Processi aziendali
Data di pubblicazione: novembre 2016
Si applica a: Dynamics CRM 2015
In Microsoft Dynamics 365, i processi aziendali utilizzano la stessa tecnologia sottostante di altri processi, ma le funzionalità fornite sono estremamente diverse da altre funzionalità che utilizzano i processi.
In questo argomento
Perché utilizzare i processi aziendali?
Quali operazioni è possibile eseguire con i processi aziendale?
Più entità nei processi aziendali
Più processi aziendali sono disponibili per ogni entità
Considerazioni sul processo aziendale
Perché utilizzare i processi aziendali?
I processi aziendali forniscono una guida per consentire alle persone di terminare il lavoro. Offrono un'esperienza utente ottimizzata che guida le persone nei processi definiti dall'organizzazione per le interazioni che devono arrivare a un certo tipo di conclusione. Questa esperienza utente può essere adattata in modo che gli utenti con diversi ruoli di sicurezza possano avere un'esperienza che si adatta meglio al loro lavoro utilizzando Microsoft Dynamics 365.
Utilizzare i processi aziendali per definire un insieme di passaggi necessari affinché gli utenti ottengano un risultato desiderato. In questa procedura viene offerto un indicatore visivo che segnala alle persone la loro posizione nel processo aziendale. I processi aziendali riducono la necessità della formazione perché i nuovi utenti non devono concentrarsi su quale entità devono utilizzare. Possono consentire al processo di guidarli. È possibile configurare i processi aziendali per supportare le metodologie comuni di vendita che consentono ai gruppi di vendita al raggiungere risultati migliori. Per i gruppi di servizio, i processi aziendali consentono di aggiornare il nuovo personale più rapidamente evitando errori che potrebbero dare come risultato clienti non soddisfatti.
Quali operazioni è possibile eseguire con i processi aziendale?
Con i processi aziendali, viene definito un insieme di fasi e procedure che vengono quindi visualizzate in un controllo nella parte superiore del modulo.
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Ogni fase include un gruppo di passaggi. Ogni passaggio rappresenta un campo in cui è possibile immettere i dati. Gli utenti passano alla fase successiva utilizzando il pulsante Fase successiva. È possibile eseguire una procedura richiesta in modo che gli utenti debbano immettere i dati del campo corrispondente prima di poter procedere alla fase successiva. Questa procedura viene comunemente denominata "controllo a fase".
I processi aziendali sembrano relativamente semplici rispetto ad altri tipi di processi poiché non forniscono regole business condizionali o automazioni oltre a fornire l'esperienza ottimizzato per l'immissione dati e il controllo delle immissioni nelle fasi. Quando tuttavia li si combinano con altri processi e personalizzazioni, questi posso essere importanti per consentire agli utenti di risparmiare tempo, di ridurre i costi di formazione e di aumentare l'adozione da parte degli utenti.
Processi aziendali integrati con altre personalizzazioni
Quando l'utente immette i dati utilizzando i processi aziendali, le modifiche apportate ai dati vengono applicati ai campi del modulo in modo da consentire l'applicazione immediata dell'automazione fornite dalle regole di business o dagli script del modulo. È possibile aggiungere i passaggi che impostano i valori per i campi non presenti nel modulo e questi campi verranno aggiunti al modello a oggetti Xrm.Page utilizzato per gli script del modulo. Tutti i flussi di lavoro che vengono avviati da modifiche apportate ai campi incluse in un processo aziendale verranno applicati quando vengono salvati i dati nel modulo. Se l'automazione viene applicata da un flusso di lavoro in tempo reale, le modifiche saranno immediatamente visibili all'utente quando i dati nel modulo vengono aggiornati dopo il salvataggio del record.
Sebbene il controllo del processo aziendale nel modulo non fornisca una programmabilità lato client diretta, le modifiche applicate dalle regole business o dagli script del modulo vengono applicate automaticamente ai controlli del processo aziendale. Se si nasconde un campo in un modulo, tale campo verrà inoltre nascosto nel processo aziendale. Se si imposta un valore utilizzando le regole di business o gli script del modulo, tale valore verrà impostato nel processo aziendale.
Processi aziendali del sistema
Microsoft Dynamics 365 include i seguenti processi aziendali. Per comprendere il funzionamento dei processi aziendali, rivedere i processi aziendali di sistema:
Processo di vendita lead - opportunità
Processo di vendita opportunità
Processo telefono - caso
Più entità nei processi aziendali
È possibile utilizzare il processo aziendale per una singola entità oppure estenderlo in più entità. Ad esempio, è possibile che un processo inizi con un'opportunità, quindi continui in un'offerta, in un ordine e quindi in una fattura, prima di ritornare infine a chiudere l'opportunità.
È possibile progettare i processi aziendali che collegano i record con un massimo di cinque entità diverse in un processo singolo in modo che gli utenti di Microsoft Dynamics 365 possono concentrarsi sul flusso del processo piuttosto che su quale entità stanno utilizzando. Possono più facilmente spostarsi tra i record delle entità correlate.
Più processi aziendali sono disponibili per ogni entità
Non tutti gli utenti di un'organizzazione possono utilizzare lo stesso processo e condizioni diverse che potrebbero richiedere l'applicazione di un processo diverso. È possibile avere un massimo di 10 processi aziendali attivo per entità per fornire processi appropriati per situazioni diverse.
Controllare quale processo aziendale verrà applicato
È possibile associare i processi aziendali ai ruoli di sicurezza in modo che solo gli utenti con i ruoli di sicurezza possano vederli o utilizzarli. È possibile inoltre impostare l'ordine dei processi aziendali in modo da poter controllare quale processo aziendale verrà impostato per impostazione predefinita. Questo metodo funziona analogamente al modo in cui vengono definiti più moduli per un'entità.
Quando un utente crea un nuovo record dell'entità, l'elenco di processi aziendali attivati disponibili viene confrontato con i processi aziendali che il ruolo di sicurezza dell'utente mostrerà. Il primo processo aziendale attivato in tale elenco è quello che verrà applicato per impostazione predefinita. Se è disponibile più di un processo aziendale, gli utenti possono scegliere Cambia processo dalla barra dei comandi per applicare un processo diverso. Ogni volta che un utente cambia processo, la fase del processo corrente verrà impostata alla prima fase del processo aziendale appena applicato.
Ogni record può avere solo un processo aziendale alla volta. Quando un utente applica un processo diverso, tale processo è quello che verrà visualizzato dal prossimo utente che vede il record. Se il ruolo di sicurezza di un utente non gli consente di utilizzare un processo aziendale specifico, il processo aziendale corrente sarà visibile, ma disattivato.
Considerazioni sul processo aziendale
È possibile definire i processi aziendali solo per le entità di supporto. È inoltre necessario tenere presente i limiti del numero di processi, delle fasi e delle procedure che è possibile aggiungere.
Entità che possono utilizzare i processi aziendali
Solo le entità che utilizzano i moduli aggiornati possono utilizzare i processi aziendali. Sono incluse le entità personalizzate e le seguenti entità di sistema:
Account
Appointment
Campaign
Campaign Activity
Campaign Response
Competitor
Contact
Email
Entitlement
Fax
Case
Invoice
Lead
Letter
Marketing List
Opportunity
Phone Call
Product
Price List Item
Quote
Recurring Appointment
Sales Literature
Impegno social
Order
User
Task
Team
Per abilitare un'entità personalizzata per i processi aziendale, selezionare la casella di controllo Processo aziendali (verranno creati dei campi) nella definizione di entità. Notare che questa azione non può essere annullata.
Nota
Se si passa alla fase del processo aziendale contenente l'entità Social Activity e si sceglie il pulsante Fase successiva, viene visualizzata l'opzione Crea. Quando si sceglie Crea, verrà caricato il modulo Impegno social. Tuttavia, poiché Social Activity non p valido per Create dall'interfaccia utente dell'applicazione Dynamics 365, non sarà possibile salvare il modulo e viene visualizzato il messaggio di errore: "Errore non previsto".
Numero massimo di processi, fasi e procedure
Per garantire prestazioni accettabili e la semplicità di utilizzo dell'interfaccia utente, esistono alcune limitazioni che è necessario tenere presente quando si pensa di utilizzare i processi aziendali:
Possono esistere non più di 10 processi aziendali attivati per entità.
Ogni processo può contenere non più di 30 fasi.
I processi a più entità possono contenere non più di cinque entità.
Vedere anche
Configurare i processi aziendali
Migliorare i processi aziendali con la creazione dei rami
Video: Panoramica dei processi aziendali di Microsoft Dynamics CRM
Abilitazione del processo con Microsoft Dynamics CRM
Processi di flusso di lavoro
Interazioni
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