Installare CRM per Outlook
Data di pubblicazione: luglio 2016
Si applica a: Dynamics CRM 2015
L'interfaccia dell'applicazione principale di Microsoft Dynamics CRM per Outlook risiede in Outlook. È possibile accedervi tramite la navigazione tra cartelle, la barra multifunzione e le barre degli strumenti di Outlook. Quando si installa Dynamics CRM per Outlook viene creata anche una barra degli strumenti in Outlook e una cartella nella struttura della cassetta postale dell'utente.
Per impostare Dynamics CRM per Outlook nel computer di un utente, effettuare le operazioni di installazione e configurazione seguenti:
Installare Dynamics CRM per Outlook. Per completare questa attività, eseguire il file SetupClient.exe nella cartella appropriata sul supporto di installazione. Per ulteriori informazioni, vedere Attività 1: Installare Microsoft Dynamics CRM per Outlook più avanti in questo argomento.
Configurare Dynamics CRM per Outlook. Per completare questa attività, eseguire la Configurazione guidata di Dynamics CRM per Outlook. Per ulteriori informazioni, vedere Attività 2: Configurare Microsoft Dynamics CRM per Outlook. È possibile eseguire la Configurazione guidata al termine dell'installazione o in un momento successivo.
Nota
Quando si esegue per la prima volta Outlook dopo l'installazione di Dynamics CRM per Outlook, la Configurazione guidata viene avviata automaticamente.
Per informazioni sull'installazione di Dynamics CRM per Outlook in un prompt dei comandi (installazione invisibile all'utente), vedere Installare Microsoft Dynamics CRM per Outlook mediante un prompt dei comandi.
Importante
L'esecuzione di Dynamics CRM per Outlook in un computer che esegue Microsoft Exchange Server non è supportata.
In questo argomento
Attività 1: Installare Microsoft Dynamics CRM per Outlook
Attività 2: Configurare Microsoft Dynamics CRM per Outlook
Abilitare l'autenticazione a più fattori tramite OAuth
Attività 1: Installare Microsoft Dynamics CRM per Outlook
Utilizzare questa procedura per installare Dynamics CRM per Outlook. È possibile aggiungere funzionalità offline degli utenti durante questa installazione o in seguito.
Soddisfare i requisiti di Dynamics CRM per Outlook specificati in Requisiti hardware di Microsoft Dynamics CRM per Outlook e Supporto di CRM per Outlook.
Accedere al computer come amministratore locale.
Procedura consigliata: accertarsi che gli ultimi aggiornamenti per Microsoft Office siano installati inclusi tutti gli aggiornamenti della sicurezza. Per effettuare una verifica, visitare il sito Web Microsoft Update.
Individuare ed eseguire il file di installazione appropriato:
Per eseguire l'installazione da un DVD, fare doppio clic su SetupClient.exe disponibile nella cartella di installazione per l'architettura, ovvero 32 o 64 bit, di Microsoft Office installata:
... \Client\amd64 per 64 bit
... \Client\i386 per 32 bit
Per eseguire l'installazione dal Web, andare in Microsoft Dynamics CRM 2015 per Microsoft Office Outlook (client Outlook), quindi scaricare e avviare il file eseguibile corrispondente all'architettura di Microsoft Office installata.
Per eseguire l'installazione dall'applicazione Web Microsoft Dynamics CRM, scegliere Scarica CRM per Outlook nella barra dei messaggi. Nel caso di visualizzazione di più finestre di dialogo dal titolo Avviso di sicurezza, scegliere Esegui in ognuna.
Verrà visualizzata la procedura guidata Installazione di Microsoft Dynamics CRM 2015 per Outlook.
Leggere le informazioni visualizzate nella pagina Contratto di licenza e se si decide di accettarne i termini, selezionare Accetto il Contratto di Licenza, quindi scegliere Avanti.
Se viene visualizzata la pagina Recuperare gli aggiornamenti consigliati indicare se si desidera ottenere aggiornamenti tramite il programma Microsoft Update, quindi scegliere Avanti.
Nota
Miglioramenti delle versioni di Microsoft a Dynamics CRM per Outlook come aggiornamenti software. Se si sceglie Recuperare gli aggiornamenti consigliati, tali aggiornamenti verranno installati automaticamente. L'esatto livello di automazione, ad esempio se è richiesta l'interazione dell'utente durante l'installazione, è determinato dai Criteri di gruppo dell'organizzazione.
Scegliere Installa o su Opzioni.
Per installare Dynamics CRM per Outlook con funzionalità offline, scegliere Opzioni, selezionare Funzionalità offline nella pagina Personalizzazione dell'installazione, quindi scegliere Installa. Sebbene la funzionalità offline consentano di eseguire Microsoft Dynamics CRM senza una rete o una connessione Internet, è necessaria l'installazione di altre tecnologie e il posizionamento di più domanda sul processore del computer e nella memoria. Per ulteriori informazioni sui requisiti minimi consigliati, vedere Requisiti hardware di Microsoft Dynamics CRM per Outlook.
Per installare Dynamics CRM per Outlook senza funzionalità offline, scegliere Installa.
Importante
Se si sceglie di non installare la funzionalità offline in questa fase, non sarà inizialmente disponibile all'utente. Se si sceglie Installa, l'utente di Outlook potrà aggiungere la funzionalità offline in seguito facendo clic su Offline in Outlook.
Le funzionalità del programma verranno installate e verrà visualizzato un indicatore di stato. Il completamento dell'operazione può richiedere il riavvio del computer.
Nella pagina di completamento della procedura guidata Installazione di Microsoft Dynamics CRM 2015 per Microsoft Office Outlook scegliere Chiudi.
Attività 2: Configurare Microsoft Dynamics CRM per Outlook
Dopo aver installato Dynamics CRM per Outlook, è necessario configurarlo. Quando si riavvia Outlook dopo aver installato Dynamics CRM per Outlook, Aggiungi un'organizzazione Microsoft Dynamics CRM viene avviata automaticamente.
Nota
Se non si desidera configurare Dynamics CRM per Outlook subito dopo l'installazione, scegliere Annulla. In tal caso, verrà visualizzato il pulsante Configura Microsoft Dynamics CRM per Outlook sulla barra degli strumenti di Outlook e vi rimarrà finché non si configura Dynamics CRM per Outlook.
Se Aggiungi un'organizzazione Microsoft Dynamics CRM non viene avviata automaticamente, è possibile avviarla come descritto nella prima procedura seguente. Nella seconda procedura vengono fornite informazioni su come utilizzare uno script per configurare più computer client.
Avviare la Configurazione guidata: Nella schermata iniziale, scegliere Configurazione guidata o nelle versioni precedenti di Windows fare clic su Start > Programmi > Microsoft Dynamics CRM 2015 e quindi fare clic su Configurazione guidata. In alternativa scegliere Configura Microsoft Dynamics CRM per Outlook nella scheda CRM in Outlook.
Per aggiungere un'organizzazione, selezionare l'opzione appropriata.
Per connettersi a un'organizzazione Microsoft Dynamics CRM Online, scegliere CRM online dal menu a discesa.
Per connettersi a una distribuzione locale di Microsoft Dynamics CRM, digitare l'URL del servizio di individuazione per Microsoft Dynamics CRM nel formato https://orgname.contoso.com per le distribuzioni con connessioni Internet (IFD) o http://crmserver:5555 per le distribuzioni interne. Contattare l'amministratore di sistema per l'URL corretto.
Scegliere Connetti.
Se vengono richieste le credenziali, selezionare una delle seguenti opzioni.
Per un'organizzazione di Microsoft Dynamics CRM Online, immettere il nome utente e la password di Microsoft Online Services e quindi scegliere OK. Queste informazioni devono essere inviate tramite posta elettronica al momento dell'aggiunta del proprio account.
Per una distribuzione locale di Microsoft Dynamics CRM, è possibile che non venga eseguita alcuna richiesta poiché Microsoft Dynamics CRM utilizzerà le credenziali di dominio di Active Directory.
Scegliere Chiudi.
Nel caso in cui si sia membri di più organizzazioni, riavviare la Configurazione guidata per designare un'organizzazione diversa come organizzazione corrente.
Nota
Per configurare Dynamics CRM per Outlook automaticamente dalla riga di comando, in modalità non interattiva, ovvero utilizzando uno script, vedere Passaggio 2: Configurare CRM per Outlook utilizzando un file di configurazione XML.
Abilitare l'autenticazione a più fattori tramite OAuth
Nella Configurazione guidata di Microsoft Dynamics CRM per Outlook appena riprogettata, gli amministratori di sistema possono abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA) tramite OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 è framework aperto per autorizzazioni che consente agli utente di offrire i token di accesso, anziché delle credenziali, per l'accesso ai dati ospitati da un determinato provider di servizi (ad esempio CRM). L'utilizzo di MFA può rendere più sicura l'autenticazione client, in particolare per gli utenti di dispositivi mobili.CRM Online e le versioni locali di Microsoft Dynamics CRM 2015 possono trarre vantaggio da MFA; Microsoft Dynamics CRM 2015 locale richiede almeno Windows Server 2012 R2.CRM Online utilizza automaticamente OAuth.
Se il server di autenticazione è stato aggiornato per utilizzare OAuth prima dell'installazione di Dynamics CRM 2015 per Outlook, Dynamics CRM 2015 per Outlook cerca e utilizza automaticamente OAuth per MFA. Verrà visualizzato il modulo di accesso OAuth al primo utilizzo di Dynamics CRM 2015 per Outlook.
Se il server di autenticazione è stato aggiornato per utilizzare OAuth dopo la distribuzione di Dynamics CRM 2015 per Outlook, è possibile procedere in due modi per impostare Dynamics CRM 2015 per Outlook per l'utilizzo di OAuth.
Riconfigurare Dynamics CRM per Outlook su tutti i computer. Eseguire Configurazione guidata di Microsoft Dynamics CRM per Outlook e rimuovere e riaggiungere l'organizzazione.
-- OPPURE --
Utilizzare i criteri di gruppo per aggiornare la seguente chiave di registrazione:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.
Impostare AuthenticationProvider su 0
Dopo la modifica del Registro di sistema, Dynamics CRM 2015 per Outlook automaticamente ricerca e utilizza OAuth per MFA.
Vedere anche
Pianificazione e installazione di CRM per Outlook per Microsoft Dynamics CRM 2015 e Dynamics CRM Online
Distribuire Microsoft Dynamics CRM per Outlook tramite Criteri di gruppo
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