の要約を依頼することもできます。
営業案件の概要には、営業案件レコードで使用可能な場合、次の情報が含まれます。
- 基本情報: 推定売上、推定クローズ予定日、主要取引先責任者、取引先責任者名。
- 重要な情報: 取引先企業が組織と関連付けられている期間、クローズした営業案件の総額、直近でクローズした営業案件、直近の営業案件の進捗状況、最も営業案件の多い取引先企業の取引先担当者、その他 AI 生成情報。
- 製品分析情報: 営業案件に関連するすべての商品と予算、予想売上。
- 見積もりの分析情報: 営業案件と共有されている見積もりの数と、最新の見積もりの日付。
- 競合他社の分析情報: 営業案件に関連付けられている競合他社と、その強みと弱み。
Copilot が Dynamics 365 Sales でサマリーを生成する際に使用する既定属性については、Copilot のサマリーで使用する既定属性を参照してください。 別のフィールドの要約を表示しますか?
営業案件の概要ウィジェットを表示する
既定では、営業案件を開くと、営業案件概要ウィジェットが営業案件フォーム次ウィジェットの上に表示されます。 ウィジェットには、Copilot サイド ペインまたはページに表示される営業案件の概要に類似した、営業案件に関する分析情報が表示されます。
営業案件フォームに営業案件のサマリー ウィジェットが表示されていない場合は、取引先担当者に連絡し、ウィジェットをオンにするよう依頼してください。
リードを要約する
Copilot をサイドペインで開き、リードを開いて Copilot に自動的に要約してもらいます。
また、アプリのどこからでも、または Copilot の全画面表示からSummarize lead /と入力して、Copilotに特定の営業案件の要約を依頼することもできます。
潜在顧客の概要には、潜在顧客レコードで使用可能な場合、次の情報が含まれます。
- 基本情報: リードの評価、潜在顧客ソース、ステータス、リードの親会社。
- 重要な情報: 最新の活動、優先する連絡方法、リード作成日、年間売上高、リードに関連するクローズした営業案件、親取引先企業、リードに関連する親取引先企業の主担当者、その他 AI が生成した情報をフォローアップします。
- 競合他社の分析情報: 営業案件に関連付けられているリードと、その強みと弱み。
リードの概要は、リードを見込みありと評価した後、埋め込みエクスペリエンスとしても利用できます。 詳細情報 : リードの評価と営業案件への転換。
関連情報で潜在顧客を充実させる
Copilot は、Dynamics 365 Sales、LinkedIn、および Bing などからの情報を使用して潜在顧客を強化します。
- 潜在顧客のメールアドレスに基づく可能性のある連絡先。
- Bing が厳選したアカウントに関する最新ニュース。
- LinkedIn Sales Navigator ライセンスをお持ちの場合は、コンタクトに推奨される LinkedIn プロファイル。
潜在顧客を選択すると、Copilot は、その潜在顧客に関連付けられている可能性があり、さらに詳しい情報を収集できる他のレコードを提案します。
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Copilotは、リードの電子メールアドレスに基づいて一致する可能性のある取引先担当者レコードを見つけると、サマリーの後にそのレコードを一覧表示します。 詳細については、Copilot によるリードと取引先担当者のマッチング、またはマッチング フィールドをカスタマイズする方法を参照してください。
正しい一致を選択するには、接続を選択します。
接続されたレコードの情報を含む新しいサマリーを生成するには、更新されたリードサマリーを取得するを選択します。
Copilot には、都市、州、電話番号、郵便番号など、接続されたレコードの情報で更新できるフィールドもリストされます。
提案された値で潜在顧客レコードを更新するには、すべて更新を選択します。
アカウントを要約する
Copilot をサイドペインで開き、取引先企業を開いて Copilot に自動的に要約してもらいます。
また、アプリのどこからでも、または Copilot の全画面表示からSummarize account /と入力して、Copilotに特定の取引先企業の要約を依頼することもできます。
アカウント・レコードで使用可能な場合、アカウント・サマリーには以下の情報が含まれます。
- 基本情報: 年間売上高、従業員数、国/地域、親取引先企業。
- 重要な情報: 取引先企業が組織に関連付けられている期間、ドメイン、クローズされた営業案件の総額、直近でクローズされた営業案件、直近のアクティビティ、およびその他の AI 生成情報。
- リード、営業案件、サポート案件: 取引先企業に関連付けられ、読み取りアクセス権があるオープンな潜在顧客、営業案件、サポート案件。 各セクションには最大 10 件のレコードが表示されます。 サポート案件を表示するには、組織に Dynamics 365 Customer Service アプリが必要です。 セクションを選択すると、関連するレコードの詳細が表示されます。 特定のリード、営業案件、またはケースを要約するには、レコードの上にマウスを移動して、要約 を選択します。
アカウントの詳細にドリルダウンするには、概要の下に表示される推奨プロンプトを選択します。 LinkedIn Sales Navigator ライセンスをお持ちの場合は、関連する Sales Navigator アカウント 検索プロンプトも提案されます。 別のフィールドの要約を表示しますか?
提案や営業ドキュメントを要約する
レコードには、提案書や契約書などの販売ドキュメントが関連付けられている場合があります。 Copilotは、これらのドキュメントの内容を要約して、その要点を理解するのに役立ちます。 たとえば、Copilot に提案ドキュメントを要約するように依頼して、営業案件の予算、オーソリティ (意思決定者)、ニーズ、タイムライン (BANT) を把握することができます。
Copilot は、コンテンツの長さ、ドキュメントの種類、および営業固有のキーワードの使用に基づいて、営業に関連すると判断された PDF ファイルと Word ファイルのみを要約できます。 詳細については、Copilot がドキュメントが営業ドキュメントであるかどうかを判断する方法を参照してください。
Copilot は、管理者が特定の SharePoint フォルダを使用するように Copilot を構成しない限り、アクセス可能なすべての SharePoint フォルダを検索します。
このビデオでは、Copilot を使用してドキュメントを要約する方法を説明しています。
(オプション) レコードを開いて、関連付けられているドキュメントを要約します。
Copilot Chat ボックスの上にある プロンプトの表示 を選択し、情報の取得>ファイルの要約を選択して、スラッシュ (/) を入力してドキュメントを検索します。
または、チャット ボックスにSummarize file / または Summarize document / と入力します。
レコードを開いた場合、レコードの ファイル タブに添付されたドキュメントのリストが表示されます。 それ以外の場合、Copilot には、最近開いた 15 個のドキュメントが SharePoint で表示されます。
要約するドキュメントを検索するには、ドキュメントで見つかったファイル名、拡張子、またはキーワードを入力します。 検索を開始するには少なくとも 3 文字が必要です。
検索操作は、リスト内のドキュメントから開始され、次の条件を満たすドキュメントから続行されます。
- 管理者が Copilot に検索を指示した SharePoint フォルダにあるドキュメント。
- アクセスできるドキュメント。
たとえば、名前または内容に「contract」を含むファイルのリストを取得するには、Summarize file /contract と入力します。 ファイル名、拡張子、コンテンツに 「pdf 」を含むファイルのリストを取得するには、Summarize file /pdf と入力します。
ファイルのサイズによっては、内容を要約するのに Copilot 数秒かかる場合があります。
別のフィールドの要約を表示しますか?
Copilot は、事前定義されたフィールドのセットから要約を生成します。 しかし、他のフィールドの方が重要な場合もあります。 たとえば、推定収益、完了日、取引先担当者、パイプラインの段階、提案されたソリューションなどが、営業案件で最初に確認する項目になることがあります。 Dynamics 365 Sales 管理者と協力してこれらのフィールドを概要に追加してください。
要約フィールドは組織レベルで設定されることに注意してください。 ビジネスに最も関連性の高い上位 15 のフィールドについて、営業チーム全体が同意していることを確認してください。
アカウントに関する最新ニュースを表示する
Copilot は、Bing によって厳選された、取引先企業について特集した、または言及した最新ニュースを取得できます。 これらの最新ニュース記事は会話のきっかけとして最適であり、顧客の組織内の動向を理解するのに役立ちます。
注意
最新ニュース機能は、Copilot が Bing 検索を使用することに管理者が同意している場合にのみ使用できます。
AI ソースのコンテンツを扱うときはいつものように、記事を徹底的に読んで、それらが本物のソースからのものであり、実際に顧客に関するものであることを確認してください。
Copilot チャット ボックスの上にあるプロンプトの表示を選択し、情報の取得>取引先企業の最新ニュースの取得を選択し、Enter キーを押します。
- レコードを開いている場合、Copilot は取引先企業に関連するニュース記事を一覧表示します。
- グリッド ビューの場合、Copilot は作業指示書の上位 10 の取引先企業のニュース記事を、関連する売上順に一覧表示します。
特定の取引先企業のニュース記事を取得するには、スラッシュ (/) を入力してから取引先企業名の入力を開始します。