Creare e modificare i moduli per dispositivi mobili di CRM per phones express

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

In Microsoft Dynamics CRM per phones express viene utilizzato un modulo ottimizzato per l'utilizzo con un telefono. Quando modifichi il modulo, selezioni i campi che devono essere visualizzati e scegli l'ordine in cui desideri che vengano visualizzati. Puoi rendere determinati campi di sola lettura, ma non puoi utilizzare lo scripting nei moduli di CRM per phones express.

CRM per phones express è la versione precedente dell'app per telefoni di Microsoft Dynamics 365. La versione più recente dell'app per telefoni, Microsoft Dynamics CRM per telefoni, offre la stessa esperienza completa dell'app Microsoft Dynamics CRM per tablet. Per informazioni sulla personalizzazione di CRM per telefoni e tablet, vedi Personalizzare CRM per telefoni e tablet.

In presenza di più moduli, è necessario modificarne l'ordine e assegnare i ruoli di sicurezza appropriati in modo che gli utenti visualizzino i moduli personalizzati in base alle proprie esigenze.

In questo argomento

Visualizzare il modulo di Mobile Express

Creare un modulo di Mobile Express

Modificare un modulo di Mobile Express

Visualizzare il modulo di Mobile Express

Il primo passaggio per personalizzare il modulo per dispositivi mobili è comprenderne l'aspetto. Avvia l'app CRM per phones express nel telefono e accedi alla tua organizzazione.

A questo punto individuare l'entità con il modulo che si desidera modificare e aprire un record esistente o crearne un nuovo.

Come si può vedere, il modulo è semplicemente un elenco di campi.

Nota

Vengono visualizzati solo i campi che contengono dati.

Per modificare la data, fai clic sull'icona Modifica nella parte inferiore del modulo. La posizione delle etichette dei campi cambia per fornire altro spazio per la modifica. Tutti i campi sono ora visualizzati. Se si scorre verso il basso, è possibile visualizzare un elenco di tutte le entità correlate come stabilito dalle definizioni delle relazioni di entità.

Creare un modulo di Mobile Express

Se è necessario includere più di un modulo per dispositivi mobili, creane uno nuovo come creeresti un qualsiasi altro tipo di modulo. Se crei più moduli, è necessario impostare l'ordine dei moduli e i ruoli di sicurezza per il modulo. Gli utenti non possono cambiare moduli nell'app CRM per phones express. Vedranno il primo modulo nell'ordine dei moduli che i ruoli di sicurezza consentono di vedere. Per un esempio, vedere Più moduli.

Passa a Impostazioni > Personalizzazioni. Scegli Personalizza il sistema.

Espandi il nodo Entità e seleziona l'entità per cui desideri creare un nuovo modulo per dispositivi mobili.

Espandere l'entità e selezionare il nodo Moduli.

Scegli Nuovo e seleziona Mobile - Express.

Se l'opzione non viene visualizzata, l'entità non è abilitata per CRM per phones express. Puoi cambiare questa opzione per alcune entità. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitare o disabilitare le opzioni relative alle entità.

Scegli File > Salva con nome, digita un Nome e una Descrizione e quindi scegli OK.

Non è necessario fornire al modulo di Mobile Express un nome univoco, ma è consigliabile assegnare un nome significativo in modo che sia possibile differenziarlo dagli altri moduli di Mobile Express presenti nell'elenco. Questo aspetto è importante se si imposta l'ordine dei moduli.

Puoi ora modificare il modulo o scegliere Salva e chiudi per chiuderlo.Ulteriori informazioni:Modificare un modulo di Mobile Express

Impostare l'ordine dei moduli

1. Nell'elenco dei moduli per un'entità, scegli Ordine moduli e seleziona Mobile - Express.

2. Nella finestra di dialogo Ordine moduli selezionare un modulo e utilizzare le frecce verdi per spostare il modulo verso l'alto o verso il basso nell'ordine dei moduli.

   Questo è il caso in cui risulta utile aver assegnato un nome univoco al nuovo modulo per dispositivi mobili.

3. Scegli OK per chiudere la finestra di dialogo Ordine moduli.

Nota

Come utente con il ruolo di sicurezza Addetto alla personalizzazione del sistema o Amministratore di sistema, è possibile accedere in tutti i moduli. L'unico modo per visualizzare le personalizzazioni dei moduli di Mobile Express nell'app CRM per phones express è quello di impostare l'ordine dei moduli in modo che il modulo creato sia il primo dell'ordine.

Modificare un modulo di Mobile Express

Diversamente da altri moduli di entità, non puoi creare nuovi attributi o relazioni di entità nell'editor di moduli di Mobile Express. Tuttavia, puoi sempre modificare il modulo di Mobile Express nella soluzione predefinita.

1. Nella soluzione predefinita, in Esplora soluzioni espandere il nodo Entità e selezionare l'entità con il modulo per dispositivi mobili da modificare.

2. Nell'elenco dei moduli, scegli un modulo con la colonna Tipo di modulo impostata su Mobile - Express.

Verrà aperto l'editor di moduli per dispositivi mobili.

In questo semplice modulo le attività correlate per personalizzarlo sono le seguenti:

• Selezionare i campi da includere nel modulo.

• Selezionare il punto in cui posizionare i campi.

• Decidere se rendere determinati campi di sola lettura.

• Pubblicare le personalizzazioni al termine dell'operazione. Per ulteriori informazioni, vedere Pubblicazione personalizzazioni.

Per impostazione predefinita, tutti i campi obbligatori per l'azienda o per il sistema sono inclusi nel modulo e non possono essere rimossi. Se imposti un campo obbligatorio come di sola lettura, gli utenti non possono modificare il campo. Se un utente crea un nuovo record, il campo di sola lettura non viene visualizzato, ma l'utente può comunque salvare il record senza questi dati. Quando un utente modifica lo stesso record nell'applicazione Web o nelle app Dynamics 365 per telefoni e tablet, l'utente dovrà specificare questo valore prima di salvare le modifiche.

Vedere anche

Creare e progettare i moduli
Utilizzare l'editor di moduli
Creare e modificare moduli di creazione rapida
Creare e modificare moduli di visualizzazione rapida

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