Presentazioni del modulo principale

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Il modulo principale è utilizzato da tutti i client ad eccezione di Microsoft Dynamics CRM per phones express, la versione precedente dell'app per telefoni. Questo modulo offre un'esperienza utente coerente se qualche utente utilizza l'applicazione Web,Microsoft Dynamics CRM per telefoni (la versione più recente dell'app per telefoni), Microsoft Dynamics CRM per tablet o Dynamics CRM per Outlook.

In questo argomento

Moduli principali

Moduli aggiornati

Moduli di CRM per telefoni e tablet

Moduli classici

Riquadro di lettura di CRM per Outlook

Moduli principali

Tutti i moduli principali che esistono per un'entità possono essere visualizzati in modo diverso a seconda fattori nella tabella seguente. Quando si progetta un modulo principale, tenere presente come funziona in ogni presentazione diversa.

Presentazione	Descrizione
Aggiornato	Per le Entità aggiornate e le entità personalizzate, il modulo aggiornato offre una nuova esperienza utente in Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Dynamics CRM Online. Questi moduli hanno la nuova progettazione della barra dei comandi e abilitano funzionalità aggiuntive, ad esempio la barra dei comandi, il salvataggio automatico e i flussi aziendali.
CRM per tablet	Microsoft Dynamics CRM per tablet presenta il contenuto del modulo principale in modo ottimizzato per un tablet.
CRM per telefoni	CRM per telefoni presenta il contenuto del modulo principale in modo ottimizzato per un tablet.
Classico	Questi moduli sono per le entità non aggiornate. Utilizzano la barra multifunzione piuttosto che la barra dei comandi e il riquadro di spostamento sul lato sinistro del modulo. Questi moduli hanno un layout a due colonne.
Riquadro di lettura di CRM per Outlook	Dynamics CRM per Outlook presenta una visualizzazione di sola lettura dei record in Outlook. Questa presentazione non supporta gli script dei moduli.

CRM per phones express (la versione precedente dell'app per telefoni) utilizza il modulo Mobile - Express. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione di questi moduli, vedi Creare e modificare i moduli per dispositivi mobili di CRM per phones express.

Moduli aggiornati

Questo diagramma rappresenta componenti comuni rilevati nei moduli di entità aggiornati.

Per le entità aggiornate, il layout del modulo funziona con un ampia gamma di visualizzazioni e di dimensioni della finestra. Quando la larghezza della finestra diminuisce, le colonne della scheda si spostano in basso in modo che sia possibile scorrere verso il basso per utilizzarle invece di comprimerle o scorrere a destra.

Nella tabella seguente vengono riepilogati i componenti disponibili del modulo principale delle entità aggiornate.

Componente	Riepilogo
Barra di navigazione	Utilizza i dati nella mappa del sito per offrire la capacità di passare a diverse aree dell'applicazione. Il riquadro di spostamento utilizzato nei moduli classici non è incluso nel modulo aggiornato. Nel contesto di un record, la barra di navigazione offre accesso alle visualizzazioni dei record correlati. Piuttosto che passare ai record correlati utilizzando il riquadro di spostamento o la barra di navigazione, aggiungere le griglie secondarie configurate per mostrare i record dell'entità correlati utili per una migliore esperienza per la maggior parte degli utenti.
Barra dei comandi	Utilizza i dati definiti per le barre multifunzione per offrire i comandi pertinenti al record. I primi cinque comandi sono seguiti dai puntini di sospensione () per offrire un menu del riquadro a comparsa da cui scegliere altri comandi.
Immagine	Quando un'entità ha un campo di immagine e l'opzione Immagine principale dell'entità è impostata su Immagine predefinita, è possibile visualizzare un'immagine nell'intestazione quando il modulo viene configurato per visualizzare l'immagine.Ulteriori informazioni:Abilitare o disabilitare le opzioni relative alle entità, Campi immagine e Proprietà del modulo
Intestazione	I campi posizionati nell'intestazione restano visibili quando si scorre verso il basso il corpo del modulo. È possibile posizionare nell'intestazione fino a quattro campi. Non sono consentite nell'intestazione righe di testo multiple, risorse Web o IFRAME. L'intestazione e il piè di pagina condividono alcune proprietà con le sezioni.Ulteriori informazioni:Proprietà sezione
Controllo dei processi	Quando in un'entità sono inclusi processi aziendali attivi, il controllo dei processi viene visualizzato sotto l'intestazione.Ulteriori informazioni:Processi aziendali
Corpo	È possibile scorrere il corpo del modulo che contiene le schede.
Schede	Nel corpo del modulo le schede forniscono una separazione orizzontale. Le schede hanno un'etichetta che può essere visualizzata. Se l'etichetta viene visualizzata, è possibile espandere o ridurre le schede per mostrarne o nasconderne il contenuto facendo clic sull'etichetta. Nelle schede sono incluse fino a tre colonne e la larghezza di ogni colonna può essere impostata su una percentuale della larghezza totale. Quando si crea una nuova scheda, ogni colonna viene pre-popolata con una sezione.Ulteriori informazioni:Proprietà scheda
Sezioni	Una sezione occupa lo spazio disponibile in una colonna della scheda. Le sezioni hanno un'etichetta che può essere visualizzata e una riga al di sotto dell'etichetta. Le sezioni possono avere fino a quattro colonne e includere le opzioni per la visualizzazione delle etichette dei campi nella sezione.Ulteriori informazioni:Proprietà sezione
Campi	Nei campi vengono visualizzati i controlli utilizzati dagli utenti per visualizzare o modificare i dati in un record dell'entità. I campi possono essere formattati per occupare fino a quattro colonne all'interno di una sezione.Ulteriori informazioni:Proprietà campo comuni
Spaziatore	Uno spaziatore consente di aggiungere uno spazio vuoto a una colonna della sezione.
Griglie secondaria	Le griglie secondarie consentono la visualizzazione di un elenco nel modulo. La possibilità di visualizzare grafici con una griglia secondaria non è disponibile nei moduli per le entità aggiornate.
Modulo di visualizzazione rapida	In un modulo di visualizzazione rapida vengono visualizzati i dati da un record a cui viene fatto riferimento tramite un campo di ricerca nel modulo. L'entità che rappresenta la destinazione della ricerca deve disporre di un modulo di visualizzazione rapida prima di poterne aggiungere uno al modulo.Ulteriori informazioni:Creare e modificare moduli di visualizzazione rapida
Risorse Web	Puoi aggiungere le risorse Web HTML e Microsoft Silverlight ai moduli principali che tuttavia non verranno visualizzate quando utilizzi Dynamics 365 per telefoni e tablet o il riquadro di lettura di Dynamics CRM per Outlook.
IFRAME	Un inline frame ovvero un frame non ancorato configurato per mostrare una pagina Web da un altro sito Web. Importante Quando la pagina visualizzata in un IFRAME è in un altro dominio, i browser applicano un livello più alto di sicurezza. Ciò potrebbe complicare i requisiti del contenuto di un IFRAME per interagire con i dati nel modulo. Gli IFRAME non vengono visualizzati quando si utilizza il riquadro di lettura CRM per tablet o Dynamics CRM per Outlook. La visualizzazione di un modulo dell'entità in un IFRAME incorporato in un altro modulo dell'entità non è supportata.Ulteriori informazioni:SDK: Estensioni supportate per Microsoft Dynamics CRM
Bing Maps	Quando il controllo è presente in un modulo per un'entità aggiornata e l'impostazione di sistema Attiva Bing Maps è abilitata con una chiave per Bing Maps, questo controllo può essere utilizzato una volta in un modulo per mostrare il percorso per uno degli indirizzi in un'entità aggiornata.Ulteriori informazioni:Configurare Bing Maps
Piè di pagina	Il numero di campi, di risorse Web o di IFRAME può essere aggiunto al piè di pagina. I campi sono di sola lettura quando vengono visualizzati nel piè di pagina. L'intestazione e il piè di pagina condividono alcune proprietà con le sezioni.Ulteriori informazioni:Proprietà sezione
Barra di stato	Nella barra di stato viene visualizzato il campo di stato per il record, un'area di notifica e un pulsante di salvataggio.

Moduli di CRM per telefoni e tablet

La maggior parte delle entità di sistema e delle entità personalizzate sono disponibili per Dynamics 365 per telefoni e tablet. Il modulo principale per queste entità viene trasformato in una presentazione ottimizzata per telefoni e tablet.

Entità abilitate per CRM per telefoni e tablet

Solo le entità abilitate per Dynamics 365 per telefoni e tablet utilizzano questa presentazione del modulo principale.Ulteriori informazioni:Entità visualizzate in CRM per telefoni e tablet

Progettazione modulo

Dynamics 365 per telefoni e tablet presenta molti elementi del modulo principale in modalità ottimizzata per telefoni o tablet. Nei seguenti diagrammi è illustrato il riflusso dall'applicazione Web alle app per telefoni e tablet.

Applicazione Web

App per tablet

App per telefoni

Gli elementi del modulo vengono trasferiti in un ampio layout di panorama in CRM per tablet in cui gli utenti possono scorrere la schermata per cambiare gli elementi visibili in una porta di visualizzazione. In CRM per telefoni, gli utenti cambiano la schermata per visualizzare una colonna diversa o un riquadro di elementi e il controllo del processo viene visualizzato su ogni colonna.

Elementi della porta di visualizzazione

I seguenti elementi sono sempre visibili nella porta di visualizzazione nel contesto di un modulo:

• Barra di navigazione
  La barra di spostamento è una presentazione della mappa del sito ottimizzata per il tocco.Ulteriori informazioni:Modificare le opzioni di navigazione per CRM per telefoni e tablet

• Home
  Il pulsante home visualizza il dashboard agli utenti, ossia la pagina iniziale di Dynamics 365 per telefoni e tablet.

• Controllo dei processi
  Se l'entità ha un processo aziendale abilitato, questo verrà visualizzato nell'angolo in alto a destra accanto al controllo di ricerca in CRM per tablet e nella parte superiore dello schermo in CRM per telefoni.

• Cerca
  Gli utenti possono toccare il controllo di ricerca per aprire la schermata e cercare i record.

• Barra dei comandi
  Per impostazione predefinita, alcuni dei comandi disponibili nell'applicazione Web non vengono visualizzati nelle app Dynamics 365 per telefoni e tablet. Analogamente a quella nell'applicazione Web, la barra dei comandi è sensibile al contesto e quindi i comandi disponibili cambiano a seconda dell'elemento attualmente visualizzato o selezionato. .Ulteriori informazioni:Modificare i comandi per CRM per telefoni e tablet

Elementi del modulo

Gli elementi del modulo visualizzati derivano dal modulo principale e vengono presentati come una serie di pannelli che gli utenti visualizzano attraverso la porta di visualizzazione.

Nel primo pannello di CRM per tablet sono visualizzate le informazioni di contatto relative alle relazioni esistenti per il record. Nel primo pannello di CRM per telefoni vengono visualizzati anche i campi di intestazione del modulo sopra i riquadri di relazione.

Per i moduli Contact e User, l'elemento superiore visualizza una scheda di comunicazione per il record. La scheda di comunicazione fornisce i pulsanti per avviare la comunicazione con l'utente. Per le entità, viene visualizzata una scheda di comunicazione se esiste un modulo di visualizzazione rapida Contact incorporato nel modulo principale.

Puoi visualizzare riquadri aggiuntivi in base alle relazioni dell'entità, ma non puoi cambiare riquadri per le entità seguenti:

Entità	Sezioni
Account	Proprietario
Contact	Nome società, Proprietario
Lead	Proprietario
Opportunity	Account, Proprietario

Puoi personalizzare i riquadri rimanenti con l'editor di moduli. L'ordine è fisso, ma puoi impostare quali elementi sono visibili nel pannello di relazione.

Il secondo pannello di CRM per tablet inizia con il nome della prima scheda del modulo. Vengono inclusi tutti i campi inclusi nell'intestazione oltre al contenuto della prima scheda. In CRM per telefoni, le intestazioni vengono visualizzate nella prima colonna.

Se esiste un processo attivo per il modulo, nella terza scheda sono visualizzate le attività per la fase corrente del processo in CRM per tablet. In CRM per telefoni, il controllo del processo è sopra i riquadri, si espande nel riquadro dell'utente corrente quando selezionato ed è sempre visibile e azionabile.

I pannelli rimanenti del modulo includono il contenuto delle schede nel modulo. Tutte le griglie secondarie sono visualizzate come un pannello separato.

Nel modulo di Dynamics 365 per telefoni e tablet vengono sempre visualizzate le etichette per le schede e le griglie secondarie. L'impostazione Visualizza etichetta nel modulo non è valida.

Nota

Per ottimizzare le prestazioni dei dispositivi mobili, il numero di oggetti è limitato a 5 schede o 75 campi e 10 griglie secondarie.

I moduli di Dynamics 365 per telefoni e tablet non supportano gli elementi seguenti:

• Risorse Web

• iFrame

• Bing Maps

• Yammer

• Feed attività

• Raccolta documenti SharePoint

• Integrazione della Knowledge Base di Parature, da Microsoft

• Tema

Se sei interessato a provare una funzionalità di anteprima che visualizza gli elementi iFrame o risorsa Web in CRM per tablet, vedi Funzionalità di anteprima: supporto iFrame e risorsa Web in CRM per tablet.

Inoltre, le immagini di entità sono visibili nelle visualizzazioni elenco e nelle schede di contatto, ma non nel modulo effettivo.

Più moduli

In Dynamics 365 per telefoni e tablet e CRM per phones express sono supportati più campi ma gli utenti non possono cambiare modulo anche se possono accedere a più di uno. Gli utenti visualizzeranno il primo modulo nell'ordine del modulo a cui hanno accesso.

Ad esempio, se si dispone dei seguenti moduli principali per l'entità Opportunità e sono stati assegnati i seguenti ruoli di sicurezza per ognuno, verrà visualizzato l'ordine moduli illustrato nella tabella seguente.

Ordine moduli	Nome modulo	Ruoli di sicurezza
1	Modulo Vendite Uno	Venditore
2	Modulo Vendite Due	Venditore e direttore commerciale
3	Modulo Vendite Tre	Direttore commerciale
4	Modulo Vendite Quattro	Vicepresidente Vendite

• Gli utenti con il ruolo di venditore visualizzeranno sempre Modulo Vendite Uno.

• Gli utenti con il ruolo di direttore commerciale visualizzeranno sempre Modulo Vendite Due.

• Gli utenti con il ruolo del vicepresidente delle vendite visualizzeranno sempre Modulo Vendite Quattro.

Moduli classici

Nel seguente diagramma sono illustrati i componenti del modulo principale utilizzati nella presentazione classica.

Nota

Quando viene eseguito un aggiornamento dell'organizzazione da Microsoft Dynamics CRM 2011 o da una versione precedente di Microsoft Dynamics CRM Online, i moduli sono stati progettati per utilizzare la presentazione classica. Per informazioni sulla migrazione di questi moduli per le entità aggiornate, vedere Aggiornare i moduli.

I moduli per le entità aggiornate hanno ereditato molti componenti dai moduli classici, ma esistono alcune differenze significative.

I moduli che utilizzano la presentazione classica non includono la barra di navigazione e la barra multifunzione viene utilizzata invece della barra dei comandi. Questi moduli non supportano le immagini di entità, il controllo dei processi, moduli di visualizzazione rapida, il salvataggio automatico o Bing Maps. I campi nell'intestazione non sono modificabili.

Informazioni e selezione rapida viene esposto per alcune entità, come Article.

Riquadro di lettura di CRM per Outlook

Gli utenti che utilizzano Dynamics CRM per Outlook per visualizzare i record possono accedere alla visualizzazione di sola lettura del record utilizzando il riquadro di lettura come illustrato di seguito.

Nel riquadro di lettura viene utilizzato il modulo principale e vengono visualizzate solo le sezioni all'interno di ogni scheda. Gli script del modulo non vengono caricati. I controlli processi, Bing Maps, le risorse Web, i moduli di visualizzazione rapida, i campi del piè di pagina e IFRAME non vengono visualizzati. Nel controllo delle note vengono visualizzate solo le note, non i post o gli impegni. In Moduli di CRM per telefoni e tablet il riquadro di lettura supporta più moduli ma gli utenti non possono cambiare i moduli. Il modulo utilizzato è il primo modulo a cui l'utente ha accesso. Per un esempio, vedere Più moduli.

Quando viene visualizzato il riquadro di lettura, gli utenti possono riorganizzare le sezioni a loro piacimento. Le modifiche verranno mantenute quando cambiano record.

Vedere anche

Creare e progettare i moduli
Utilizzare l'editor di moduli
Considerazioni di progettazione per i moduli principali
Ottimizzare le prestazioni del modulo
Gestire il salvataggio automatico
Aggiornare i moduli

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