Dynamics 365 for Outlook で Outlook の連絡先を追跡できます。
Microsoft Dynamics 365 for Outlook で取引先担当者を追跡するときに、その取引先担当者レコードのコピーが Dynamics 365 for Customer Engagement に保存され、Outlook のレコードと同期されます。 取引先担当者が追跡されると、これらの取引先担当者に関連付けられた電子メール、タスク、予定、および取引先企業レコードを表示できるようになります。 これらのレコードには Dynamics 365 for Outlook または Customer Engagement でアクセスできます。
Dynamics 365 for Outlook での取引先担当者の追跡は手動のプロセスです。 これにより、個人的な連絡先と Customer Engagement の取引先担当者を分離することができます。 ただし、Customer Engagement から Dynamics 365 for Outlook への取引先担当者の同期は自動です。 Customer Engagement に所有している取引先担当者は、Dynamics 365 for Outlook で自動的に利用できます。 モバイル デバイス上で Outlook を同期した場合、そのデバイス上で Customer Engagement 取引先担当者レコードにもアクセスできます。
Dynamics 365 for Outlook で、ナビゲーション ウィンドウで ユーザー を選択してから、20 件以内の取引先担当者を選択します。
チップ
20 を超える取引先担当者を選択する場合、または Customer Engagement の Outlook のすべての取引先担当者を追跡する場合は、連絡先の追加 ウィザードを使用できます。 詳細: ウィザードを使用して、Dynamics 365 for Outlook で複数の Outlook の連絡先を追加および追跡する
取引先担当者を追跡するには、次のいずれかを実行します。
取引先担当者レコードを Customer Engagement の親 (取引先企業) レコードとリンクせずに追跡するには、ホーム タブの Customer Engagement グループで、追跡 を選択します。
-または-
取引先担当者を追跡し、Customer Engagement 内の親 (取引先企業) にリンクするには、ホーム タブの Customer Engagement グループで 上位を設定 を選択してから、レコードの検索 ダイアログ ボックスで親レコードを検索します。 目的のレコードが見つかってから、追加 を選択します。
追跡 ボタンまたは 上位を設定 ボタンを選択すると、取引先担当者レコードの下部に Dynamics 365 for Customer Engagement ウィンドウ (「追跡ウィンドウ」とも呼ばれる) が表示されます。 このウィンドウには、取引先担当者が追跡されることが表示され、関連するレコードへのリンクが用意されます。 上位を設定 ボタンを選択した場合、Dynamics 365 for Outlook も親レコードへのリンクを提供します。 追跡方法の詳細を参照してください
Dynamics 365 for Outlook では、Dynamics 365 アプリで追跡済 アイコン
が追跡された取引先担当者の隣に表示されます。
取引先担当者に関する追加情報を Dynamics 365 for Customer Engagement の [取引先担当者] フォームに追加するには、Customer Engagement グループで Customer Engagement に表示 を選択します。
メモ
取引先担当者に関する追加情報を Dynamics 365 for Customer Engagement の [取引先担当者] フォームに追加するには、Customer Engagement グループで Customer Engagement に表示 を選択します。
取引先担当者が親レコードにリンクされている場合は、Dynamics 365 for Outlook の Outlook の取引先担当者レコードから親レコードを開くことができます。 取引先担当者の一覧で、レコードを開きます。 Customer Engagement グループで、上位を表示 を選択します (または、追跡ウィンドウでリンクを選択します)。
Outlook の取引先担当者の 会社 フィールドは、新しい Dynamics 365 for Customer Engagement の取引先担当者の取引先企業の親会社に自動的には追加されません。 次を参照してください。 Dynamics 365 アプリと Outlook または Exchange の間の追跡および同期に影響する個人用オプションの設定
重複取引先担当者レコードの防止
取引先担当者を追跡した場合、Customer Engagement は重複するレコードをチェックします。 Customer Engagement は、レコードを手動で同期するとき、またはオフライン作業時にオンラインに切り替わったときにも重複を確認します。
Customer Engagement によって取引先担当者が重複する可能性が検出された場合、取引先担当者は保存されず、Customer Engagement によって 検出された重複データ ダイアログ ボックスが表示されます。
これが発生した場合は以下の操作を実行する必要があります。
重複の可能性があるレコード 一覧で、レコードをダブルクリックするかタップします。
新規または更新されたレコードが重複していない場合、新しいレコードを作成するには レコードの保存 を選択します。
または
新規または更新されたレコードが重複している場合、変更を取り消すには キャンセル を選択します。
重複データ検出ルールによって、他のレコードの種類でレコードが重複する可能性が検出された場合は、一覧に含まれる各レコードの種類からレコードを確認します。
重要
重複データの検出は、重複データ検出が有効になっていて、レコードの種類に 1 つ以上の重複データ検出ルールが存在する場合にのみ実行されます。
関連項目
Dynamics 365 for Outlook での追跡レコードの概要
ウィザードを使用して Dynamics 365 for Outlook で複数の Outlook 取引先担当者を追加および追跡
Dynamics 365 アプリと Outlook または Exchange の間の追跡および同期に影響する個人用オプションの設定
Microsoft Dynamics 365 アプリと Microsoft Outlook 間でのレコードの同期に関してよく寄せられる質問