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Creare e modificare entità

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Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Le entità definiscono i tipi di record che è possibile utilizzare in un'organizzazione Microsoft Dynamics 365. Nell'applicazione Dynamics 365 è possibile modificare le entità di sistema personalizzabili e creare, modificare ed eliminare le entità personalizzate.

In questo argomento

Tipi di entità

Considerazioni sulla sicurezza: Accesso agli impegni e alle entità

Creare entità

Modificare entità

Modificare i messaggi relativi alle entità di sistema

Eliminare entità personalizzate

Impostare proprietà gestite

Tipi di entità

Prima di creare o modificare entità, è opportuno tenere presente che sono disponibili diversi tipi di entità. Una volta che viene creata un'entità personalizzata, questi tipi non possono essere modificati. Le due divisioni principali sono basate sulla proprietà delle entità e sul fatto che le entità siano di tipo impegno o meno.

Proprietà delle entità

Esistono quattro tipi diversi di proprietà delle entità. Quando si crea un'entità personalizzata, le uniche opzioni sono di proprietà dell'utente o del team o di proprietà dell'organizzazione, ma è necessario tenere presente che per altre entità esistono tipi di proprietà diversi.

Proprietà

Descrizione

Entità di proprietà dell'azienda

Sono disponibili 12 entità di sistema di proprietà dell'azienda, ad esempio Business Unit, Calendario, Team, Ruolo di sicurezza e Utente.

Nessuna

Sono disponibili 127 entità di sistema senza proprietario, ma la maggior di queste non è visibile in Esplora soluzioni. Tali entità sono costituite principalmente da entità di intersezione create per supportare relazioni molti-a-molti o in situazioni in cui l'accesso al record il è controllato da un record padre. Ad esempio, ai record di prodotto opportunità è possibile accedere solo tramite un record di opportunità di proprietà di un utente o di un team.

Entità di proprietà dell'organizzazione

Sono disponibili 68 entità di sistema di proprietà dell'organizzazione, ad esempio Articolo, Modello di articolo, Concorrente, Valuta e Risorsa Web.

Entità di proprietà dell'utente o del team.

Sono disponibili 59 entità di sistema di proprietà dell'utente o del team. Poiché tali record sono di proprietà di un utente o di un team, sono connessi a una Business Unit e ai ruoli di sicurezza specifici per la Business Unit. A tali entità va applicata pertanto la sicurezza basata sui ruoli.

Le entità personalizzate create e la maggior parte delle entità di sistema personalizzabili sono di proprietà dell'organizzazione o di proprietà dell'utente o del team.

Importante

Dopo che un'entità è stata creata, non è possibile modificarne la proprietà. Prima di creare un'entità, verificare di scegliere il tipo di proprietà corretta. Se in seguito si ritiene che il tipo dell'entità personalizzata debba essere diverso, è necessario eliminarlo e crearne uno nuovo.Ulteriori informazioni:Eliminare entità personalizzate

Entità Impegno

Un impegno può essere definito come una qualsiasi azione per cui è possibile creare una voce di calendario. A un impegno sono associate dimensioni temporali (ora di inizio e di fine, scadenza e durata) che consentono di stabilire il momento in cui l'azione si è verificata o si verificherà. Gli impegni contengono inoltre dati che consentono di determinare l'azione rappresentata dall'impegno, ad esempio oggetto e descrizione. Un impegno può essere aperto, annullato o completato. Allo stato completato di un impegno possono essere associati più valori di stato secondari per chiarire il metodo in cui l'impegno è stato completato.

Le entità di tipo impegno possono essere di proprietà solo di un utente o di un team, ma non di un'organizzazione.

Sono disponibili 15 entità di sistema che rappresentano impegni, come illustrato nella tabella seguente.

Nome

Descrizione

Visualizzazione nel menu degli impegni

Appuntamento

Impegno che rappresenta un intervallo di tempo di cui sono indicati l'ora di inizio, quella di fine e la durata.

Sì

Risposta campagna

Risposte a una campagna ricevute da un cliente esistente o da un potenziale nuovo cliente.

Sì

Messaggio e-mail

Impegno recapitato tramite protocolli e-mail.

Sì

Fax

Impegno che tiene traccia del risultato della chiamata e del numero di pagine per un fax. Facoltativamente, può memorizzare una copia elettronica del documento.

Sì

Lettera

Impegno che tiene traccia del recapito di una lettera. Può contenere la copia elettronica della lettera.

Sì

Telefonata

Impegno che consente di tenere traccia di una telefonata.

Sì

Appuntamento ricorrente

Appuntamento master di una serie di appuntamenti ricorrenti.

Sì

Impegno di tipo servizio

Impegno offerto dall'organizzazione per soddisfare le esigenze del cliente. Ogni impegno di tipo servizio include data, ora, durata e risorse necessarie.

Sì

Attività

Impegno generico che rappresenta un lavoro da svolgere.

Sì

Attività campagna

Attività eseguita, o che deve essere eseguita, da un utente per la pianificazione o esecuzione di una campagna.

No

Risoluzione caso

Speciale tipo di impegno che include la descrizione della risoluzione, lo stato di fatturazione e la durata del caso.

No

Chiusura opportunità

Impegno creato automaticamente alla chiusura di un'opportunità. Include informazioni quali la descrizione della chiusura e i ricavi effettivi.

No

Chiusura ordine

Impegno generato automaticamente alla chiusura di un ordine.

No

Mini-campagna

Operazione di sistema utilizzata per eseguire operazioni lunghe e asincrone su set di dati di grandi dimensioni, ad esempio per distribuire un'attività di una campagna o di una mini-campagna.

No

Chiusura offerta

Impegno generato alla chiusura di un'offerta.

No

È possibile creare nuove entità di tipo impegno. Ad esempio è possibile creare un'entità di tipo impegno personalizzata per registrare le comunicazioni tramite messaggi istantanei. La creazione di un'entità di tipo impegno è diversa da quella di un'entità non di tipo impegno perché non si specifica un campo primario. Per tutte le entità di tipo impegno sono presenti un'opzione Campo primario impostata su Oggetto e altri campi comuni definiti dall'entità di tipo impegno. In questo modo tutti i tipi di impegno possono essere mostrati in una visualizzazione in cui sono presenti solo i campi comuni.

Per creare un'entità di tipo impegno personalizzata, selezionare Definisci come entità di tipo impegno. Dopo aver selezionato questa opzione, verrà selezionata anche l'opzione Visualizza in menu degli impegni. Questa impostazione consente agli utenti di creare questo tipo di impegno nei menu degli impegni. L'impostazione non è selezionata per gli impegni normalmente associati a eventi specifici e creati utilizzando codice o un flusso di lavoro. Dopo aver salvato l'entità, non è possibile modificare queste impostazioni.

Considerazioni sulla sicurezza: Accesso agli impegni e alle entità

In Dynamics 365, un utente con un ruolo di sicurezza specifico ha lo stesso insieme di privilegi di tutti gli impegni di sistema e personalizzati. Non puoi aggiungere o rimuovere i privilegi per singoli impegni. Ad esempio, non puoi concedere a un utente i privilegi di eliminazione all'impegno di sistema, ad esempio Attività, e non concedere il privilegio Elimina agli impegni personalizzati. Tuttavia, puoi concedere a un utente privilegi diversi a singoli entità di sistema o personalizzate.Ulteriori informazioni:Blog delle community: Entità personalizzata o Impegno personalizzato in CRM

Creare entità

Prima di creare un'entità personalizzata, valutare se l'utilizzo di un'entità esistente soddisferà i requisiti.Ulteriori informazioni:Creare nuovi metadati o utilizzare i metadati esistenti

Parte del nome di tutte le entità personalizzate create è il prefisso di personalizzazione È definito in base all'autore della soluzione in uso. Se il prefisso di personalizzazione è un elemento importante, verificare di utilizzare una soluzione non gestita o la soluzione predefinita in cui il prefisso di personalizzazione è quello che si desidera per l'entità. Per informazioni su come modificare il prefisso di personalizzazione, vedere Autore di soluzioni.

Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un'entità, vedere. Guida e formazione: Creare una nuova entità

Nota

Se si utilizza Safari come browser, è possibile ricevere un errore di timeout quando si tenta di salvare e pubblicare una nuova entità personalizzata. In questo caso è consigliabile utilizzare un browser diverso per creare entità.

I campi obbligatori minimi per creare un'entità personalizzata sono i seguenti:

Campo

Descrizione

Nome visualizzato

Questo è il nome singolare per l'entità che verrà visualizzata in Dynamics 365.

Nome plurale

Questo è il nome plurale per l'entità che verrà visualizzata in Dynamics 365.

Nome

Questo campo viene pre-popolato in base al nome visualizzato immesso e include il prefisso di personalizzazione dell'autore di soluzioni.

Proprietà

È possibile scegliere se l'entità è di proprietà di un utente o di un team o dell'organizzazione.Ulteriori informazioni:Proprietà delle entità.

Per creare un'entità di tipo impegno, selezionare Definisci come entità di tipo impegno prima di salvare l'entità.Ulteriori informazioni:Entità Impegno

In Aree in cui viene visualizzata l'entità scegliere le aree disponibili nella barra di spostamento in cui si desidera che l'entità sia disponibile. Ciò non è necessario, ma se gli utenti devono individuare facilmente l'entità, scegliere una delle aree. Se si apportano modifiche in questo punto, i dati che definiscono il riquadro di spostamento vengono aggiornati. Non è possibile modificare le impostazioni per le entità di sistema. È possibile tuttavia modificare questi dati per cambiare il punto in cui ogni entità viene visualizzata e la modalità di visualizzazione modificando la mappa del sito.

Sono disponibili diverse opzioni definite per impostazione predefinita. Se non si è certi delle opzioni da usare per l'entità personalizzata, disabilitarle prima di salvare. È sempre possibile abilitarle in seguito, ma alcune opzioni non possono essere disabilitate dopo che sono state abilitate. Le opzioni Note, Impegnie Connessioni sono abilitate per impostazione predefinita e non possono essere disabilitate in seguito. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili, vedere Modificare entità.

Ogni entità personalizzata ha un campo primario, definito nella scheda Campo primario. Questo campo viene utilizzato quando i record per l'entità vengono visualizzati in un elenco. Il campo primario è in genere un collegamento che consente di aprire il record e deve essere un campo Una riga di testo con il formato Testo. Quando si crea l'entità, l'unico valore che non può essere modificato in seguito è Nome. Per impostazione predefinita, il valore di Nome visualizzato è "Nome" e il valore di Nome è il prefisso di personalizzazione dell'autore di soluzioni dell'utente, un carattere di sottolineatura e "nome". Se questa non è l'impostazione desiderata, modificarla prima di creare l'entità. Dopo il salvataggio dell'entità, non è possibile modificare i valori del campo primario nella scheda relativa per l'entità. È necessario individuare questo campo nei campi dell'entità dove sarà possibile modificarlo come ogni altra singola riga del campo di testo.

Gli utenti con ruolo di sicurezza amministratore di sistema o addetto alla personalizzazione del sistema possono visualizzare tutte le nuove entità personalizzate. In questo modo è possibile testare le entità personalizzate prima di mostrarle agli utenti che utilizzeranno il sistema. Prima che gli utenti con altri ruoli di sicurezza siano in grado di visualizzare queste entità, è necessario modificare i ruoli di sicurezza e concedere l'accesso agli altri utenti in modo che possano visualizzarle. Quando l'entità personalizzata viene creata, verrà inclusa nella scheda Entità personalizzate per ogni ruolo di sicurezza. Prima che gli utenti siano in grado visualizzare l'entità personalizzata nell'applicazione, è necessario fornire almeno l'accesso in lettura a livello utente all'entità stessa.

Quando una nuova entità viene creata, viene definita anche una serie relativa di metadati e di record del sistema di supporto. Continuare a modificare l'entità tramite questi elementi.

Modificare entità

È possibile modificare tutte le entità personalizzate create. Per le entità di sistema o le entità personalizzate gestite possono essere presenti limitazioni sulle modifiche che è possibile eseguire.

Le entità di sistema sono tutte le entità incluse in Microsoft Dynamics 365, mentre le entità personalizzate gestite sono entità aggiunte al sistema tramite l'importazione di una soluzione gestita. Il livello di modifiche che è possibile apportare a tali entità è determinato dalle proprietà gestite impostate per ogni entità. Tutte le proprietà che non possono essere modificate verranno disabilitate. Per visualizzare le Proprietà gestite per un'entità selezionata in Esplora soluzioni, fare clic sul pulsante Proprietà gestite sulla barra dei menu.

Nota

Dopo aver salvato le modifiche apportate a un'entità esistente, è necessario pubblicare le personalizzazioni.Ulteriori informazioni:Pubblicazione personalizzazioni

Quando si modificano entità, è possibile apportare le modifiche seguenti ai metadati:

È inoltre possibile modificare i record che supportano l'entità:

Per le entità personalizzate, è possibile modificare l'impostazione Aree in cui viene visualizzata l'entità, ma per le entità di sistema o le entità personalizzate gestite le opzioni relative sono disabilitate.

Rinominare l'entità

Utilizzare le proprietà Nome plurale e Nome visualizzato per modificare il nome dell'entità nell'applicazione. Il nome di molte entità di sistema, tuttavia, può anche essere utilizzato nel testo dell'applicazione. Per individuare e modificare il testo in cui il nome è stato utilizzato, vedere Modificare i messaggi relativi alle entità di sistema.

Modificare le icone utilizzate per le entità personalizzate

Per impostazione predefinita, tutte le entità personalizzate nell'applicazione Web hanno la stessa icona. È possibile creare le risorse Web di immagine per le icone desiderate per le entità personalizzate e impostarle utilizzando il pulsante Aggiorna icone sulla barra degli strumenti. Le icone sono disponibili in due dimensioni:

  • Icona nell'applicazione Web: le dimensioni dell'icona devono essere di 16x16 pixel.

  • Icona nei moduli delle entità: le dimensioni dell'icona devono essere di 32x32 pixel.

Entrambe le icone non devono superare i 10 KB. Si consiglia di usare file con in formato PNG con sfondi trasparenti.Ulteriori informazioni:Guida e informazioni: Icone delle entità

Nota

In Microsoft Dynamics CRM per tablet e Microsoft Dynamics CRM per telefoni le icone per le entità personalizzate non vengono visualizzate.

Opzioni relative a entità che è possibile solo abilitare

Nella tabella seguente vengono elencate le opzioni che è possibile abilitare per un'entità, ma dopo che sono stati abilitati, questi elementi non possono essere disabilitati.

Opzione

Descrizione

Processi aziendali

Crea processi aziendali per l'entità.Ulteriori informazioni:Processi aziendali

Note

Aggiunge note ai record per l'entità. Le note includono la possibilità di aggiungere allegati.

Impegni

Associa impegni ai record per l'entità.

Connessioni

Utilizzare la funzionalità per le connessioni per indicare il modo in cui i record per l'entità si connettono ai record di altre entità per cui sono abilitate connessioni.

Invio posta elettronica (se non esiste un campo di posta elettronica ne verrà creato uno)

Invia messaggi e-mail utilizzando un indirizzo di posta elettronica archiviato in uno dei campi dell'entità. Se per questa entità non esiste alcun campo Una riga di testo con il formato impostato su e-mail, ne verrà creato uno quando si abilita l'invio di messaggi e-mail.

Code

Consente di utilizzare l'entità con le code. Le code migliorano la distribuzione e la condivisione del lavoro rendendo disponibili i record in una posizione centrale cui tutti gli utenti possono accedere.

Abilitare o disabilitare le opzioni relative alle entità

Nella tabella seguente sono elencate le opzioni relative alle entità che è possibile abilitare o disabilitare in qualsiasi momento.

Opzione

Descrizione

Immagine primaria

Le entità di sistema che supportano le immagini dispongono già di un campo Immagine. È possibile scegliere se visualizzare i dati nel campo come l'immagine del record impostando il campo su [Nessuno] o su Immagine predefinita.

Per le entità personalizzate, è innanzitutto necessario creare un campo di immagine. Ogni entità può avere solo un campo immagine. Dopo averne creato uno, è possibile modificare questa impostazione per definire l'immagine primaria.Ulteriori informazioni:Campi immagine

Stampa unione

Gli utenti possono utilizzare l'entità con la stampa unione.

Gestione dei documenti

Dopo che altre attività sono state eseguite per abilitare la gestione dei documenti per l'organizzazione, l'abilitazione di questa funzionalità consente all'entità di essere inclusa nell'integrazione con Microsoft SharePoint.Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Gestire i documenti di SharePoint dall'interno di Microsoft Dynamics CRM

Rilevamento duplicati

Se per l'organizzazione è abilitato il rilevamento duplicati, è possibile creare regole di rilevamento duplicati per l'entità. Per informazioni su come abilitare il rilevamento duplicati, vedere Guida e formazione: Attivare/disattivare il rilevamento duplicati.

Consenti creazione rapida

Dopo avere creato e pubblicato un modulo Creazione rapida per l'entità, gli utenti potranno creare un nuovo record tramite il pulsante Crea nel riquadro di spostamento.Ulteriori informazioni:Creare e progettare i moduli

Quando l'opzione è abilitata per una entità di tipo impegno personalizzata, l'impegno personalizzato sarà visibile nel gruppo di entità di tipo impegno quando si utilizza il pulsante Crea nel riquadro di spostamento. Tuttavia, poiché gli impegni non supportano moduli Creazione rapida, il modulo principale verrà utilizzato quando si fa clic sull'icona dell'entità di tipo impegno.

Controllo

Quando per l'organizzazione è abilitato il controllo, è possibile acquisire le modifiche ai record di entità nel tempo. Quando per un'entità si abilita il controllo, quest'ultimo viene abilitato per tutti i campi dell'entità. È possibile selezionare o deselezionare i campi su cui si desidera abilitare il controllo.

Team di accesso

Crea modelli del team per l'entità.Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Informazioni sui modelli di team

Abilita per versione Express per telefono

Rendi l'entità disponibile all'app Microsoft Dynamics CRM per phones express.

Abilita per dispositivi mobili

Rendi l'entità disponibile alle app CRM per telefoni e tablet. Inoltre è disponibile l'opzione per rendere questa entità Sola lettura nel client mobile.

Se i moduli per un'entità richiedono un'estensione non supportata in Dynamics 365 per telefoni e tablet, ad esempio i controlli iFrame o risorsa Web, utilizza questa impostazione per assicurare che i dati per queste entità non siano modificabili dagli utenti dell'app per dispostivi mobili.

Funzionalità offline per CRM per Outlook

Le persone che utilizzano Microsoft Dynamics CRM per Outlook possono includere dati di questa entità nei dati che acquisiscono offline.

Avviso

Ogni entità abilitata per la funzionalità offline influisce direttamente sul tempo necessario agli utenti per sincronizzare i dati quando tornano online. Questo aspetto è particolarmente significativo per utenti con computer meno potenti. Valutare attentamente se un'entità deve essere disponibile agli utenti quando lavorano in modalità offline.

Riquadro di lettura in CRM per Outlook

I record per questa entità possono essere visualizzati in una visualizzazione di sola lettura in Dynamics CRM per Outlook.Ulteriori informazioni:Riquadro di lettura di CRM per Outlook

Modificare i messaggi relativi alle entità di sistema

Il nome visualizzato predefinito di alcune entità di sistema viene utilizzato nel testo e nei messaggi di errore dell'interfaccia utente in Dynamics 365. Se si modifica il nome visualizzato, è necessario inoltre aggiornare eventuali messaggi che utilizzano il nome visualizzato predefinito. Ad esempio, se si modifica il nome visualizzato da "Account" a "Società", è comunque possibile visualizzare un messaggio di errore tramite il nome precedente.

In Esplora soluzioni, se sotto l'entità viene visualizzato un nodo Messaggi è possibile modificare testo specifico che include i riferimenti al nome visualizzato originale dell'entità. La modifica di questo testo è semplice e intuitiva. Aprire il messaggio per visualizzare un modulo con tre campi:

Campo

Descrizione

Stringa visualizzata predefinita

Mostra il testo originale.

Stringa visualizzata personalizzata

Modifica il testo per cambiare la stringa visualizzata.

Commento

Facoltativo. Inserire un commento sulle modifiche apportate e sul motivo relativo.

In parte del testo dei messaggi possono essere presenti segnaposto rappresentati da numeri racchiusi tra parentesi, Ad esempio: {0}. Questi segnaposto consentono l'inserimento di testo nel messaggio. Se si modificano i messaggi, assicurarsi di mantenere i segnaposto.

Eliminare entità personalizzate

L'utente con ruolo di sicurezza di amministratore di sistema può eliminare le entità personalizzate che non fanno parte di una soluzione gestita.

Importante

Quando si elimina un'entità personalizzata, le tabelle di database in cui sono archiviati i dati vengono eliminate e i dati contenuti vengono persi. Vengono eliminati anche tutti i record associati con una relazione con elemento padre all'entità personalizzata. Per ulteriori informazioni sulle relazioni con elemento padre, vedere Creazione e modifica delle relazioni di entità.

Prima di eliminare un'entità personalizzata, è necessario rimuovere le dipendenze che esistono in altri componenti di soluzione. Ad esempio, se in un'altra entità esiste un campo di tipo lookup in un modulo che utilizza l'entità personalizzata, prima di eliminare quest'ultima è innanzitutto necessario rimuovere tale campo dal modulo. Ciò è valido anche per le visualizzazioni definite per altre entità che includono un riferimento a tale entità. Se si tenta di eliminare l'entità e vengono individuate eventuali dipendenze, l'eliminazione non sarà consentita. Fare clic su o toccare Mostra dipendenze sulla barra dei menu per individuare le dipendenze da rimuovere prima che l'entità possa essere eliminata.

L'unico modo per recuperare i dati da un'entità eliminata è quello di ripristinare il database da un punto precedente all'eliminazione dell'entità.

Impostare proprietà gestite

Proprietà gestite sono valide solo quando si include un'entità con una soluzione gestita e la si importa in un'altra organizzazione. Queste impostazioni consentono a uno sviluppatore di soluzioni di avere un certo controllo sul livello di personalizzazione di cui gli utenti che eseguono l'installazione della soluzione possono disporre. Per impostare le proprietà gestite per un'entità, selezionare l'entità, quindi fare clic su Proprietà gestite sulla barra dei menu.

L'opzione Personalizzabile controlla tutte le altre opzioni. Se questa opzione è False, non si applica alcuna delle altre impostazioni. Quando l'opzione è True, è possibile specificare le altre opzioni di personalizzazione.

Alle entità è associato un numero maggiore di proprietà gestite rispetto a qualsiasi altro tipo di componente della soluzione. Se l'entità è personalizzabile, è possibile impostare le opzioni seguenti:

  • Possibilità di modificare il nome visualizzato

  • Possibilità di modificare proprietà aggiuntive

  • Possibilità di creare nuovi moduli

  • Possibilità di creare nuovi grafici

  • Possibilità di creare nuove visualizzazioni

Ad eccezione di Possibilità di modificare proprietà aggiuntive, il significato di tali opzioni è evidente. La proprietà Possibilità di modificare proprietà aggiuntive consente semplicemente di effettuare operazioni non previste dalle altre opzioni. Se si impostano tutte le singole opzioni su False, è possibile inoltre impostare Personalizzabile su False.

Vedere anche

Creare e modificare i metadati
Creare e modificare campi
Creazione e modifica delle relazioni di entità
Creare e modificare i set di opzioni globali
Blog delle community: Entità personalizzata o Impegno personalizzato in CRM

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