サービスのスケジュール設定の概要

サービスの中断を避けるため、リソースが最適かつ効率的にスケジュールされていることを確認してください。 顧客サービス ハブのスケジュール設定を使用して、リソースをすべて集約して顧客に対するサービス活動を計画およびスケジュール設定することができます。

前提条件

Customer Service ハブのスケジュール設定は、顧客主導の更新プログラム です。 Universal Resource Scheduling (URS) の機能も含む、サービス スケジュール設定パッケージを有効化する必要があります。

スケジュール設定のエクスペリエンスについて

スケジュール設定は、URS の上部に構築され、サービス活動に対してリソースをスケジュールする効率的な方法を提供します。 これはスケジュールを計画するために、従業員、設備、および備品の空き時間を適宜検討します。 また、過剰スケジュールを防ぎサービス品質を向上することで、顧客サービス組織に役立ちます。

スケジュール設定のシナリオ

次のシナリオでは、新しいスケジュール設定の機能を使用してシームレスにサービス活動を管理する方法について説明します:

Contoso 自転車修理は、顧客に対する自転車修理のスケジュールを設定します。 このプロセスを簡素化するためには、Contoso は次の情報を集める必要があります:

• サービスを提供する必要がある地理的位置。
• サービスを実行する必要がある担当者および備品。
• 提供する自転車修理サービスの種類。
• サービスを実行する作業時間。
• すべての担当者の空き状況および熟練度。

顧客にすばやく修理サービスを届けることで、Contosoはスケジュール設定機能から恩恵を受けることができます。 さまざまなのスケジュール設定エンティティによって、設備、備品およびリソースの空き状況を考慮して顧客に対するサービス活動を計画することができます。

どのように Contoso がこのタスクを実行するのか確認します:

ステップ 1: 組織単位の作成
組織単位とは Contoso が顧客にサービスを提供する場所です。 詳細情報: 組織単位の作成と管理

ステップ 2: リソースの作成
Contosoはサービスを実行するために必要なリソースの一覧を示します。

Note

リソース エンティティを使用してすべてのリソース タイプを作成できます。

この例では、Bert Hair と Gilda Moss という 2 つのリソース (取引先担当者) が作成されます。 同様に、サービスを実行するのに必要なさらに 2 つのリソース (設備/備品) が、自転車修理ワークベンチ - 1 および自転車修理ワークベンチ - 2 として作成されます。 詳細情報: 予約可能なリソースの作成と設定

ステップ3: リソース、リソース グループ、または設備/機器の作業時間を設定する
リソースの可用性は、作業時間セクションで定義されます。 詳細情報: リソースの作業時間の設定

ステップ 4: リソース グループの作成
リソースは、リソース グループまたはリソース カテゴリに配置されます。

この例では、Bert Hair と Gilda Moss は技術者としてグループ化され、自転車修理ワークベンチ - 1 と自転車修理ワークベンチ - 2 はワークベンチとしてグループ化されます。

詳細情報: リソース カテゴリーの作成と管理

ステップ 5: サービスレコードの作成
顧客の自転車修理サービス レコードを作成するために、Contosoは上記のすべての入力を照合します。 また、サービスに必要なリソース / リソース グループを指定します。 詳細情報: Service Scheduling でサービスを作成または編集する

ステップ 6: サービス活動の作成
サービスをスケジュール設定して要求ごとにリソースを並べるため、サービス活動は次の空き時間帯を探すように定義されてます。 詳細情報: サービス活動をスケジュールする

ステップ 7: スケジュール ボードでサービスを登録する

直ちにサービスをスケジュール設定するため、スケジュール ボードはすべてのサービス構成を 1 つの場所に表示します。 詳細情報: スケジュール ボードを使用してサービス活動を構成する

参照

スケジュール エンティティについて
サービス スケジューリング エクスペリエンスの設定
顧客サービス ハブと Customer Service workspace のスケジューリングにアクセスする
Power Platform からサービス スケジューリングをインストールする
サービス スケジュール設定に関するよくあるご質問