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スケジュール ボードを使用してサービス活動を構成する

  • [アーティクル]

この記事では、環境でスケジュール ボードを構成するために実行できるアクションについて説明します。

リソースと要件を示した Dynamics 365 の新しいスケジュールボードのスクリーンショット。

スケジュール ボードは、複数日にわたるスケジュール設定とインテリジェントな対話のための新機能の基盤となります。

リソースが表示された Dynamics 365 の新しいスケジュール ボードのスクリーンショット。

実績

次のタスクを実行すると、スケジュール ボードの応答が速くなるように設計されています。

  • スケジュール ボードを読み込む
  • スケジュール ボード タブの選択
  • 予約の再スケジュール

新しいスケジュール ボードのスクリーンショット。

使いやすさとアクセシビリティ

スケジュール ボードは、統合クライアント インターフェイス上に構築された Power Apps Component Framework (PCF) コントロールであり、より柔軟で、サポート可能で、アクセスしやすくなっています。 新しいスケジュール ボードは、さまざまな画面サイズやフォームファクターでより適切に機能します。

最新の配色と移動時間を表す方法により、スケジューラーはステータスと詳細を簡単に確認できます。

スケジュール ボードでスケジュールをプレビューするためのアウトラインされた

たとえば、前のスクリーンショットは、予約がスケジュールされる前に、予約がスケジュールに適合するかどうかをスケジューラが知るのに役立つ "ゴースト予約" 機能を示しています。

新機能の基盤

スケジュール ボードは、スケジュールを改善するためのインサイトと推奨事項をスケジューラーに提供する野に役立つ将来のリリースの基盤を提供します。

前提条件

次世代のスケジュール ボードは一般的に利用可能であり、Dynamics 365 Customer Service が必要です。

新しいスケジュール ボードを可能にする

古いスケジュール ボードと現在のスケジュール ボードを切り替えるには、スケジュール ボードに移動し、右上にあるトグルボタンを使用します。

右上のプレビュー切り替えが

リソースの選択とフィルター処理

各スケジュールボード タブに表示するリソースを選択します。

  1. フィルタ ペインを展開し、リソースを選択 を選択します。

リソースを表示したスケジュール ボードのスクリーンショット。

  1. 左側の利用可能なリソースのリストから、スケジュール ボードに表示するリソースを右側に移動し、適用 を選択します。

Customer Service のスケジュール ボードのリソース ダイアログのスクリーンショット。

リソース カード

リソースの名前を右クリックして、リソース カードを表示リソースのスキルセット (特性) や役割など、詳細を確認できます。 ここから、メッセージ、メール、電話を開始することもできます。

顧客サービスのスケジュール ボードのリソース カードのスクリーンショット。

要件とリソースのマップビュー

リソースと要件をマップに表示するには、スケジュール ボードの右上にあるマップ アイコンを選択します。

マップビューのあるスケジュールボードのスクリーンショット。

マップビューを展開した後、リソースの名前を選択してルートを表示します。 番号は、リソースが各ジョブ (要件) の場所に到着するようにスケジュールされている順序を示します。

技術者のルートを表示した、スケジュール ボードのスクリーンショット

マップのズームアウトビューでは、要件とリソースがグループ化されており、要件とリソースの数を確認できます。 このカウントは、スケジュールされていないジョブが多い地理的領域をすばやく特定し、最も近いリソースへのジョブのスケジュールを開始するのに役立ちます。

要件ピンのグループ化を含むスケジュールボードのスクリーンショット。

スケジュールされていない要件ピンをマップからリソースタイムラインにドラッグし、そのリソースにスケジュールすることができます。

要件ピンをドラッグする方法を示した、スケジュールボードのスクリーンショット。

要件ピンのドロップを示した、スケジュールボードのスクリーンショット。

リソース ルートを近くのスケジュールされていない要件にドラッグしてスケジュールし、リソースルートに追加することもできます。

リソースのルートをドラッグしている様子を表示した、スケジュール ボードのスクリーンショット

リソースのルートをドロップしている様子を表示した、スケジュール ボードのスクリーンショット

日単位ビュー

スケジュール ボードは、スケジュールされたジョブの日次ビューをサポートし、スケジュールへドラッグ アンド ドロップができます。

新しいスケジュール ボード上の日付スケジュール ビューのスクリーンショット

期間が短い、スケジュールされた要件は、詳細を表示しやすくするために 1 日全体を表示されます。 要件にカーソルを合わせるか、要件をダブルクリックして、実際の期間を確認します。

他の日次ビュー詳細を示した新しいスケジュール ボードのスクリーンショット

毎週/毎月のビュー

毎週または毎月のビューに切り替えて、スケジュールされたジョブをより高いレベルで表示します。 予約パネルをトリガーするには、以下のリソースのタイムスロットと要件を選択します。

新しい Customer Service のスケジュール ボードの週次ビューのスクリーンショット。

予約パネルは、複数の日にわたるサービス活動をスケジュールし、作業を毎日どのように分割するかを選択するのに役立ちます。

リソースのスケジュール

手動でのドラッグ アンド ドロップのスケジューリングを超えて、Resource Scheduling Optimization を使用している組織は、スケジュール ボードから 1 つ以上の要件を選択し、システムに リソースを提案する または 書籍のリソース を持たせることができます。 この機能は現在、Resource Scheduling Optimization を使用している組織向けにプレビュー中です。

リソース提案オプションのスクリーンショット。

リソースを提案する を選択すると、スケジューラーが予約するための推奨リソースが右側のパネルに表示されます。

スケジュールアシスタントのスクリーンショット

書籍のリソース を選択すると、最適なリソースを見つけて、スケジューラーからのアクションなしでそれらを予約します。

提案を示すスケジューリング アシスタント プレビューのスクリーンショット。

新しいスケジュールボードの リソースの提案 機能と 書籍リソース 機能は現在、Resource Scheduling Optimization を使用している組織でのみ使用できます。

利用可能なリソースのセットではなく、単一のリソースのスケジュールのみを最適化する必要がある場合もあります。 1 つのリソースの最適化により、日常業務中のスケジュールの変更またはキャンセルの後、リソースのスケジュールおよび移動ルートをすばやく最適化できます。 この機能は、スケジュール ボードで使用できます: スケジュール ボード ビューからリソースを右クリックし、スケジュールの最適化 を選択します。

リソースの最適化スケジュールのスクリーンショット。

処理中のリソースの最適化スケジュールのスクリーンショット。

最適化スケジュールの結果のスクリーンショット

予約を新しいリソース、新しい開始日時、またはその両方に移動させる

Customer Service では、新しいスケジュール ボードを使用して、同じアクションで予約を再割り当ておよび再スケジュールする簡単な方法が提供されます。 予約は、現在のスケジュール ボード タブのリソースや、他のスケジュールボード タブのリソースに移動できます。

現在のスケジュールボード タブ上のリソースに予約を移動する、開始日時を変更する、またはその両方を行う

  1. 予約を右クリックしてから、移動先 を選択します。
  2. 現在のスケジュール ボード タブの任意のリソースに予約を再割り当てするか、予約の開始日と開始時刻を変更します。
  3. 更新 を選択して変更を適用します。

オプションへの移動のスクリーンショット。

予約を別のスケジュールボード タブのリソースに移動する、開始日や時間を変更する、またはその両方を行う

  1. 予約を右クリックしてから、移動先 を選択します。
  2. リソース フィールドのフィルター アイコンを選択し、フィルターを このタブのリソース から すべてのリソース に変更します。 以上で、どのタブのどのリソースに対しても、予約を再割り当てし、予約の開始日と開始時間を変更することができるようになりました。
  3. 更新 を選択して変更を適用します。

リソースフィルター拡張オプションを使用した移動のスクリーンショット。

目標の最適化による自動スケジューリング

スケジュールボードは目標の最適化に対応しています。 スケジューラーが提案されたリソースを選択した後、最適化の目標を編集できます。これにより、リソースの推奨方法が決まります。

スケジュールボードに目標の最適化の表示した、スケジュール アシスタントのスクリーンショット。

システム全体に適用され、最適化要求の規定として機能する規定の最適化目標があります。 スケジューラーは、各スケジュール ボードの規定の最適化目標を編集することもできます。 最後に、スケジューラーは、リソースの提案 を選択することにより、単一の最適化要求の最適化目標を編集できます。

複数日の予約を編集する

複数の日、週、または月にまたがる複数日予約が作成された後、スケジューラーは予約を右クリックし、編集を選択し、右側の予約パネルを使用して、各日、週、または月に割り当てられる時間数を変更できます。

複数日の予約の画面を表示するスケジュールボード。

リソース スケジュールで予定機能を使う

組織は、Dynamics 365 で予定を使用することが多くあります。 たとえば、顧客サービス担当者 (サービス担当者 または 担当者) は、問題を解決する顧客を支援するサービス予定を作成できます。 他の例には、他のシステムとの統合のために予定を作成する組織が含まれます。

Dynamics 365 Appointments (Microsoft Dataverse 予定) は顧客サービス スケジュール ボードで予約の横に表示でき、スケジュール中に、サービス担当者または予約可能なリソースが利用可能かどうかを検討するよう構成できます。

予約スケジュールを構成および使用する方法については、スケジュールに予定を含める を参照してください。

構成の考慮事項

  • この新しいスケジュール ボードは現在、Microsoft Edge、Chrome、Firefox のブラウザでサポートされています。

新しいスケジュール ボードと現在のスケジュール ボードを使用するタイミング

スケジュール ボードは、手動のスケジューリング シナリオや、スケジューラーのスケジューリング ソリューションを開始して実行したい組織に推奨されます。 スケジュール ボードは、パフォーマンスと使いやすさを向上させるように設計および構築されています。 Resource Scheduling Optimization を利用している企業は、リソース スケジューリング最適化機能が組み込まれているため、スケジュールボードの利用を検討する必要があります。

市場内スケジュール ボードは、アシスト型スケジュール、マルチ リソース スケジュール、要件グループの使用など、複雑なスケジュール シナリオに推奨されます。

次の機能比較表を使用して、スケジュール ボードのどのバージョンがお客様のビジネスに適しているかを理解してください。

機能 カテゴリ 新しいスケジュール ボード 古いスケジュール ボード 詳細情報
手動スケジュール フィールド サービス担当者 有効 有効 スケジューラーは、リソースを手動で選択し、要件のドラッグ アンド ドロップ、開いているタイム スロットの選択、予約パネルの使用などの操作によって、スケジュールされていない要件の予約を作成できます。
支援型スケジュール フィールド サービス担当者 2021 年リリース ウェーブ 2 有効 スケジューラーは、要件パネルでスケジュールされていない要件を選択し、"可用性の検索" を選択できます。これにより、スケジュール アシスタント ビューが開き、使用可能なリソースの使用可能なタイムスロットが表示されます。 スケジューラーはタイムスロットを選択して予約を作成できます。
自動スケジュール フィールド サービス担当者 既存の Resource Scheduling Optimization のお客様は、パブリック プレビューを利用できます。 無効 リソース スケジュール オプティマイザー機能の規定機能がスケジュールボードで利用可能になり、スケジューラは、オプティマイザーによって自動的に適用される組織のビジネス目標を使用して、要件またはリソースの観点からスケジュールを管理できます。
移動時間の自動更新 フィールド サービス担当者 有効 有効 予約が手動でスケジュールするか、ドラッグ アンド ドロップで再スケジュールされた場合、リソースの以前の場所からの移動時間が自動的に計算され、予約前面に表示されます。
表示モード - 毎時、毎日 フィールド サービス担当者 有効 有効 スケジュール ボードの時間単位および日単位のビューにリソースとその予約を表示します。
表示モード - 毎週、毎月 フィールド サービス担当者 有効 有効 スケジュール ボードの週単位および月単位のビューにリソースとその予約を表示します。
ビュータイプ - リスト ビュー フィールド サービス担当者 有効 有効 リスト ビューは、リソースの予約が単純なリストとして表示される単純なビューです。 このリスト ビューは、ユーザーが予約を参照および作成するためのアクセス可能なビューを提供します
ビュータイプ - マップ ビュー フィールド サービス担当者 有効 有効
ビュータイプ - 詳細ビュー フィールド サービス担当者 2021 年リリース ウェーブ 2 有効 詳細ビューは、リソース、要件、または予約レコードの詳細を表示および追加するための構成可能なビューです。
マルチリソース スケジュール フィールド サービス担当者 2021 年リリース ウェーブ 2 有効 要件グループを使用すると、ジョブに適したリソースのグループを定義し、1 回の検索ですべてのリソースをスケジュールできます。 要件グループでは、ジョブで必要とされるさまざまな種類のリソース (個々のフィールド技術者、全スタッフ、備品、設備など) を組み合わせることができます。
複数日支援型スケジュール フィールド サービス担当者 2021 年リリース ウェーブ 2 有効 サービス活動とスケジュール要件は、複数の日と週にわたってスケジュールできます。 一般的な例は、フィールド技術者が毎日同じ場所でより詳細な作業を実行することが期待される、1 週間の作業全体にわたって 40 時間のサービス活動をスケジュールすることです。
複数日手動スケジュール フィールド サービス担当者 有効 有効 サービス活動とスケジュール要件は、複数の日と週にわたってスケジュールできます。 一般的な例は、フィールド技術者が毎日同じ場所でより詳細な作業を実行することが期待される、1 週間の作業全体にわたって 40 時間のサービス活動をスケジュールすることです。
プールとスタッフ フィールド サービス担当者 2021 年リリース ウェーブ 2 有効 リソース プール スケジュールを使用すると、同じようなリソースをグループにまとめてキャパシティを管理し、後からスケジューラが特定のリソースを割り当てられるようにすることができます。
リソース スタッフを使用すると、スケジューラーが複数のリソースを一度に検索できます。 スタッフには、ある期間中に同じ作業を行う従業員、下請け業者、備品、設備、またはこれらを組み合わせたグループを含めることができます。 スタッフを使用することで、スケジュール プロセスを迅速化および簡素化でき、チーム メンバーはより一貫して共同作業することができます。
構成 管理 2021 年リリース ウェーブ 2 有効 管理者は、スケジュール ボードに新しいタブを作成し、ボード、タブ設定、スケジューラー設定の変更を構成できます
拡張性 管理 2021 年リリース ウェーブ 2 有効 管理者はスケジュール ボードを拡張し、次のようないくつかの機能で拡張性を使用できます
カスタム予約テンプレート (時間) - HTML
カスタム予約通知 - HTML
カスタム リソース セル テンプレート - HTML
カスタム フィルター レイアウト - ユニバーサル FetchXML
SB / SA リソース取得クエリ - ユニバーサル FetchXML
SB / SA 制約取得クエリ - ユニバーサル FetchXML
カスタム Web リソース サポート
クライアント拡張 (JavaScript、スタイルシート、ローカライズ ファイルのサポート)
予約ルール (予約作成時の JavaScript によるカスタム ビジネス ロジックのサポート)

次のような一般的な機能には、現在 のスケジュールボードを引き続き使用します:

  • スケジュール ボード タブの作成と削除。
  • スケジュール ボード タブの設定。
  • ビューの日数やフィルター領域の適用などのスケジュール ボード構成。

カスタム サイトマップ エリアに新しいスケジュール ボードを追加する

カスタム サイトマップまたはアプリ モジュールを使用する場合は、サイトマップを更新して、新しいスケジュール ボードのプレビューを利用する必要があります。

次のスニペットは、これより前は次のようになっています。

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

以前のサイトマップのスクリーンショット。

次のスニペットは、次のようになります。

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

その後のサイトマップのスクリーンショット。

URL:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

ID:

msdyn_scheduleboardtoggle

その他のメモ

  • スケジュール ボードは統一インターフェイス Web でのみサポートされており、タブレットや電話ではサポートされていません。
  • スケジュールボードに表示される予約ステータスの色は、定義された予約ステータスの色よりも低い不透明度になっています。 この動作は、Outlook カレンダーに似ています。 スケジュールボードで予約を選択すると、予約の色が通常の不透明度で表示されます。

スケジュール ボードのアンインストール

スケジュール ボード ソリューション ("リソース スケジュール コントロール") をアンインストールするには、次の手順を実行します。

  1. ボード設定のスケジュール エンティティ カスタマイズ フォームに移動します。
  2. グリッドから新しいスケジュール ボード プレビュー コントロールを削除します。
  3. 変更を保存して公開します。
  4. リソース スケジュール アプリに移動し、ブラウザーのキャッシュをクリアして、スケジュールボードをリロードします。 古いスケジュール ボードは、画面の右上にあるトグルなしでロードされます。
  5. ソリューションがアンインストールされると、Customer Service アプリを利用可能な最新バージョンにアップグレードするまで、新しいスケジュールボードは環境で利用できなくなります。

サービス活動のスケジュール