Considerazioni di progettazione per i moduli principali
Data di pubblicazione: novembre 2016
Si applica a: Dynamics CRM 2015
I moduli principali sono l'interfaccia utente primaria in cui gli utenti visualizzano interagiscono con i dati in Microsoft Dynamics 365. I moduli principali forniscono la più vasta gamma di opzioni e sono disponibili per la maggior parte dei client, ad eccezione di Microsoft Dynamics CRM per telefoni.
Uno degli obiettivi più importanti per i moduli principali è quello di progettarli una volta e di distribuirli ovunque. Lo stesso modulo principale progettato per l'applicazione Web viene utilizzato anche in Dynamics CRM per Outlook e CRM per tablet. Il vantaggio di questo approccio è che non è necessario integrare le modifiche in tre moduli diversi. Sono presenti tuttavia tre diversi fattori da tenere in considerazione nella progettazione di questi moduli.
In questo argomento
Moduli personalizzati per gruppi diversi
Differenze di presentazione
Prestazioni dei moduli
Gestione del salvataggio automatico
Moduli personalizzati per gruppi diversi
Poiché è possibile creare più moduli principali e assegnare ruoli di sicurezza diversi a ogni modulo, è possibile definire per gruppi diversi nell'organizzazione un modulo ottimizzato a seconda di come utilizzano l'applicazione. È possibile fornire a ogni gruppo opzioni diverse in modo che sia in grado di scegliere tra vari moduli.Ulteriori informazioni:Controllare l'accesso ai moduli
Responsabili e decisori desiderano moduli ottimizzati per fornire riferimenti rapidi a punti dati chiave, desiderano visualizzare grafici più che elenchi e non possono eseguire numerose operazioni di immissione di dati.
Per gli utenti che interagiscono direttamente con i clienti sono necessari moduli adeguati alle attività eseguite più di frequente, ad esempio moduli che consentono l'immissione di dati più efficiente possibile.
È necessario verificare i desideri e le esigenze degli utenti dell'organizzazione. Questo è in genere un processo iterativo in cui si raccolgono informazioni di l'input, si provano operazioni diverse e si sviluppano moduli che è possibile utilizzare. Tenere presente che sono disponibili vari strumenti e che non tutte le operazioni devono essere effettuate in un modulo. Utilizzare regole di business, processi di flusso di lavoro, finestre di dialogo e processi aziendali con i moduli per implementare una soluzione adatta all'organizzazione.
Sarà necessario bilanciare questa soluzione con la quantità di tempo che si desidera impiegare nella gestione di moduli. Creare e modificare moduli è relativamente semplice, ma maggiore è il numero di moduli creati, maggiore è il numero di moduli da gestire.
Differenze di presentazione
Sebbene non sia necessario gestire moduli per ogni presentazione, è necessario tenere conto di come le differenze la presentazione possano essere considerate per il modulo principale.Presentazioni del modulo principale descrive i modi diversi in cui può essere presentato il modulo principale. Gli aspetti principali da prendere in considerazione sono i seguenti:
CRM per tablet non supporta immagini, codice HTML o risorse Web di Silverlight da aggiungere ai moduli.
Il layout dei moduli di CRM per tablet viene generato automaticamente in base al modulo principale. Non esiste un editor di moduli speciale per i moduli di CRM per tablet. È necessario verificare che la presentazione dei moduli funzioni bene per entrambi i client.
Se sono presenti script non supportati che interagiscono con elementi DOM nell'applicazione Web, tali script non funzioneranno nei moduli di CRM per tablet perché gli stessi elementi DOM non sono disponibili.
I moduli del riquadro di lettura di Dynamics CRM per Outlook non consentono gli script. La visibilità gli elementi del modulo dipende dalle impostazioni predefinite e non può essere modificata in fase di esecuzione tramite script.
Prestazioni dei moduli
I moduli che si caricano lentamente o che non rispondono rapidamente influenzano sicuramente la produttività e l'adozione del sistema da parte dell'utente.Ottimizzare le prestazioni del modulo offre numerosi elementi consigliati da considerare quando si progettano moduli affinché le personalizzazioni non incidano in modo negativo sulle prestazioni del modulo.
Gestione del salvataggio automatico
La maggior parte di utenti accoglierà favorevolmente l'interazione semplificata dovuta all'abilitazione del salvataggio automatico. Tuttavia questa è un cambiamento importante rispetto al modello di salvataggio disponibile nelle versioni precedenti di Microsoft Dynamics 365 in cui era necessario salvare esplicitamente i record a ogni aggiornamento. Alcune organizzazioni hanno creato personalizzazioni per cui il salvataggio di un record significava il termine dell'aggiornamento. In base alle procedure consigliate per personalizzazioni è opportuno invece trattare ogni salvataggio come un aggiornamento e progettare attività automatiche generate solo quando si verificano condizioni specifiche. Questa modifica richiede del tempo perché le organizzazioni si adeguino. Sono pertanto disponibili opzioni per controllare il funzionamento del salvataggio automatico per l'organizzazione.Ulteriori informazioni:Gestire il salvataggio automatico
Vedere anche
Creare e progettare i moduli
Utilizzare l'editor di moduli
Creare e modificare i moduli per dispositivi mobili di CRM per phones express
Creare e modificare moduli di creazione rapida
Creare e modificare moduli di visualizzazione rapida
Presentazioni del modulo principale
Ottimizzare le prestazioni del modulo
Gestire il salvataggio automatico
Aggiornare i moduli
© 2016 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Copyright